EANS-Adhoc: Valneva SE / Abschluss der Verschmelzung von Vivalis und Intercell
zur Bildung von Valneva / Schaffung eines europaweit führenden
Biotech-Unternehmens für Impfstoffe und Antikörper

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Fusion/Ãœbernahme/Beteiligung/Unternehmen
28.05.2013

Lyon (Frankreich), 28. Mai 2013 - Valneva SE (Valneva) gibt heute den
Abschluss des "Merger of Equals" von Vivalis und Intercell zur
Bildung eines neuen europäischen Biotech-Unternehmens für Impfstoffe
und Antikörper bekannt, das anstrebt, in diesem Segment marktführend
zu werden.

Die Valneva-Stammaktien (ISIN FR0004056851) werden ab heute im
geregelten Markt der NYSE Euronext in Paris unter dem Ticker-Symbol
"VLA.PA" notieren und im Prime Markt-Segment der Wiener Börse unter
dem Ticker-Symbol "VLA" gehandelt werden. Die Valneva-Vorzugsaktien
(ISIN FR0011472943) werden ab heute im geregelten Markt des NYSE
Euronext Paris unter dem Ticker-Symbol "VLApr.PA" und im
unregulierten Dritten Markt der Wiener Börse unter dem Ticker-Symbol
"VLAP" gehandelt werden.

Thomas Lingelbach, President und Chief Executive Officer und Franck
Grimaud, President and Chief Business Officer von Valneva,
kommentieren: "Heute wurde ein wichtiger Meilenstein für das neue
Unternehmen erreicht. Valneva kombiniert die Stärken und Fähigkeiten
von Vivalis und Intercell bei der Entdeckung von Antikörpern und bei
der Entwicklung von Impfstoffen und deren Vermarktung. Wir haben eine
klare Strategie zu wachsen und durch steigende Einnahmen aus
Produktverkäufen, durch bestehende und zukünftige Partnerschaften
sowie durch Investitionen in Impfstoffentwicklung und Entdeckung von
Antikörpern ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Wir glauben,
dass damit Werte generiert werden können von denen unsere Aktionäre

nachhaltig profitieren."

Valneva deckt die gesamte biopharmazeutische Wertschöpfungskette mit
innovativen Technologieplattformen, Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten und seiner modernen Produktions- und
Vermarktungsexpertise ab. Valneva generiert Einnahmen aus
diversifizierten Quellen - aus dem Produkt am Markt sowie aus
bestehenden und neuen kommerziellen Partnerschaften.

Valneva hat ein breites Portfolio an Produktkandidaten (intern/in
Partnerschaft), das aus einem Impfstoff gegen Pandemische Grippe in
Phase III, einem Impfstoff gegen Pseudomonas in Phase II/III und
einem Impfstoff gegen Tuberkulose in Phase II besteht.

Darüber hinaus verfügt es auch über ein Portfolio an
Technologieplattformen die auf dem Weg sind, zum Industriestandard zu
werden. Darunter befindet sich die validierte und vermarktete
EB66®-Zelllinie für die Entwicklung von human- und
veterinärmedizinischen Produkten, die Antikörperplattform
VIVA|ScreenTM und das neuartige IC31® Adjuvans.

Beabsichtigte Bezugsrechtsemission in geplanter Höhe von rd. EUR 40
Mio.

Wie am 16. Dezember 2012 bekanntgegeben wurde, plant Valneva -
vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung des dafür erforderlichen
Prospekts durch die franzöischen Autorité des marchés financiers -
eine Bezugsrechtsemission in Höhe von rd. EUR 40 Mio. durchzuführen,
die den Marktbedingungen unterliegen.

Valneva hat die geplante Bezugsrechtsemission in Höhe von rd. EUR 40
Mio. bereits durch folgende Zusagen abgesichert:

1. FSI hat sich verpflichtet, an der Bezugsrechtsemission zu 62,5%
des Gesamtangebotes mit bis zu EUR 25 Mio. teilzunehmen (teilweise
durch unkürzbares Bezugsrecht, teilweise durch kürzbare Zeichnung).
2. Groupe Grimaud und Unigrains (ein langfristiger Groupe
Grimaud-Aktionär) haben eine unwiderrufliche Zusicherung abgegeben,
die Bezugsrechtsemission mit insgesamt EUR 5 Mio. zu zeichnen (durch
kürzbare Zeichnung). 3. Zwei Banken haben sich verpflichtet EUR 10
Mio. zu Standard-Marktbedingungen zu platzieren.

Goldman Sachs International und Société Générale Corporate and
Investment Banking beraten Valneva im Zusammenhang mit der
Verschmelzung. Credit Agricole Corporate and Investment Bank und
Société Générale Corporate and Investment Banking agieren gemeinsam
als Lead-Manager und Bookrunner im Zusammenhang mit der
Bezugsrechtsemission.

Rückfragehinweis:
Valneva SE
Corporate Communications
Tel.: +43-1-20620-1222/-1116
Email: communications(at)valneva.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Valneva SE
Gerland Plaza Techsud, 70, rue Saint Jean de Dieu
F-69007 Lyon
Telefon: +33 4 78 76 61 01
Email: communications(at)valneva.com
WWW: www.valneva.com
Branche: Biotechnologie
ISIN: FR0004056851
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt: Euronext Paris, Geregelter Markt/Prime Standard:
Wien
Sprache: Deutsch

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Datum: 28.05.2013 - 09:46 Uhr
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