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DGAP-News: Zeichnungsstart des CARPEVIGO Energy Bond I
ID: 674440
(firmenpresse) - DGAP-News: CARPEVIGO AG / Schlagwort(e): Anleihe
Zeichnungsstart des CARPEVIGO Energy Bond I
05.07.2012 / 11:00
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Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem Zins von 7,25 % p. a.
Besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro
Holzkirchen, 5.07.2012 - Die CARPEVIGO Holding AG, Entwickler und
Betreiber von Anlagen und Kraftwerken für die solare Stromerzeugung, begibt
eine Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 7,25
Prozent pro Jahr. Ab dem 9. Juli können private und institutionelle
Investoren den 'CARPEVIGO Energy Bond I' (ISIN: DE000A1PGWY5) mit einer
Laufzeit von fünf Jahren zeichnen. Die Mindestanlage und Stückelung
betragen 1.000 Euro. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Der
Emissionserlös dient dem Kauf von Photovoltaikkraftwerken in Deutschland
und Italien, die gleichzeitig als Sicherheit für die Anleihe dienen.
'Mit dem CARPEVIGO Energy Bond I gehen wir den nächsten Schritt in der
strategischen Unternehmensfinanzierung', erklärt Jens F. Neureuther, CEO
der CARPEVIGO Holding AG. 'Anleger profitieren dabei von einer attraktiven
Verzinsung, einer Absicherung der Anleihe und von gesetzlich garantierten
Einspeisevergütungen für den von uns produzierten Strom.'
Mit dem eingesammelten Kapital will die Firmengruppeüber die
Tochtergesellschaft CARPEVIGO Energy GmbH bestehende Solarkraftwerke in
Deutschland und Italien erwerben. Der Kauf dieser Anlagen istüber
Call-Optionen gesichert. Die bereits bestehenden und am Netz
angeschlossenen Anlagen unterliegen festen und für 20 Jahre staatlich
abgesicherten Abnahmepreisen. Darüber hinaus ist für die Rückzahlungs- und
Zinszahlungsansprüche bezüglich der Anleihe eine Sicherheit bestellt. Die
Sicherheit besteht in der Verpfändung der Geschäftsanteile der CARPEVIGO
Energy GmbHüber einen Treuhänder zugunsten der Gläubiger.
Die CARPEVIGO Holding AG ist als Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in
einer Wachstumsbranche tätig. Die 2006 gegründete CARPEVIGO-Gruppe plant,
baut, betreibt und hält Kraftwerke für die photovoltaische Stromerzeugung.
Das Leistungsspektrum reicht von der Standortplanung und Projektierungüber
Beschaffung und Bauausführung bis hin zur kaufmännischen und technischen
Betriebsführung. Das Unternehmen erzeugt mit eigenen Anlagen Strom und
verkauft diesen an Energieversorger und Netzbetreiber. Im Gegensatz zu
zahlreichen Wettbewerbern verfügt CARPEVIGO dabeiüber keine eigene
Modulproduktion. Das heißt, sinkende Modulpreise und ein starker Wettbewerb
in diesem Bereich wirken sich positiv auf das Geschäft aus.
Die Stärke der CARPEVIGO-Gruppe liegt in der breiten internationalen
Aufstellung. Bereits heute werden mehr als 60 Prozent des Umsatzes im
Ausland generiert - Tendenz steigend. Neben dem Heimatmarkt Deutschland hat
CARPEVIGO bereits in Italien, Kanada, Spanien und Südafrika sowie in
Tschechien und den USA Projekte ausgeführt und für die Zukunft gesichert.
Anleger aus Deutschland undÖsterreich können die mit 1.000 Euro nominal
gestückelte Anleihe mit der WKN A1PGWY ab dem 9. Juli 2012über das
Unternehmen unter der kostenfreien Hotline 00800-60 60 83 83
(Mo. bis Fr.: 9 bis 18 Uhr) oderüber www.carpevigo.de zeichnen.
Nach Ablauf der regulären Zeichnungsfrist oder nach vorzeitiger Schließung
im Falle einerÃœberzeichnung ist die Einbeziehung in den Freiverkehr der
Börse München vorgesehen.
Zeichen (inkl. Leerzeichen): 3.278
CARPEVIGO ENERGY BOND I imÃœberblick
Unternehmen: CARPEVIGO Holding AG
ISIN: DE000A1PGWY5
Volumen: bis zu 50.000.000,- Euro
Kupon: 7,25 Prozent p. a.
Zinszahlung: halbjährlich zum 16. Januar und zum 16. Juli
Laufzeit: 16. Juli 2012 bis 15. Juli 2017
Börsennotiz: Zur Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München
vorgesehen
Rückzahlungskurs: 100 Prozent
Anleihe-Besicherung: Pfandrecht i.H.v. 100 Prozent der Gesellschaftsanteile
an der Kraftwerksholdinggesellschaft CARPEVIGO Energy GmbH
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren der CARPEVIGO Holding AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung
von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der CARPEVIGO Holding AG erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Der
gebilligte/notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Website der
Gesellschaft unter www.carpevigo.de und bei der CARPEVIGO Holding AG,
Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen, kostenfrei erhältlich.Über CARPEVIGO:
Die CARPEVIGO Unternehmensgruppe plant, baut, betreibt und hält Kraftwerke
für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Das Leistungsspektrum
reicht von der Standortentwicklungüber Einkauf, Projektierung und Bau bis
zum laufenden Betrieb der Solarkraftwerke und dem Verkauf des erzeugten
Stroms an Energieversorger und Netzbetreiber. Schwerpunkte der
Geschäftstätigkeit sind derzeit Italien und Deutschland. Die
Unternehmensgruppe mit Sitz in Holzkirchen verfügtüber ein Portfolio mit
einem Investitionsvolumen von rund 80 Millionen Euro. Die CARPEVIGO
Holding AG (ISIN: DE000A1MBGZ3), die Dachgesellschaft der
Unternehmensgruppe, ist an der Börse München gelistet.
Weitere Informationen:
CARPEVIGO Holding AG
Frau Susanne Kattwinkel
Marktplatz 20
D-83607 Holzkirchen
Tel. +49-(0)8024-608383-13
Fax +49-(0)8024-608383-89
kattwinkel(at)carpevigo.de
www.carpevigo.de
Presseanfragen:
biallas - communication&consulting GmbH
Marc Siedler
Goseriede 4
D-30159 Hannover
Tel. +49-(0)511-676698-282
Fax +49-(0)511-676698-270
m.siedler(at)biallas-cc.de
www.biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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176700 05.07.2012
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Datum: 05.07.2012 - 11:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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