Suche   Â
Agennix AG schließt Bezugsrechtsangebot in Höhe von circa 27,5 Millionen Euro erfolgreich ab
ID: 535926
Gesellschaft erzielt circa 11,3 Millionen Euro in bar sowie weitere 16,2 Millionen Euro aus Umwandlung eines bestehenden Darlehens zuzüglich Zinsen in Eigenkapital
(firmenpresse) - PLANEGG, GERMANY and MÃœNCHEN, GERMANY -- (Marketwire) -- 12/08/11 -- Die Agennix AG
(Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard): AGX/ISIN DE000A1A6XX4) gab
heute bekannt, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot erfolgreich
abgeschlossen hat. Die Aktionäre haben bis zum Ende der Bezugsfrist am 6.
Dezember 2011 alle der insgesamt angebotenen 9.319.504 neuen, auf den
Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien gezeichnet. Im Rahmen dieser
Transaktion erzielte Agennix circa 11,3 Millionen Euro durch Bezug gegen
Bareinlage und circa 16,2 Millionen Euro durch Umwandlung eines bestehenden
Darlehens zuzüglich Zinsen in Eigenkapital. Der Bezugspreis betrug 2,95
Euro je neuer Aktie. Dies entsprach einem Abschlag von circa 4% gegenüber
dem XETRA-Schlusskurs von 3,06 Euro je Aktie der Agennix AG an der
Frankfurter Wertpapierbörse vom 16. November 2011, dem Tag der Bekanntgabe
des Bezugsrechtsangebots. Der Vorstand hat daher mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 41.937.776
Euro auf 51.257.280 Euro durch die Ausgabe von 9.319.504 neuen Aktien zu
erhöhen.
Dr. Torsten Hombeck, Finanzvorstand und Sprecher des Vorstands, sagte: "Wir
sind sehr erfreut, dass wir diese Finanzierungsrunde, in einem derart
herausfordernden Marktumfeld, erfolgreich abschließen konnten; und sind
insbesondere dievini, unserem Großaktionär, sehr dankbar für die starke
Unterstützung. Wir gehen nun davon aus, über ausreichende Mittel zu
verfügen, um die Finanzierung der fortlaufenden Aktivitäten bis in das Jahr
2013 zu sichern und damit unsere Finanzlage bis über die Bekanntgabe der
bevorstehenden Daten hinaus gestärkt zu haben." Dr. Hombeck führte fort:
"Das Jahr 2012 wird ein spannendes Jahr für Agennix. Wir erwarten im
zweiten Quartal 2012 erste Daten aus der Phase-III-Studie FORTIS-M mit
Talactoferrin bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Sollten die Daten dies
rechtfertigen, planen wir anschließend einen Zulassungsantrag einzureichen.
Ebenfalls im zweiten Quartal 2012 erwarten wir Daten aus dem Phase-II-Teil
der OASIS-Studie mit Talactoferrin bei schwerer Sepsis und hoffen,
anschließend mit dem Phase-III-Teil der Studie beginnen zu können."
Die Kapitalerhöhung war als gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und
Sacheinlage angelegt. Die Sacheinlage erfolgte durch dievini Hopp BioTech
holding GmbH & Co. KG (dievini), Großaktionärin der Gesellschaft, in Form
des Darlehens in Höhe von 15,0 Millionen Euro, das dievini der Gesellschaft
im Juli 2010 gewährt hatte - zuzüglich auf das Darlehen angefallener Zinsen
in Höhe von circa 1,2 Millionen Euro. Entsprechend einer vorherigen
Vereinbarung übte dievini die gesamten aus ihrem Aktienbestand
resultierenden Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsrechtsangebots aus, die dem
Nominalbetrag des Darlehens zuzüglich darauf angefallener Zinsen
entsprachen. Infolgedessen bestehen für Agennix keine weiteren
Verbindlichkeiten hinsichtlich dieses Darlehens. Außerdem beteiligte sich
dievini am Mehrbezugsangebot. Nach dem Abschluss des Angebots wird dievini
circa 65% der ausgegebenen Aktien von Agennix halten.
