Western Wind erhöht die Megawatt unter Vertrag um 51 % von 195 MW auf 295 MW und nimmt zum letzten Angebot von Brookfield Stellung

(ots) -
Kürzel TSX.V: "WND"

Kürzel OTCQX: "WNDEF"

Ausgegebene und umlaufende Aktien: 70.462.806

Western Wind Energy Corp. - (das "Unternehmen" oder "Western
Wind") (OTCQX - "WNDEF") legt eine Aktualisierung vor und nimmt
Stellung zur Änderung des unverlangten Angebots (in der geänderten
Fassung: das "Angebot") der WWE Equity Holdings Inc, einer indirekten
Tochtergesellschaft der Brookfield Renewable Energy Partners L.P.
(gemeinschaftlich: "Brookfield"), alle ausgegebenen und umlaufenden
Stammaktien (die "Aktien" oder die "Western Wind-Aktien") von Western
Wind zu erwerben.

Option für einen neuen 100-MW-Stromabnahmevertrag (PPA)

Western Wind freut sich bekannt geben zu können, dass das
Unternehmen eine Optionsvereinbarung ("die Optionsvereinbarung") mit
der PBJL Energy Corporation ("PBJL") über die alleinige und
ausschliessliche Option (die "Option") zum Erwerb der Rechte
eingegangen ist, deren Inhaber die PBJL gemäss des Rahmenvertrags
über Abnahme und Nutzung erneuerbarer Energie (der
"PPA-Rahmenvertrag") mit der Puerto Rico Electric Power Authority
(die "Energiebehörde") ist. Nach dem PPA-Rahmenvertrag hat die PBJL
das Recht, Energie aus einer oder mehrerer Solaranlagen mit einer
Netto-Gesamtkapazität von bis zu 100 MW aus verschiedenen Standorten
in Puerto Rico (die "Projektrechte") zu verkaufen. Die Energiebehörde
hat die Abnahme des gesamten Stroms zugesagt, welcher nach den
Projektrechten an den Standorten erzeugt wird. Der
Stromabnahmevertrag nach dem PPA-Rahmenvertrag hat eine Laufzeit von
20 Jahren. Die Projekte müssen bis zum 31. Dezember 2015 ans Netz
gegangen sein.

Nach der Optionsvereinbarung hat das Unternehmen gegen eine
Zahlung von 5.000.000 USD das exklusive Recht auf den Erwerb von
Projektrechten und allen Rechten, die derzeit von der PBJL nach dem

PPA-Rahmenvertrag gehalten werden. Die Option kann ausgeübt werden,
indem entweder die Aktien der PBJL oder die Projektrechte erworben
werden, wobei der PPA-Rahmenvertrag abgetreten wird. Die Option läuft
mit Eintritt des früheren der folgenden Daten aus: (i) zum 30.
September 2013, sofern die Option nicht bis zu diesem Zeitpunkt
ausgeübt wurde; (ii) sofort nach der aus eigenem Ermessen getroffenen
Entscheidung der PBJL in der Folge eines "Kontrollwechsels" (so wie
in der Optionsvereinbarung definiert) bei der Western Wind. Dazu
gehören Transaktionen, die nicht vom Vorstand unterstützt werden oder
erhebliche Veränderungen bei der Zusammensetzung des Vorstands des
Unternehmens. Sofern das Angebot nicht vom Vorstand unterstützt wird,
bewirkt der Erwerb von Aktien durch Brookfield entsprechend den
Bedingungen des Angebots, dass die PBJL zur Kündigung der Option
berechtigt ist.

Das Unternehmen konnte die Option für eine geringe Gegenleistung
erwerben. Die PBJL ist ein Privatunternehmen, welches sich im
überwiegenden Besitz von Geschäftsleuten befindet, die gelegentlich
Beratungsleistungen für das Unternehmen erbringen. Die Zahlung der 5
Mio. USD erfolgt nach und auf der Grundlage des vom Vorstand
gebilligten Erwerbers der Western Wind.

Die Berechtigung des Unternehmens zur Ausübung der 100 MW-Option
hängt von dem Erhalt aller benötigter Genehmigungen ab. Der
PPA-Rahmenvertrag kann auch für Anlagen verwendet werden, die
erworben oder von Dritten entwickelt wurden. Sofern alle
festgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind, ist die Energiebehörde
verpflichtet, bis zu 100 MW des erzeugten Stroms abzunehmen. Es gibt
keine Verpflichtung von der PBJL, selbst herzustellen oder eine
Anlage zu errichten.

