PresseKat - Hess veröffentlicht Details zum Börsengang: Zeichnungsfrist beginnt heute

(ots) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.

- Öffentliches Angebot von bis zu 2.645.000 Stückaktien
- Angestrebtes Emissionsvolumen ohne Mehrzuteilungsoption zwischen
46 und 53 Mio. EUR
- Zeichnungsfrist vom 8. Oktober bis 17. Oktober 2012
- Bisherige Mehrheitsgesellschafter bleiben weiterhin wesentlich
investiert

Die Hess AG, einer der international etablierten Hersteller von
Außen- und Architekturbeleuchtung, plant die Erstnotiz ihrer Aktien
im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 19. Oktober
2012. Die Preisspanne der angebotenen Aktien liegt zwischen 20,00 EUR
und 23,00 EUR. Der Zeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien
zeichnen können, beginnt am heutigen 8. Oktober 2012 und endet
voraussichtlich am 17. Oktober 2012. Am letzten Tag des
Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger
und institutionelle Anleger voraussichtlich bis 12 Uhr (MESZ) möglich
sein. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in
Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Japans und Kanadas. Der
endgültige Platzierungspreis wird über ein Bookbuilding-Verfahren
ermittelt und voraussichtlich am 17. Oktober 2012 über eine
Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben.

Das Aktienangebot umfasst bis zu 2.300.000 Aktien und weitere bis
zu 345.000 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung aus dem
Eigentum der Hauptaktionärin, der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH &
Co. KG; der strategische Investor HPE Pro Institutional Fund B.V.
veräußert im Rahmen des Börsengangs keine Aktien. Bei vollständiger
Platzierung liegt der Bruttoemissionserlös für die Hess AG zwischen
46 und 53 Mio. EUR. Der angestrebte Streubesitz wird nach dem

Börsengang bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien
sowie vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 50,7 %
betragen. Begleitet wird die Transaktion von der Landesbank
Baden-Württemberg ("LBBW") als Lead Manager und Sole Bookrunner;
Co-Lead Manager sind die Kempen & Co. N.V. ("Kempen") und die M.M.
Warburg & CO KGaA ("M.M. Warburg").

Mit dem Erlös aus der Transaktion will die Gesellschaft vor allem
ihr weiteres Wachstum finanzieren. Strategischer Schwerpunkt ist
dabei der stark wachsende LED-Weltmarkt im Bereich Allgemeine
Beleuchtung (General Lighting), dem zwischen 2011 und 2020 eine
durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von 31,1 % vorausgesagt wird.
Seine Positionierung auf diesem Markt will Hess vor allem durch den
weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs und opportunistische
Beteiligungen oder Übernahmen nutzen - vorzugsweise in oder mit gutem
Zugang in die Wachstumsregionen Naher Osten, Nordamerika und Asien.
Zudem plant Hess, weitere Technologien im Bereich LED und OLED
(organische LED) zu entwickeln und einen neuen Geschäftsbereich
"Residential Lighting" zu etablieren. Die bestehende Produktlinie
"Avangardo Line", mit der Hess Leuchten zum gebäudenahen Einsatz
anbietet, soll dazu vollständig auf LED-Technik umgestellt werden.

Christoph Hess, CEO der Hess AG, erläutert die Motive für das IPO:
"Als LED-Pionier verfügen wir über ein starkes internationales
Vertriebsnetz mit etablierten Marken. Wir haben unsere Umsätze
zwischen 2009 und 2011 um durchschnittlich 14 % pro Jahr gesteigert
und sind im gleichen Zeitraum immer profitabler geworden.
Gleichzeitig sehen wir erhebliches Wachstumspotenzial in unseren
Kernmärkten Europa, Asien, Naher Osten und Nordamerika. Auf all
diesen Märkten wird energieeffiziente Beleuchtung immer stärker
nachgefragt. Der geplante Börsengang unterstützt uns ganz
entscheidend dabei, an dieser LED-Revolution zu partizipieren."

