Mummert & Company, eine unabhängige Corporate Finance Beratung mit Sitz in München, hat die AURELIUS AG bei der Veräußerung der Consinto GmbH an die DATAGROUP AG exklusiv beraten.
(firmenpresse) - München, 20.01.2012 - Der Kaufpreis besteht aus zwei Komponenten: Einer Zahlung von Euro 17 Millionen sofort, zuzüglich einer Earn-out-Komponente, wodurch in Summe ein Kaufpreis von deutlich über Euro 20 Millionen erzielt werden dürfte. Die Transaktion soll zum 31. Januar 2012 vollzogen werden (Closing).
AURELIUS hatte Consinto (ehemals Thales Information Systems GmbH) im Jahre 2008 vom französischen Thales-Konzern übernommen. Consinto mit Sitz in Siegburg (Nordrhein-Westfalen) ist ein führendes, mittelständisches und unabhängiges IT-Beratungshaus mit eigenem Rechenzentrum, mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung und namhaften Kunden aus unterschiedlichen Industrien. Consinto entwickelt auf Basis seines tiefgehenden branchenspezifischen Wissens in Verbindung mit hoher technologischer Kompetenz Lösungen für die Kernprozesse der jeweiligen Kunden. Heute ist Consinto mit rund 350 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland vertreten und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro erwirtschaftet.
Consinto stärkt durch seine Expertise im Bereich des Mission Critical Outsourcings das strategische Geschäftsfeld Data Center Management der DATAGROUP signifikant und ermöglicht DATAGROUP den Eintritt in den lukrativen SAP-Dienstleistungsmarkt.
Harald Maehrle, Managing Partner bei Mummert & Company, erklärt: „Consinto hat sich seit der Übernahme durch AURELIUS von Thales hervorragend im deutschen IT-Service Markt positioniert. Consinto ergänzt durch ihre ausgewiesene Kompetenz in den Bereichen SAP-Beratung, Systemintegration und Outsourcing das Leistungsspektrum der DATAGROUP ideal. “
KURZPROFIL MUMMERT & COMPANY CORPORATE FINANCE GMBH
Mummert & Company Corporate Finance GmbH ist eine führende Corporate Finance Beratung, spezialisiert auf Transaktionen in den Segmenten High Tech, Industrielle Technologien, Life Sciences, Energie und Dienstleistungen. Über Büros in München, Wien, London und Princeton (USA) berät Mummert & Company beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen, bei der Beschaffung von Eigenkapital (Venture Capital, Private Equity oder Börsengang) und Fremdkapital sowie bei Restrukturierungen und Privatisierungen.
Weitere Informationen zu Mummert & Company finden Sie unter
www.mummertcompany.com
KURZPROFIL AURELIUS AG
Die AURELIUS AG ist eine Industrieholding mit langfristigem Investitionshorizont und auf die Übernahme von Unternehmen mit Entwicklungspotenzial spezialisiert. AURELIUS verfügt über langjährige Investitions- und Managementerfahrung in verschiedenen Industrien und Branchen. Durch den Einsatz von Managementkapazitäten und die nötigen finanziellen Mittel für Investitionen in innovative Produkte, Vertrieb und Forschung entwickelt AURELIUS seine Beteiligungen weiter. Mit Büros in München und London sowie Beteiligungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Irland, Polen, den Niederlanden und der Schweiz ist AURELIUS europaweit tätig. Die Aktien der AURELIUS AG werden im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A0JK2A8 gehandelt.
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www.aureliusinvest.de
KURZPROFIL CONSINTO GMBH
Die Consinto GmbH ist ein mittelständisches IT-Beratungshaus mit eigenem Rechenzentrum und Schwerpunkt in den Bereichen SAP und Individualsoftware-Technologien sowie die Inshore Software Service GmbH, die als Consinto Tochter Nearshore Application Services erbringt. Das Unternehmen erzielte 2011 mit rund 350 Mtarbeitern an neun Standorten in Deutschland einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro und erwirtschaftet eine EBITDA-Marge im zweistelligen Bereich.
Weitere Informationen zu Consinto finden Sie unter
www.consinto.com
KURZPROFIL DATAGROUP AG
DATAGROUP konzentriert sich auf die effiziente Verwaltung, den Zukauf und die Restrukturierung von IT-Service und IT-Solution Unternehmen in Deutschland, die den gesamten Lebenszyklus von IT-Infrastrukturen unterstützen. DATAGROUP hat das Ziel, einer der führenden Anbieter von Cloud Sevices für den Mittelstand in Deutschland zu werden. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service Marktes teil.
Weitere Informationen zu Datagroup finden Sie unter
www.datagroup.de
Vanessa Künstler
Mummert & Company Corporate Finance GmbH
Prinzregentenstraße 48
80538 München
Tel. +49 (89) 23 23 77 30
Fax +49 (89) 23 23 77 77
kuenstler(at)mummertcompany.com
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