Stellungnahme zum geänderten Angebot

Brookfield gab am 28. Januar 2013 bekannt, dass das Angebot
geändert und ergänzt wurde. Dies geschah aus folgenden Gründen: (a)
den Angebotspreis auf 2,60 $ in bar für jede Western Wind-Aktie zu
erhöhen, und (b) die Geltungsdauer des Angebots vom 28. Januar 2013
17:00 Uhr (Toronto-Zeit) auf den 11. Februar 2013 (gesetzlicher
Feiertag in British Columbia) 17:00 Uhr (Toronto-Zeit) zu verlängern,
sofern keine weitere Verlängerung erklärt oder das Angebot
zurückgezogen wird (das "geänderte Angebot").

Nach sorgfältiger Erwägung, zu der eine gründliche Prüfung des
geänderten Angebots sowie anderer Faktoren gehörte, beschlossen der
Sonderausschuss und der Vorstand am 3. Februar 2013, dass sie den
Aktionären die ABLEHNUNG des geänderten Angebots empfehlen.

Weitere Angebote können im Rahmen der Ausschreibung gemacht
werden; bis zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ist jedoch kein
bindendes Angebot eingegangen. Brookfield hat seine Anteile am
Unternehmen nach der Bekanntmachung des Ausschreibungsverfahrens
erworben. Der Vorstand ist der Auffassung, dass dies zum Zwecke der
Beeinflussung des Verkaufs geschah. Derzeit hat das Vorliegen des
Angebots in der Kombination mit der Stellung von Brookfield als
Inhaber signifikanter Anteile an dem Unternehmen eine abschreckende
Wirkung für den Verkaufsprozess.

Der Sonderausschuss und der Vorstand sind weiterhin der Meinung,
dass der Verkauf des Unternehmens durch eine Ausschreibung erfolgen
sollte, die von diesem Angebot unbelastet bleibt. Das Management und
der Vorstand des Unternehmens engagieren sich nach wie vor für einen
Verkauf des Unternehmens und die Erzielung des bestmöglichen Preises
für die Aktionäre.

Die Projektrechte und der PPA-Rahmenvertrag können einen wichtigen
Aktivposten des Unternehmens darstellen und bieten die Chance, den
Wert während des Verkaufsprozesses zu erhöhen. Das Angebot, welches
vor Abschluss der Optionsvereinbarung gemacht wurde, berücksichtigt
keinen Wert für die Projektrechte oder den PPA-Rahmenvertrag. Der
Vorstand ist der Meinung, dass der Erwerb einer Option auf
Projektrechte und der PPA-Rahmenvertrag Beispiele für die Überzeugung
des derzeitigen Managements sind, den Aktionären einen höheren Preis
als den Angebotspreis bieten zu können. Er ist ferner der Meinung,
dass ein vom Vorstand unterstützter Käufer eine echte Chance hat,
zusätzliche PPA-Rechte in seinen Besitz zu bringen. Die Option, den
PPA-Rahmenvertrag zu erwerben, bietet - sofern sie von einem durch
den Vorstand unterstützten Käufer der Western Wind ausgeübt wird -
dem Käufer Zugang zu insgesamt 295 MW vertraglich gesicherter PPAs
anstelle der derzeitigen 195 MW. Das bedeutet eine Steigerung der
Gesamt-Megawatt unter Vertrag um 51 Prozent, welche ein vom Vorstand
unterstützter Käufer erwerben kann.

Die Aktionäre werden dringend gebeten, das geänderte Angebot
sorgsam zu erwägen und die Änderungsmitteilung, welche von dem
Unternehmen in Kürze vorgelegt wird, vollständig zu lesen, bevor sie
über die Annahme oder Ablehnung des geänderten Angebots entscheiden.
Aktionäre, die Zweifel über ihre Reaktion auf das geänderte Angebot
haben - wozu auch gehört, kein Angebot abzugeben oder die eigenen
Aktien nicht zum Verkauf zu stellen - sollten ihren persönlichen
Anlageberater, Steuerberater, Rechtsanwalt oder einen anderen
professionellen Berater konsultieren.

