DGAP-News: Constantin Medien AG: Zeichnungsfrist für die Constantin Medien-Anleihe startet am 15. April 2013
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Constantin Medien AG: Zeichnungsfrist für die Constantin
Medien-Anleihe startet am 15. April 2013
08.04.2013 / 18:41
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PRESSEMITTEILUNG
Zeichnungsfrist für die Constantin Medien-Anleihe startet am 15. April 2013
- Wertpapierprospekt von luxemburgischer Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt
- Zeichnungsfrist läuft vom 15. April bis 19. April 2013 (vorzeitige
Schliessung vorbehalten)
- Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Open Market der Deutschen
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) und zeitgleiche
Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen geplant
Ismaning, 8. April 2013 - Der Wertpapierprospekt für die geplante Anleihe
der Constantin Medien AG ist heute von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) gebilligt worden.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Constantin
Medien AG (www.constantin-medien.de), sowie den Internetseiten der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit. In gedruckter Form ist der
Prospekt auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft zu den Geschäftszeiten
erhältlich. Die Constantin Medien AG hat die Notifizierung des Prospekts an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dieÖsterreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragt. Eine Einbeziehung der
Unternehmensanleihe in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) und die zeitgleiche Aufnahme in das
Segment Entry Standard für Anleihen werden voraussichtlich am 23. April
2013 stattfinden.
Wie am 4. April 2013 in einer Ad hoc-Mitteilung bekannt gegeben, hat die
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R07C3 / WKN: A1R07C) ein Gesamtvolumen
von bis zu 65 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer festen
Verzinsung von 7,0 Prozent p.a. Bei einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist
die Anleihe für private und institutionelle Anleger konzipiert.
Voraussichtlich vom 15. April bis 19. April 2013 (12:00 Uhr) haben
Privatanleger in Deutschland, Luxemburg undÖsterreich die Möglichkeit,über ihre Depotbank Zeichnungsangebote an der Frankfurter Wertpapierbörse
abzugeben. Eine vorzeitige Beendigung der Angebotsfrist ist nicht
ausgeschlossen.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren könnenüber den Sole
Global Coordinator und Bookrunner, die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einerÃœberzeichnung endet der
Angebotszeitraum für dasöffentliche Angebot voraussichtlich vor dem
benannten Termin.
Der Nettoemissionserlös soll zur Umfinanzierung bestehender
Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der
Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet
werden.
Kontakt:
Kontakt PR:
Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 - 99 500 461, Fax: +49
(0) 89 - 99 500 466, email: sabine.lais(at)constantin-medien.de
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 - 91 92
0, Fax: +49 (0) 5404 - 91 92 29, email: info(at)elsner-kommunikation.de
Kontakt IR:
Constantin Medien AG, Jan Rietzschel, Tel.: +49 (0)89 - 99 500 436, Fax:
+49 (0)89 - 99 500 433, email: ir(at)constantin-medien.de
Constantin Medien AG, Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Tel.: +49
(0)89 - 99 500 0, Fax: +49 (0)89 - 99 500 111
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Constantin Medien AG dar. Einöffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,
Luxemburgs oderÖsterreichs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Dasöffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oderÖsterreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt wurde und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und dieÖsterreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll,
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Constantin
Medien AG (www.constantin-medien.de) sowie auf den Internetseiten der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Ende der Corporate News
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Telefon: 089 / 99500-436
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E-Mail: ir(at)constantin-medien.de
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206390 08.04.2013
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Datum: 08.04.2013 - 18:41 Uhr
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