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DGAP-Adhoc: PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 100 Mio.
ID: 858610
(ots) - PNE WIND AG / Schlagwort(e): Anleihe
23.04.2013 11:32
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Cuxhaven, 23. April 2013 - Die PNE WIND AG hat heute den Wertpapierprospekt
zur Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 100 Mio.
veröffentlicht. Der Wertpapierprospekt der PNE WIND AG wurde gestern von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ge-billigt. Die
Anleiheemission wird begleitet von M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Hamburg, sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main. Nach der Platzierung soll die Anleihe zum regulierten Markt
zugelassen und im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Bereits in ihrer Ad hoc-Mitteilung vom
12. März 2013 hatte die Gesellschaft die beabsichtigte Emission einer
Unternehmensanleihe angekündigt.
Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je
EUR 1.000,00 eingeteilt ist, hat eine Laufzeit vom 14. Mai 2013 bis zum 1.
Juni 2018 und wird mit 8,0 % p.a. verzinst. Die auf den Inhaber lautenden
Schuldverschreibungen werden in Deutschland, Luxemburg und Österreich
öffentlich angeboten und können während eines Angebotszeitraums vom 4. Mai
2013 bis zum 10. Mai 2013 gezeichnet werden; eine Verkürzung dieser Frist
ist möglich. Weitere Einzelheiten sind dem Wertpapierprospekt zu entnehmen.
Den Nettoemissionserlös aus der Anleihe plant die PNE WIND AG zur
Finanzierung weiteren Wachstums zu verwenden. Hierunter fällt insbesondere
die Finanzierung des Kaufpreises für den noch zu vollziehenden Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung an der WKN AG, Husum; Einzelheiten zu dieser
Transaktion hat die Gesellschaft bereits in ihrer Ad hoc-Mitteilung vom 19.
April 2013 bekannt gegeben.
Weitere mögliche Verwendungsmöglichkeiten sind der Ausbau der On- und
Offshore-Pipeline durch Projektzukäufe im In- und Ausland sowie die
Zwischenfinanzierung des Eigenkapitalanteils von deutschen
Windpark-Projekten.
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Fax: 04721 / 718 - 200
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Internet: http://www.pnewind.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A0B9VG7, , DE000A1EMCW3, , DE000A0Z1MR2
WKN: A0JBPG, A0B9VG, , A1EMCW, , A0Z1MR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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Datum: 23.04.2013 - 11:34 Uhr
Sprache: Deutsch
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Börse & Aktien
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