In der Änderungsmitteilung im Anhang zum Rundschreiben der
Geschäftsleitung, welche vom Vorstand am 23. Januar 2013
veröffentlicht wurde, lieferte das Unternehmen Informationen über
bestimmte Erörterungen zwischen dem Unternehmen und Brookfield sowie
eine Andeutung von Brookfield, dass eine Verbesserung des Angebots
möglich sei. Brookfield gab am 24. Januar 2013 bekannt, dass die
Erörterungen über alternative Transaktionen im Zusammenhang mit dem
Angebot beendet wurden.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin seinen Antrag bei der
Wertpapierbehörde von Ontario, eine Verfügung zu erlassen, mit der
Brookfield dazu aufgefordert wird, im Rahmen des Angebots eine
förmliche Bewertung nach dem "Multilateral Instrument 61-101" -
Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen ("MI
61-101") durchzuführen und die Ergebnisse bekannt zu machen.

Brookfield hat am 28. Januar 2013 auch bekannt gegeben, dass
9.031.300 der Aktien von Western Wind oder 15,27 % der von Brookfield
unabhängigen Aktionäre ("unabhängige Aktionäre") Haltevereinbarungen
mit Brookfield abgeschlossen haben (die "Haltevereinbarungen"). Die
Haltevereinbarungen werden gegenstandslos, wenn ein anderes Angebot
gemacht wird, welches einen um 5 % erhöhten Preis als im Angebot
umfasst. Brookfield hat ferner bekannt gegeben, dass das Unternehmen
darüber unterrichtet worden ist, dass weitere 3.971.713 Western
Wind-Aktien - also ca. 6,7 % der Anteile im Besitz unabhängiger
Aktionäre - möglicherweise entsprechend den Bedingungen des Angebots
verkauft werden ("Verkaufsabsicht"). Dementsprechend hat Brookfield
erklärt, dass somit insgesamt 13.003.013 Western Wind-Aktien bzw.
21,97 Prozent der Aktien im Besitz unabhängiger Aktionäre, für die
Haltevereinbarungen vorliegen oder eine Verkaufsabsicht besteht,
angegeben hätten, auf das Angebot einzugehen. Das Unternehmen möchte
darauf aufmerksam zu machen, dass die Western Wind-Aktien, für die
Haltevereinbarungen vorliegen oder eine Verkaufsabsicht besteht, zu
keinem Zeitpunkt entsprechend den Bedingungen des Angebots
tatsächlich angeboten wurden. Es ist unmöglich zu sagen, wie viele
Western Wind-Aktien tatsächlich entsprechend den Bedingungen des
Angebots angeboten wurden.

Das Unternehmen möchte bezüglich der öffentlichen Erklärungen von
Brookfield über die Zahl der Western Wind-Aktien, für die
Haltevereinbarungen vorliegen oder Verkaufsabsichten bestehen,
Folgendes über die Mindestbedingungen des Angebots und die Fähigkeit
von Brookfield festhalten, Western Wind-Aktien zu erwerben, die nicht
hinterlegt wurden:


