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EANS-Adhoc: UNIQA Versicherungen AG /
ID: 626360
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen
27.04.2012
DIE IN DIESER AD HOC MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER
ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S),
KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.
- UNIQA plant Kapitalmaßnahme von 500 Millionen Euro als
Zwischenschritt zum beabsichtigten Re-IPO 2013
- UNIQA plant - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen - neue
Konzernstruktur in Vorbereitung auf Re-IPO
- Jahresergebnis 2011 durch Einmaleffekte belastet, Kerngeschäft
robust
Aufgrund der volatilen Kapitalmärkte ist derzeit nicht absehbar, ob
UNIQA zum Zeitpunkt des geplanten Re-IPO in 2013 ein attraktives
Kapitalmarktumfeld vorfinden wird. Um die sich derzeit bietenden
Wachstumschancen in Zentral- und Osteuropa (CEE) jetzt nutzen zu
können, plant UNIQA, noch heuer als Zwischenschritt eine
Kapitalerhöhung im Ausmaß von 500 Millionen Euro vorzunehmen. Die
dafür notwendigen Grundsatzbeschlüsse sind in der Sitzung des
Aufsichtsrats am Abend des 26. April 2012 gefasst worden. Diese
Kapitalerhöhung wird ausschließlich den bestehenden Aktionären
angeboten werden. Die beiden Kernaktio-näre Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG (RZB) und Austria Privatstiftung werden ihre
Be-zugsrechte jedenfalls voll ausüben.
Die geplante Kapitalerhöhung soll die Kapitalstruktur von UNIQA
stärken. Die erhöhte Solvenzquote soll die Basis für das geplante
Wachstum schaffen: UNIQA beabsichtigt, die Minderheitenanteile der
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) an den UNIQA
Tochtergesellschaften in Kroatien, Polen und Ungarn zu kaufen. Die
Verhandlungen mit EBRD laufen. Darüber hinaus erwartet UNIQA vermehrt
Möglichkeiten für Akquisitionen und damit zum Ausbau ihrer
Marktposition in bestehenden Märkten, da einige Mitbewerber, deren
Fokus nicht auf CEE liegt, vermutlich beginnen, sich aus der Region
zurückzuziehen.
UNIQA hält am Re-IPO als zentralem Bestandteil ihrer
Wachstumsstrategie fest. Die Vorbereitungen sind angelaufen. Als
wichtigster Teil davon soll die Konzernstruktur gestrafft und
börsenfreundlicher gestaltet werden: Vorbehaltlich der behördlichen
Genehmigungen ist geplant, dass Austria Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit Privatstiftung und Collegialität Versicherung auf
Gegenseitigkeit ihre Beteiligungen an der UNIQA Personenversicherung
AG in der Höhe von gemeinsam 36,6 Prozent in die börsennotierte
Holding UNIQA Versicherungen AG gegen Gewährung neuer Aktien an UNIQA
Versicherungen AG als Sacheinlage einbringen. Zudem sollen die UNIQA
Sachversicherung AG und die CALL DIRECT Versicherung AG mit der UNIQA
Personenversicherung AG als neuer "UNIQA Österreich" verschmolzen
werden, die zu 100 Prozent der börsennotierten Holding gehören wird.
Auch dafür hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom Abend des 26.
April 2012 die notwendigen Grund-satzbeschlüsse gefasst.
Das Jahresergebnis 2011: Das operative Kerngeschäft der UNIQA Group
hat sich im Jahr 2011 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld
solide entwickelt: Die laufenden Prämien - einschließlich der
Sparanteile der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung -
stiegen um 4,7 Prozent auf 5.381,1 Millionen Euro (2010: 5.140,5
Millionen Euro), in den Wachstumsmärkten in Zentral- und Osteuropa
sogar um 7,7 Prozent auf 1.095,3 Millionen Euro (2010: 1.017,0
Millionen Euro). Die verrechneten Prämien - exklusive der Sparanteile
der fonds- und indexgebun-denen Lebensversicherung - sanken leicht um
0,6 Prozent auf 5.348,8 Millionen Euro (2010: 5.379,1 Millionen
Euro).
Die Konzernkostenquote nach Rückversicherung stieg aufgrund des
Wachstums in CEE und aufgrund von Einmalaufwendungen für die
Neuausrichtung der UNIQA Group in der Höhe von 130,5 Millionen Euro
überproportional auf 27,1 Prozent (2010: 22,6 Prozent). Bereinigt um
die Einmalaufwendungen betrug die Kostenquote 24,8 Prozent.
Die Combined Ratio nach Rückversicherung in der Schaden- und
Unfallversicherung sank aufgrund des verbesserten Schadenverlaufs
leicht auf 105,1 Prozent (2010: 105,4 Prozent). Bereinigt um die
Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der Gruppe sank die
Combined Ratio nach Rückversicherung auf 101,0 Prozent.
Die Kapitalanlagen inklusive der fonds- und der indexgebundenen
Lebensversicherung gingen im Geschäftsjahr 2011 leicht um 0,7 Prozent
auf 24.601,1 Millionen Euro (31.12.2010: 24.778,7 Millionen Euro)
zurück. Die Netto-Erträge aus Kapitalanlagen sanken vor allem
aufgrund der Netto-Belastung durch Abschreibungen auf griechische
Staatspapiere in der Höhe von netto 348 Millionen Euro und der
generell negativen Entwicklung auf den Finanz-märkten um 74,0 Prozent
auf 226,6 Millionen Euro (2010: 872,3 Millionen Euro).
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) betrug 2011
minus 325,6 Millionen Euro (2010: 141,8 Millionen Euro). In diesem
Ergebnis sind erhebliche Einmaleffekte enthalten: Abschreibungen auf
griechische Staatspapiere in der Höhe von netto 348 Millionen Euro
und Aufwendungen für die Neuausrichtung der UNIQA Group - inklusive
Ab-schreibungen auf Beteiligungen - in Höhe von 175,8 Millionen
Euro. Auf der anderen Seite ist ein positiver Effekt aus der Änderung
der Rückversicherungsstrategie in der Höhe von 40 Millionen Euro im
Ergebnis enthalten. Bereinigt um diese Einmaleffekte würde das
positive EGT 158,2 Millionen Euro betragen. Das Konzernergebnis lag
bei minus 245,6 Millionen Euro (2010: 42,3 Millionen Euro).
Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung am 29.
Mai 2012 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2011 keine Dividende
auszuschütten.
Rechtliche Hinweise Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf
die zukünftige Entwicklung der UNIQA Group beziehen. Diese Aussagen
stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen
Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden.
Sollten die zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen, so können
die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen
abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen
werden.
Diese Informationen beinhalten weder ein Angebot noch eine
Aufforderung oder eine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Aktien der UNIQA Versicherungen AG. Ein
öffentliches Angebot von Aktien der UNIQA Versicherungen AG darf in
Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes erstellten Prospekts erfolgen. Jegliche
Kauforders in Bezug auf Aktien der UNIQA Versicherungen AG, die vor
Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen.
Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein
Prospekt gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt,
der am Sitz der Gesellschaft während üblicher Geschäftszeiten
kostenlos erhältlich sein wird.
Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der UNIQA Versicherungen AG (die
"Aktien") dür-fen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht
gemäß dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft, außer auf
Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.
Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.
Rückfragehinweis:
UNIQA Versicherungen AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller(at)uniqa.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: UNIQA Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21
A-1020 Wien
Telefon: 01/211 75-0
Email: investor.relations(at)uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 27.04.2012 - 08:13 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
Börse & Aktien
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