Unternehmensprofil

Die Hess AG mit Sitz in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg)
ist einer der international etablierten Hersteller von Außen- und
Architekturbeleuchtung. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf
energieeffizienten Leuchten unter Einsatz modularer LED-Technologie.
Mit dem Erwerb der Frankfurter emdelight GmbH im März 2012 hat Hess
zudem die hervorragende Positionierung im weltweiten Markt für
künstlerisch gestaltete Lichtlösungen weiter ausgebaut. Durch
emdelight wurden unter anderem die Fassade der Frankfurter
Commerzbank-Zentrale sowie jüngst das rund 8,5 km lange
Einkaufszentrum Barwa Commercial Avenue in Qatar illuminiert.

Hess erzielte im Geschäftsjahr 2011 Umsatzerlöse in Höhe von 68,1
Mio. EUR. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 5,6 Mio. EUR, die
EBIT-Marge bei 8,2 %. Im ersten Halbjahr 2012 konnte das Unternehmen
sein Wachstumstempo gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres
ausbauen und erzielte eine Umsatzsteigerung von rund 39 %.
Hess-Produkte werden in über 50 Ländern weltweit vertrieben - mit
wachsender Präsenz in den wichtigen Lichtmärkten Europa, Asien, Naher
Osten und Nordamerika. Das Unternehmen fertigt an drei Standorten in
Deutschland und den USA; zusätzlich verfügt Hess unter anderem in
Japan und China über Kapazitäten für die Endmontage. Im ersten
Halbjahr 2012 beschäftigte Hess durchschnittlich 360 Mitarbeiter.

Im Internet unter www.hess.eu.

Weitere Details zum Angebot

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland
und einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Australiens, Japans und Kanadas. Der
entsprechende Wertpapierprospekt wurde am 5. Oktober 2012 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite des Unternehmens
(http://www.hess.eu) veröffentlicht und bei der Gesellschaft
(Lantwattenstraße 22, 78050 Villingen-Schwenningen, Deutschland)
sowie bei der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173
Stuttgart in gedruckter Form kostenlos erhältlich.

Rahmendaten zum Börsengang

- Erstnotiz: 19. Oktober 2012
- Angebotsfrist: Die Angebotsfrist beginnt am 8. Oktober 2012 und
endet voraussichtlich am 17. Oktober 2012 um 12.00 Uhr (MESZ)
für Privatanleger und institutionelle Anleger.
- Preisspanne: 20,00 EUR bis 23,00 EUR je Aktie
- Angebot: Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland
sowie internationale Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika (USA), Australiens, Japans und Kanadas.
Außerhalb der USA werden die Aktien gemäß Regulation S nach dem
U.S. Securities Act angeboten.
- Angebotene Aktien: Es werden bis zu 2.300.000 Aktien angeboten.
Zudem können weitere bis zu 345.000 Aktien im Rahmen einer
Mehrzuteilungsoption platziert werden. Gegenstand des Angebots
sind auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
jeweils EUR 1,00 mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1.
Januar 2012.
- Bruttoemissionserlös für die Hess AG: Zwischen 46 und 53 Mio.
EUR (bei Platzierung aller angebotenen Aktien)
- Börse: Frankfurter Wertpapierbörse
- Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard)
- ISIN: DE000A0N3EJ6
- WKN: A0N3EJ
- Börsenkürzel: HEAG
- Streubesitz nach dem IPO: ca. 50,7 % (bei Platzierung aller
angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option)
- Lead Manager & Sole Bookrunner: Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW), Stuttgart
- Co-Lead Manager: Kempen & Co. N.V., Amsterdam, und M.M. Warburg
& CO KGaA, Hamburg
- Veräußerungsbeschränkungen (Lock-ups); Marktschutzvereinbarung:
Gesellschaft: 12 Monate (soft Lock-up), Hess
Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG und HPE Pro Institutional
Fund B.V.: 12 Monate

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
dar. Wertpapiere der Hess AG sind nicht und werden nicht außerhalb
Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite
der Hess AG unter www.hess.eu sowie in gedruckter Form bei der Hess
AG, Lantwattenstraße 22, 78050 Villingen Schwenningen, (Fax-Nr.
07721/920250) und bei der Emissionsbank Landesbank Baden-Württemberg,
Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, (Fax-Nr. 0711 / 127 - 25198) zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Hess AG
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S.
Persons" (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
definiert) oder für Rechnung von U.S. Persons angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

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