PresseKat - Bertelsmann bestätigt die Absicht, seine Beteiligung an der RTL Group durch eine Sekundärplatzieru

(ots) - Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika, der Schweiz oder
anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung unzulässig wäre,
bestimmt.

- Deutlicher Anstieg des Streubesitzes angestrebt
- Die Aktien aus der Platzierung sollen im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Börse
Luxemburg und der Euronext Brüssel notieren
- Bertelsmann würde eine qualifizierte Mehrheitsbeteiligung von
mindestens 75 Prozent beibehalten
- Der erste Handelstag der angebotenen Aktien würde voraussichtlich
noch vor der Sommerpause liegen

Bertelsmann bestätigt die Absicht, seine Beteiligung an der RTL
Group durch eine Sekundärplatzierung zu reduzieren. Die Transaktion
würde zu einem signifikanten Anstieg des Streubesitzes der RTL Group
Aktie führen, wobei Bertelsmann eine qualifizierte
Mehrheitsbeteiligung von mindestens 75 Prozent behalten würde. Die
Aktien sollen voraussichtlich privaten und institutionellen
Investoren in Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen
Angebotes angeboten werden. Außerhalb dieser Länder ist vorgesehen,
Aktien institutionellen Anlegern über eine Privatplatzierung
anzubieten. Neben der bestehenden Notierung an der Börse Luxemburg
und der Euronext Brüssel plant die RTL Group, eine Notierung der
Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse zu beantragen. Der erste Handelstag an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird vor der Sommerpause erwartet.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt
dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein

Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen
Land abzugeben.

Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft
nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten
oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act
angeboten und verkauft werden. Weder die RTL Group noch Bertelsmann
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu
registrieren. Im Vereinigten Königreich darf dieses Dokument nur
übermittelt werden an (a) Personen, die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order")
haben, (b)"high net worth entities" und andere Personen, an die eine
Übermittlung zulässig wäre und die von Artikel 49 (1) der Order
erfasst sind, oder (c) Personen, an die eine Übermittlung anderweitig
zulässig wäre.

Ein eventuelles Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
eines zu veröffentlichenden Prospektes. Dies ist keine Aufforderung
zur Zahlung von Geld, der Übertragung von Wertpapieren oder
irgendeiner anderen Form von Gegenleistung. Diese und andere Formen
der Gegenleistung werden im Falle einer Zusendung in Reaktion auf die
hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den
Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Random House),
Zeitschriften (Gruner + Jahr), Dienstleistungen (Arvato) und Druck
(Be Printers) in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als
100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012
einen Umsatz von 16,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für
Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die
Schaffung erstklassiger Medien- und Kommunikationsangebote, die
Menschen auf der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative
Lösungen bieten.

Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Andreas Grafemeyer
Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation
Tel.: 0 52 41 - 80 24 66
andreas.grafemeyer(at)bertelsmann.de