- Es ist eine Bedingung des Angebots, dass die Hälfte der von unabhängigen
Aktionären gehaltenen Western Wind-Aktien nach dem Angebot verkauft werden
("Mindestbedingungen des Angebots").
- Sofern das Angebot innerhalb von vier Monaten nach dem Angebotsdatum von
Aktionären angenommen wurde, welche insgesamt mindestens 90 Prozent der Western
Wind-Aktien halten (ausgenommen sind die Western Wind-Aktien, welche Brookfield zum
Datum des Angebots hielt), hat Brookfield erklärt, dass sie beabsichtigt, nach den
anwendbaren Gesetzen die verbleibenden Western Wind-Aktien zwangsweise zu erwerben
("Zwangsverkauf"); dafür gelten nach den Bestimmungen des anwendbaren
Gesellschaftsrecht dieselben Bedingungen, wie für die nach dem Angebot verkauften
Western Wind-Aktien. Die von Brookfield zum Zeitpunkt des Angebots gehaltenen Western
Wind-Aktien sind weit von der 90 Prozent-Schwelle entfernt, welche für den
Zwangsverkauf gefordert wird.
- Sofern Brookfield weniger als 90 Prozent der Western Wind-Aktien erwirbt, kann
Brookfield andere Massnahmen zum Erwerb der verbleibenden Western Wind-Aktien
ergreifen, die nicht nach dem Angebot hinterlegt wurden (eine "Folgetransaktion"). Um
eine Folgetransaktion abzuschliessen, muss Brookfield nach dem Erwerb der Western
Wind-Aktien aufgrund des Angebots mindestens 66 2/3 Prozent der umlaufenden Western
Wind-Aktien auf einer vollständig verwässerten Grundlage besitzen, und es muss eine
Mehrheit der Stimmen der Minderheitsbeteiligung nach MI 61-101 entsprechend votieren.
Brookfield hat die Absicht erklärt, die nach dem Angebot erworbenen Western
Wind-Aktien für eine Folgetransaktion votieren zu lassen, und - soweit gesetzlich
zulässig - sie als Teil von Minderheitszustimmungen zu verwenden, welche im
Zusammenhang mit solchen Transaktionen eventuell nötig sind. Die von Brookfield zum
Angebotszeitpunkt gehaltenen Western Wind-Aktien gelten allerdings nicht im
Zusammenhang mit einer derartigen Minderheitszustimmung.


Jeff Ciachurski, CEO von Western Wind: "Wir sind stolz darauf,
alle unsere Beziehungen dafür einsetzen zu können, den Wert zum
Vorteil unserer Aktionäre im Laufe des Verkaufsprozesses zu steigern.
Ein ausgeübter 100 MW Solar-PPA stellt einen erheblichen Aktivposten
dar, besonders wenn 74 Prozent des Stroms in Puerto Rico durch
Verbrennung des wenig umweltfreundlichen und preislich unstabilen Öls
erzeugt werden. Diese Tatsache ermöglicht die Festlegung für uns
günstiger Preise und bietet der Energiebehörde die Möglichkeit, den
Stromzahlern in Puerto Rico günstigere Preise für ein saubereres
Produkt anzubieten. Wir erwarten, dass Käufer von Western Wind diesen
grossen Vorteil bei ihrer Bewertung berücksichtigen."

ÃœBER WESTERN WIND ENERGY CORP.

Western Wind ist ein vertikal integriertes Unternehmen zur
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, das derzeit in den
US-Bundesstaaten Kalifornien und Arizona Wind- und Solaranlagen mit
einer Nennkapazität von 165 MW netto betreibt. Western Wind besitzt
in den USA ausserdem bedeutende Entwicklungsanlagen für sowohl Solar-
als auch Windenergie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in
Vancouver, Britisch-Kolumbien, und Niederlassungen in Scottsdale,
Arizona, und in Tehachapi, Kalifornien. Western Wind wird an der TSX
Venture Exchange mit dem Kürzel "WND" und in den Vereinigten Staaten
an der OTCQX mit dem Kürzel "WNDEF" gehandelt.

Das Unternehmen besitzt und betreibt drei Windkraftwerke in
Kalifornien und ein vollständig integriertes Wind- und Solarkraftwerk
in Arizona. Die drei in Betrieb befindlichen Windkraftwerke in
Kalifornien sind die 120 MW-Windstar-Anlage, die 4,5
MW-Windridge-Anlage in Tehachapi und die 30 MW-Mesa-Windkraftanlage
bei Palm Springs. Bei der Anlage in Arizona handelt es sich um die
unternehmenseigene Kingman-Anlage, ein integriertes Solar- und
Windkraftwerk mit 10,5 MW. Das Unternehmen entwickelt ferner Wind-
und Solarprojekte in Kalifornien, Arizona und Puerto Rico.

