EANS-Adhoc: Weatherford legt Preis für Senior-Notes-Angebot fest
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31.03.2012
GENF, 31. März 2012 -- Weatherford International Ltd., ein von
Steuerbefreiungen auf den Bermudas profitierendes Unternehmen
("Weatherford Bermuda") und Tochtergesellschaft der schweizerischen
Aktiengesellschaft Weatherford International Ltd. (NYSE: WFT)
("Weatherford"), gab heute den Preis für die von Weatherford Bermuda
angebotenen Wertpapiere bekannt. Die 2022 fälligen, 4,50-prozentigen
Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 750 Mio. USD
werden zu einem Emissionspreis von 99,855 % angeboten. Der
Emissionspreis für die 2042 fälligen, 5,95-prozentigen Senior Notes
mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 550 Mio. USD wird 99,291 %
betragen. Weatherford und Weatherford International, Inc., ein
Delaware-Unternehmen und ebenfalls Tochtergesellschaft von
Weatherford, werden auf vorrangiger und nicht abgesicherter Basis
ohne jegliche Einschränkung die volle Bürgschaft für die Anleihen
übernehmen. Das Angebot wird voraussichtlich am 4. April 2012
abgeschlossen sein, unterliegt jedoch den branchenüblichen
Abschlussbedingungen.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
Die Nettoerlöse aus diesem Angebot werden zur Begleichung bestehender
kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet. Bevor die Nettoerlöse für diese Zwecke
genutzt werden, könnte es sein, dass sie zunächst für kurzfristige
Kapitalanlagen zur Erhöhung der Liquidität verwendet werden.
J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup
Global Markets Inc. und Deutsche Bank Securities Inc. treten als
gemeinsame Konsortialführer auf. Kopien des Emissionsprospekts sowie
des Prospektnachtrags sind über EDGAR auf der SEC-Website unter
http://www.sec.gov kostenlos verfügbar. Alternativ können Kopien des
Emissionsprospekts sowie des Prospektnachtrags auch auf Anfrage
bezogen werden. Hierzu kontaktieren Sie bitte J.P. Morgan Securities
LLC, 383 Madison Ave., New York, NY 10179, Attn: Investment Grade
Syndicate Desk (oder unter der Rufnummer 212-834-4533) bzw. Morgan
Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street,
2nd Floor, New York, New York 10014 (oder unter der Rufnummer
1-866-718-1649).
Die vorliegende Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots bezüglich der in
dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere dar. Auch dürfen diese
Wertpapiere in keinem Staat oder Rechtsgebiet verkauft werden, in dem
ein derartiges Angebot, eine derartige Aufforderung bzw. ein
derartiger Verkauf ohne vorherige Genehmigung entsprechend den
Wertpapiergesetzen des jeweiligen Rechtsgebietes gesetzeswidrig wäre.
Die in dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere werden
ausschließlich in Form eines Emissionsprospekts inklusive des
dazugehörigen Prospektnachtrags angeboten, welche beide bei der
US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange
Commission) hinterlegt werden. Laut des U.S. Securities Act von
1933, in geänderter Fassung, sind Emissionsprospekt und
Prospektnachtrag Gegenstand eines sogenannten Shelf Registration
Statement (Antrag auf Börsenzulassung mehrerer Wertpapiere).
Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiges, multinationales
Ölfeld-Service-Unternehmen. Es zählt zu den weltgrößten Anbietern von
innovativen mechanischen Lösungen, Technologien und Dienstleistungen
für die Bohr- und Produktionssektoren der Erdöl- und Erdgasindustrie.
Weatherford ist in über 100 Ländern vertreten und beschäftigt mehr
als 60.000 Mitarbeiter weltweit.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemeldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des
Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese betreffen
unter anderem die beabsichtigte Nutzung der Erlöse aus besagtem
Angebot sowie den Zeitpunkt und Abschluss des Angebots selbst.
Vorausschauende Aussagen unterliegen bestimmten Risiken,
Unwägbarkeiten und Annahmen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten,
die in vollständigerem Umfang in den bei der SEC eingereichten
Geschäftsberichten und Zulassungserklärungen von Weatherford
International Ltd. erläutert werden, zählen die Auswirkungen von
schwankenden Erdöl- und Erdgaspreisen sowie der globalen
wirtschaftlichen Bedingungen auf die Bohraktivitäten des
Unternehmens. Hinzu kommen die Ergebnisse von schwebenden
behördlichen Untersuchungen, die Nachfrage nach bzw. die
Preisstruktur von Weatherfords Produkten und Dienstleistungen,
wirtschaftliche und behördliche Bedingungen auf nationaler und
internationaler Ebene sowie Veränderungen von Steuergesetzen und
anderen gesetzlichen Vorgaben, die unsere Geschäftstätigkeit
beeinflussen könnten. Sollten sich diese Risiken und Unwägbarkeiten
in Einzelfällen oder gehäuft bemerkbar machen, oder Annahmen sich als
unzutreffend erweisen, kann dies dazu führen, dass tatsächliche
Ergebnisse erheblich von den augenblicklich erwarteten Ergebnissen
abweichen werden.
Rückfragehinweis:
Ansprechpartner: John H. Briscoe +713.836.4610
Chief Financial Officer
Karen David-Green +713.836.7430
Vice President -
Anlegerpflege
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Weatherford International Ltd.
Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6
CH-1204 Geneva
Telefon: +41.22.816.1500
FAX: +41.22.816.1599
Email: karen.david-green(at)weatherford.com
WWW: http://www.weatherford.com
Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: CH0038838394
Indizes:
Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Börse: New York, Euronext Paris
Sprache: Deutsch
Themen in dieser Pressemitteilung:
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Datum: 01.04.2012 - 00:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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Börse & Aktien
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