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EANS-Adhoc: Semperit AG Holding /Ãœbernahme der malaysischen Latexx Partners -
Start in nächste globale Wachstumsphase
ID: 736793
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Unternehmen
08.10.2012
- Semperit sicherte sich von Kernaktionären 47,3% der Anteile an
Latexx Partners - Semperit wird für alle ausstehenden Aktien und
Optionsscheine von Latexx Partners ein freiwilliges bedingtes
Barangebot legen - Erwerbs- und Angebotspreis von 2,30 MYR (0,58 EUR)
je Aktie in bar und 1,77 MYR (0,45 EUR) je Optionsschein in bar -
Semperit wird seine Position unter den führenden Handschuhproduzenten
der Welt signifikant stärken
Wien/Kuala Lumpur, 8. Oktober, 2012 - Die Semperit AG Holding
("Semperit") (Bloomberg ticker: SEM:AV, Reuters: SMPV.VI)
unterzeichnete heute Vereinbarungen zum Erwerb eines signifikanten
Anteils an der malaysischen Latexx Partners Berhad ("Latexx
Partners") (Bloomberg ticker: LTX:MK, Reuters: LATX.KL). Zudem gibt
Semperit ein freiwilliges bedingtes Barangebot für alle ausstehenden
Aktien und Optionsscheine von Latexx Partners bekannt. Unter der
Annahme einer 100%-Ãœbernahme von Latexx Partners wird das maximale
Transaktionsvolumen rund 603 Mio. MYR (152 Mio. EUR) betragen. Das
Angebot erfolgt über die 100%-Tochtergesellschaft Semperit
Investments Asia Pte Ltd und steht unter dem Vorbehalt der unten
angeführten Bedingungen.
Latexx Partners ist im Main Market der Bursa Malaysia gelistet. Das
Unternehmen ist einer der größten Produzenten medizinischer
Handschuhe in Malaysia sowie weltweit die Nummer sechs. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte Latexx Partners einen Umsatz von 441 Mio.
MYR (104 Mio. EUR) sowie ein EBIT von 66 Mio. MYR (16 Mio. EUR). Das
Unternehmen besitzt sechs Produktionsstätten.
Signifikante Stärkung der Position von Semperit am globalen
Handschuhmarkt Mit der geplanten Ãœbernahme setzt Semperit einen
bedeutenden Schritt, um das strategische Wachstumsziel eines
jährlichen Verkaufsvolumens von 23 Mrd. Handschuhen bis zum Jahr 2015
zu erreichen. Latexx Partners verfügt über eine jährliche Kapazität
von 9 Mrd. Handschuhen, davon 6 Mrd. mit neuester Technologie.
Semperit erwartet demnach eine Erhöhung seiner jährlichen
Produktionskapazitäten von aktuell 12 Mrd. Handschuhen um rund 70%
auf ca. 20 Mrd. Damit kann Semperit seine Position unter den weltweit
führenden Handschuhproduzenten signifikant verbessern.
"Diese Akquisition ist ein klares Bekenntnis zu unserer
Wachstumsstrategie. Wir werden unseren globalen Footprint durch die
weitere Diversifizierung unserer Produktion in Asien noch einmal
verbessern. Außerdem wird unser OEM-Geschäft signifikant gestärkt",
sagt Thomas Fahnemann, Vorstandsvorsitzender von Semperit. "Wir
erhalten ein starkes Standbein in Malaysia, dem weltweit wichtigsten
Produktionsstandort der Handschuhindustrie. Im Gegenzug profitiert
Latexx Partners als High-Performance Produzent von unserem
exzellenten Distributions- und Vertriebsnetzwerk. Das wird auch bei
Latexx Partners zu weiterem Wachstum führen."
Durch die Transaktion wird das Semperit-Produktportfolio aufgewertet.
Semperit wird neue Kundengruppen beliefern können und erhält Zugang
zu neuen, innovativen Produkten. Latexx Partners ergänzt damit das
aktuelle Geschäft von Semperit, besonders in Asien und am größten
Handschuh-Markt der Welt, den USA.
Kernaktionäre verkaufen ihre Anteile an Semperit Low Bok Tek,
Chairman und CEO von Latexx Partners, verpflichtete sich vertraglich
zum Verkauf aller seiner Aktien und Optionsscheine an Semperit. Er
wird rund 65,0 Mio. Stammaktien (entspricht 29,3% aller ausgegebenen
Stammaktien) zu einem Preis von 2,30 MYR (0,58 EUR) je Aktie und 35,0
Mio. Optionsscheine (entspricht 67,3% aller ausgegebenen
Optionsscheine) für 1,77 MYR (0,45 EUR) je Optionsschein an Semperit
abgeben. Zudem hat Semperit durch Put/Call-Vereinbarungen mit
weiteren Investoren - zu gleichen Preisen - Zugriff auf 20,2 Mio.
Stammaktien (entspricht 9,1% aller ausgegebenen Stammaktien) und 9,6
Mio. Optionsscheine (entspricht 18,4% aller ausgegebenen
Optionsscheine) von Latexx Partners.
