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DGAP-Adhoc: KION GROUP AG legt Platzierungspreis auf EUR 24,00 je Aktie fest
ID: 898708
(ots) - KION GROUP AG / Schlagwort(e): Börsengang
26.06.2013 19:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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oder Japan bestimmt.
Die KION GROUP AG hat heute nach Beratung mit den Konsortialbanken für die
im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien einen Platzierungspreis von
EUR 24,00 je Aktie festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit innerhalb
der Preisspanne von EUR 24,00 bis EUR 30,00 je Aktie. Das Angebot war
deutlich überzeichnet.
Die KION GROUP AG hat zum Platzierungspreis 17,23 Millionen Aktien
ausgegeben und damit einen direkten Erlös (nach Abzug der Bankprovisionen)
von rund EUR 404,1 Millionen erzielt. Außerdem erfolgte eine Mehrzuteilung
in Höhe von rund 2,58 Millionen Aktien aus dem Bestand der Superlift
Holding S.à r.l., Luxemburg. Das Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich
nach den im Zusammenhang mit dem Börsengang durchgeführten
Kapitalerhöhungen auf EUR 98.900.000 eingeteilt in 98.900.000 Aktien. Wenn
die den emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option
vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz danach voraussichtlich
20,0 Prozent. 97,7 Prozent der angebotenen Aktien wurden institutionellen
Investoren und 2,3 Prozent Privatanlegern zugeteilt. Dabei wurden die von
der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegebenen 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger' beachtet.
Die Aktien der KION GROUP AG sollen erstmals am 28. Juni 2013 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden.
Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse;
Firmensitz: Deutschland
ISIN: DE000KGX8881
WKN: KGX888
KION GROUP AG
Abraham-Lincoln-Straße 21
65189 Wiesbaden
Germany
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Tel.: +49 (0) 611.770-655
michael.hauger(at)kiongroup.com
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frank.brandmaier(at)kiongroup.com
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silke.glitza(at)kiongroup.com
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gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung ('Securities Act') registriert. Ohne eine solche
Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft
werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act angeboten und verkauft
werden. Weder die KION GROUP AG noch ihre derzeitigen Anteilseigner
beabsichtigen, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.
Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen weder in Australien, Kanada,
Südafrika, Hong Kong oder Japan noch an, für Rechnung von oder zugunsten
von Staatsangehörigen, Bürgern oder Gebietsansässigen in Australien,
Kanada, Südafrika, Hong Kong oder Japan angeboten oder verkauft werden;
dies gilt nicht, soweit dies nach dem jeweils anwendbaren Wertpapierrecht
dieser Staaten aufgrund einer Registrierung bei oder einer Erlaubnis von
der entsprechenden Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Ausnahme hiervon,
gestattet ist.
Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Prospektes.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
Abraham-Lincoln-Str. 21
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 770-0
Fax: +49 (0)611 770-690
E-Mail: info(at)kiongroup.com
Internet: www.kiongroup.com
ISIN: DE000KGX8881
WKN: KGX888
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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Datum: 26.06.2013 - 19:33 Uhr
Sprache: Deutsch
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Börse & Aktien
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