IM NAMEN DES BOARD of DIRECTORS

"GEZEICHNET"

Jeffrey J. Ciachurski President und Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch deren
Regulierungsdienstleister (gemäss der Definition dieses Begriffs in
den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung
für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

WARNHINWEIS ÃœBER ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne
des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts als "zukunftsgerichtete
Aussagen" betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf
zukünftige Ereignisse und sind ihrer Natur nach auf die Zukunft
bezogen. Mit Ausnahme von Aussagen, die auf historischen Fakten
beruhen, können Aussagen jeglicher Art zukunftsgerichtete Aussagen
sein oder zukunftsgerichtete Informationen enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig - aber nicht immer - durch
die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden",
"prognostizieren", "vorhersagen", "potenziell", "planen",
"fortführen", "schätzen", "erwarten", "abzielen", "beabsichtigen",
"könnte", "möge", "versuchen", "vorwegnehmen", "sollte", "glauben"
oder durch Variationen solcher Begriffe gekennzeichnet.
Zukunftsgerichtete Aussagen können sich auf die Zukunftserwartungen
der Unternehmensführung und auf voraussichtliche Ereignisse oder
Ergebnisse beziehen und können Aussagen oder Informationen über
Zukunftspläne oder Aussichten des Unternehmens enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Faktoren und
Annahmen, unter anderem den Folgenden: die Ausübung der Option und
der Wert, der über die PPA-Rahmenvereinbarung realisiert wird, der
Ausgang der Anhörung vor der kanadischen Börsenaufsicht OSC, sofern
eine derartige Anhörung stattfindet, die Ergebnisse einer Bewertung,
falls man diese von Brookfield erhält, und die Verfügbarkeit eines
finanziell besseren Angebots. Mehrere Faktoren könnten dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die
in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt wurden. Dazu gehören
unter anderem: Die Fähigkeit zur Ausübung der Option und zur
Realisierung von Werten aus der PPA-Rahmenvereinbarung, der Ausgang
der Anhörung vor der kanadischen Börsenaufsicht OSC, wenn solch eine
Anhörung stattfindet, die Ergebnisse einer Bewertung, falls man diese
von Brookfield erhält, kann möglicherweise nicht so ausfallen wie vom
Unternehmen erwartet, die von Brookfield ergriffenen Massnahmen,
Handlungen der Aktionäre von Western Wind in Bezug auf das Angebot,
die mögliche Auswirkung des Angebots auf die Geschäftstätigkeit des
Unternehmens, das Endergebnis des vom Unternehmen im Voraus
angekündigten Verkaufsprozesses und die Verfügbarkeit von
wertmaximierenden Alternativen zu dem Angebot. Weitere Risiken und
Unsicherheiten finden sich im Lagebericht nach US GAAP (MD&A) des
Unternehmens für das Jahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2011 und in
den anderen fortlaufenden Offenlegungen, die unter
http://www.sedar.com abrufbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen
beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
oder Ereignisse sich deutlich von den erwarteten unterscheiden.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von bekannten
und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder
Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
wiedergegebenen unterscheiden. Dazu gehören unter anderem: Das
Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Option
auszuüben oder Werte aus dem PPA-Rahmenvertrag zu erzielen; das
Risiko, dass der Ausgang der Anhörung vor der kanadischen
Börsenaufsicht OSC nicht zugunsten des Unternehmens ausfällt und dass
die Ergebnisse der Bewertung, falls man diese von Brookfield erhält,
nicht so ausfallen, wie vom Unternehmen erwartet, die Fortschritte im
Verkaufsprozess von Western Wind, und - angenommen, das Unternehmen
erhält eine Interessensbekundung - ob ein finanziell besseres Angebot
für Western Wind vorgelegt wird, ob das Unternehmen in der Lage sein
wird, eine eventuelle Verkaufstransaktion auszuhandeln, und ob die
Bedingungen einer solchen vorgeschlagenen Transaktion erfüllt werden,
wozu auch gehört, dass das Unternehmen alle notwendigen Genehmigungen
erhält.

Das Unternehmen ist der Meinung, dass die Erwartungen, die in
dieser Pressemitteilung in den zukunftsgerichteten Aussagen
wiedergegeben werden, begründet sind, doch es kann keine Zusicherung
gemacht werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die
tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse können sich
wesentlich von den erwarteten unterscheiden und demnach sollte man
sich nicht übermässig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind,
sind nur zum Datum dieser Pressemitteilung aktuell. Ausser im
gesetzlich vorgeschriebenen Masse weist Western Wind jegliche
Verpflichtung von sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.


Weitere Informationen:
Ansprechpartner Investor Relations:
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AlphaEdge
Tel.: +1(416)992-7227
E-Mail: alphaedgeinc(at)gmail.com

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Datum: 05.02.2013 - 18:46 Uhr
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Vancouver, British Columbia

Kategorie:

Börse & Aktien

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