Mit den Aktien und Optionsscheinen von Low Bok Tek und anderen
Investoren sicherte sich Semperit somit auf der verwässerten Basis
von 274,1 Mio. Aktien (nach der möglichen Ausübung aller
Optionsscheine) einen 47,3%-Anteil an Latexx Partners. Der Wert
dieses Anteils beläuft sich auf 275 Mio. MYR (69 Mio. EUR)
Low Bok Tek hat zugestimmt, weiterhin seine Position als CEO von
Latexx Partners auszuüben.
Attraktiver Angebotspreis für 100% an Latexx Partners Für die
restlichen Aktien und Optionsscheine von Latexx Partners legt
Semperit ein freiwilliges bedingtes Angebot. Der Angebotspreis je
Aktie liegt bei 2,30 MYR (0,58 EUR), der Angebotspreis je
Optionsschein bei 1,77 MYR (0,45 EUR). Bei vollständiger Annahme des
Angebots beträgt das maximale Transaktionsvolumen somit rund 603 Mio.
MYR (152 Mio. EUR).
Der Angebotspreis je Aktie von 2,30 MYR (0,58 EUR) stellt eine Prämie
von 28,5% zum Schlusskurs von Latexx Partners am 5. Oktober 2012, von
36,9% gegenüber dem einmonatigen volumengewichteten Durchschnittskurs
(VGDK), von 37,7% gegenüber dem 3-Monats-VGDK und von 43,8% gegenüber
dem 6-Monats-VGDK dar.
Semperit beabsichtigt derzeit nicht, die Börsenotierung von Latexx
Partners aufrecht zu halten, sofern der Streubesitz nach Ablauf der
Angebotsfrist unter die von den malaysischen Börsenrichtlinien (Bursa
Malaysia Listing Rules) geforderte 25%-Schwelle fällt.
Aufschiebende Bedingungen Der Vollzug des Erwerbs der Aktien und
Optionsscheine von Low Bok Tek steht allein unter dem Vorbehalt
kartellrechtlicher Genehmigungen in Österreich und Deutschland. Der
Aktien- und Optionsschein-Kauf von den anderen Investoren gemäß der
Put/Call-Vereinbarungen ist abhängig vom Vollzug der Transaktion mit
Herrn Low Bok Tek.
Das freiwillige bedingte Angebot ist abhängig von der Zustimmung der
Kartellbehörden in Österreich und Deutschland sowie gültiger von
Semperit Investments Asia Pte Ltd erhaltener Angebotsannahmen, die
sich gemeinsam mit den bereits gekauften, gehaltenen oder zum Kauf
bzw. Halten berechtigten Aktien auf über 50% der ausgegebenen Aktien
an Latexx Partners belaufen.
Hinweis: Das freiwillige bedingte Angebot steht unter Vorbehalt der
Genehmigung durch die Securities Commission Malaysia.
Details des Angebots werden in der Veröffentlichung von Latexx
Partners auf der Website der Bursa Malaysia unter
www.bursamalaysia.com abrufbar sein.
Wechselkurse: Den Umrechnungen EUR/MYR liegen der Kurs von 3,9713 vom
5. Oktober 2012 (Handelsschluss der Bursa Malaysia) sowie der
Durchschnittskurs für 2011 von 4,2513 (ausschließlich für
Finanzkennzahlen 2011) zu Grunde.
Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine
international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren
Medizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk und
Kunststoff entwickelt, produziert und vertreibt: Untersuchungs- und
Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche,
Förderbänder, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und
Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des österreichischen
Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien,
das weltweite F&E-Zentrum in Wimpassing, Niederösterreich. Die
Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 8.100 Mitarbeiter, davon
über 5.600 in Asien und mehr als 700 in Österreich. Zur Gruppe
gehören weltweit 21 Produktionsstandorte sowie zahlreiche
Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte der Konzern einen Umsatz von 820 Mio. EUR
sowie ein EBIT von 83 Mio. EUR.
Über Latexx Partners Latexx Partners ist der weltweit sechstgrößte
Hersteller von medizinischen Handschuhen und einer der führenden
Anbieter in Malaysia. Das Unternehmen betreibt sechs
Produktionsstätten. Latexx Partners produziert Handschuhe für über
300 Kunden in 80 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt über 2.000
Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von 441 Mio. MYR (104 Mio. EUR) sowie ein EBIT von 66 Mio. MYR
(16 Mio. EUR).
Rückfragehinweis:
www.semperitgroup.com
Martina Büchele
Head of Group Communications
Tel.: +43 676 8715 8621
martina.buechele(at)semperit.at
Stefan Marin
Investor Relations
Tel.: +43 676 8715 8210
stefan.marin(at)semperit.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Semperit AG Holding
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A-1030 Wien
Telefon: +43 1 79 777-230
FAX: +43 1 79 777-602
Email: investors(at)semperit.at
WWW: www.semperit.at
Branche: Kunststoffe
ISIN: AT0000785555
Indizes: WBI, ViDX, Prime Market
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Amtlicher Handel: Wien, Börse: Stuttgart,
Frankfurt
Sprache: Deutsch
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Datum: 08.10.2012 - 02:17 Uhr
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