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird
voraussichtlich am oder um den 9. Dezember 2011 erfolgen. Die Einbeziehung
der neuen Aktien zum Handel im Prime Standard des regulierten Markts an der
Frankfurter Wertpapierbörse ist am oder um den 14. Dezember 2011 unter der
bestehenden Wertpapier-Identifikationsnummer AGX/ISIN DE000A1A6XX4
vorgesehen.
Kempen & Co N.V. fungierte als alleiniger globaler Koordinator (Sole Global
Coordinator) der Transaktion.
Ãœber Agennix
Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches Unternehmen, das
neue Therapeutika für Indikationen mit erheblichem medizinischem Bedarf
entwickelt, die das Potenzial haben, eine wesentliche Verbesserung der
Lebensdauer und -qualität von schwer erkrankten Patienten zu erzielen. Das
am weitesten entwickelte Medikamentenprogramm des Unternehmens ist
Talactoferrin, eine oral verabreichbare Immuntherapie, die Wirksamkeit in
randomisierten, doppelt-verblindeten, Placebo-kontrollierten
Phase-II-Studien bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und bei schwerer
Sepsis (Blutvergiftung) gezeigt hat. Talactoferrin wird derzeit in
klinischen Phase-III-Studien bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und in
einer
Phase-II/III-Studie bei schwerer Sepsis erprobt. Andere klinische
Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind: RGB-286638, ein Kinase-Hemmer,
der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen richtet (in
Phase-I-Entwicklung) zur Behandlung von Krebs, sowie eine topische
Verabreichungsform (als Gel) von Talactoferrin zur Behandlung von
diabetischen Fußgeschwüren. Agennix eingetragener Firmensitz ist
Heidelberg. Das Unternehmen hat drei operative Standorte: Planegg/München;
Princeton, New Jersey und Houston, Texas. Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte die Webseite von Agennix unter .
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche
die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von
Agennix AG, insbesondere im Zusammenhang mit dem zukünftigen
Barmittelbestand der Gesellschaft, darstellen. Diese Angaben basieren auf
heutigen Erwartungen und sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen,
welche oft außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können,
dass tatsächliche, zukünftige Ergebnisse signifikant von den Ergebnissen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder
von ihnen impliziert werden. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich
abweichen, was von einer Reihe von Faktoren abhängig sein kann und wir
warnen Investoren davor, sich zu sehr auf die zukunftsgerichteten Angaben
dieser Pressemitteilung zu verlassen. Zukunftsgerichtete Angaben beziehen
sich lediglich auf das Datum, an dem sie gemacht wurden. Agennix AG
übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die Zukunft gerichteten
Angaben zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neue Informationen
verfügbar werden sollten.
Diese Pressemitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet
werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Aktien der
Agennix AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert
und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder
verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der
Registrierung. Es findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von
Amerika kein öffentliches Angebot statt.
Agennixâ„¢ ist eine Marke der Agennix-Gruppe.
Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Agennix AG
Barbara Müller
Manager, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 89 8565-2693
In den USA:
Laurie Doyle
Senior Director, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +1 609-524-5884
Zusätzlicher Medienkontakt für Europa:
MC Services AG
Raimund Gabriel
Tel.: +49 89 210 228 0
Zusätzlicher IR-Kontakt für Europa:
Trout International LLC
Lauren Williams
Vice President
Tel.: +44 207 936 9325
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 08.12.2011 - 06:56 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 535926
Anzahl Zeichen: 8649
Kontakt-Informationen:
Stadt:
PLANEGG, GERMANY and MÃœNCHEN, GERMANY
Kategorie:
Pressearbeit
Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Agennix AG schließt Bezugsrechtsangebot in Höhe von circa 27,5 Millionen Euro erfolgreich ab"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Agennix AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).