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DGAP-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beschließt Begebung einer Wandelanleihe
ID: 902314
(ots) - Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
02.07.2013 18:05
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA , KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER IN
STAATEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG AUFGRUND GELTENDEN
RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Heidelberg, 2. Juli 2013
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT beschließt Begebung einer
Wandelanleihe
Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und
nicht besicherten Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien
der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beschlossen. Die
Wandelschuldverschreibung (jeweiliger Nennbetrag EUR 100.000) wird im
beschleunigten Platzierungsverfahren ausschließlich bei qualifizierten
Investoren außerhalb der USA oder anderer Staaten, in denen das Angebot
oder der Verkauf der Wertpapiere aufgrund geltenden Rechts unzulässig wäre,
platziert.
Die Wandelanleihe hat ein Volumen von bis zu EUR 60 Mio. und wird in bis zu
22.900.763 nennwertlose Stückaktien (dies entspricht 9,776 % des aktuellen
Grundkapitals der Gesellschaft) wandelbar sein. Die Wandelanleihe hat eine
Laufzeit von 4 Jahren, kann jedoch von der Gesellschaft bei Eintritt
bestimmter Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt werden. Sie wird zu 100 %
des Nennwerts begeben und zurückgezahlt. Der Kupon soll zwischen
7,50 % und 8,50 % p. a. liegen und vierteljährlich nachschüssig zahlbar
sein. Der anfängliche Wandlungspreis soll EUR 2,62 betragen. Das
Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft wurde ausgeschlossen.
Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich am
3. Juli 2013 stattfinden. Das Settlement erfolgt am oder um den 10. Juli
2013.
BofA Merrill Lynch und MainFirst Bank AG begleiten die Platzierung der
Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
Die Gesellschaft plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für
ihre allgemeine Unternehmensfinanzierung zu verwenden.
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT - Der Vorstand
HINWEIS:
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen, die in den Besitz von
in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen
gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren
und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung
darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Wandelschuldverschreibungen in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, Australien, Kanada, Südafrika
oder Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt, dar.
Die Wandelanleihe ist und wird nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in
seiner jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act') registriert und
darf nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme
vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten
Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen
zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die
künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen
aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren
können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen
Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in
dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen
werden.
Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder
deren Genauigkeit und Vollständigkeit vertraut werden.
Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel.: +49 (0)6221 92 5900
Mobil: +49 (0)173 318 69 47
Fax: +49 (0)6221 92 5088
E-Mail: thomas.fichtl(at)heidelberg.com
Investor Relations
Robin Karpp
Tel: +49 (0)6221- 92 6020
Fax: +49 (0)6221- 92 5189
E-Mail: robin.karpp(at)heidelberg.com
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
2. Juli 2013
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA , KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER IN
STAATEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG AUFGRUND GELTENDEN
RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE
Heidelberg beschließt Begebung einer Wandelanleihe zur Optimierung der
Finanzierungsstruktur
- Heidelberg plant Platzierung einer Wandelanleihe von bis zu 60
Millionen EUR
- Vierjährige Laufzeit verbessert Fristigkeitenprofil
- Neuer Baustein der Kapitalmarktfinanzierung
- Emissionserlös soll zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet
werden
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) beabsichtigt, die
bestehende Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren. Dazu hat der
Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer
Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien von Heidelberg
beschlossen.
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und ein Volumen von bis zu
60 Mio. EUR. Sie wird in bis zu 22.900.763 nennwertlose Stückaktien (dies
entspricht 9,776 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft) wandelbar
sein.
'Die Wandelanleihe wird unseren Finanzierungsrahmen diversifizieren und
zugleich das Fristigkeitenprofil weiter verbessern', sagte Dirk Kaliebe,
Finanzvorstand des Unternehmens. 'Sie bildet einen weiteren Baustein für
die Unternehmensfinanzierung von Heidelberg und bietet Chancen zur
Optimierung der Kapitalstruktur.'
Unter Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2012 nutzt Heidelberg mit der
geplanten Begebung der Wandelanleihe das derzeit attraktive
Kapitalmarktumfeld zur teilweisen Rückführung der syndizierten Kreditlinie
und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung.
Die Wandelanleihe kann von der Gesellschaft bei Eintritt bestimmter
Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt werden. Der Kupon soll zwischen 7,50 %
und 8,50 % p. a. liegen und vierteljährlich nachschüssig zahlbar sein.
Der anfängliche Wandlungspreis soll 2,62 EUR betragen. Das Bezugsrecht der
bestehenden Aktionäre der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
wurde ausgeschlossen.
Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich am
3. Juli 2013 stattfinden. Das Settlement erfolgt am oder um den 10. Juli
2013.
BofA Merrill Lynch und MainFirst Bank AG begleiten die Platzierung der
Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. Die
Wandelschuldverschreibung wird im beschleunigten Platzierungsverfahren
ausschließlich bei qualifizierten Investoren außerhalb der USA oder anderer
Staaten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere aufgrund
geltenden Rechts unzulässig wäre, platziert.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
Nach der geplanten Emission wird die Finanzierungsstruktur von Heidelberg
im Wesentlichen aus einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 420
Mio. EUR mit Laufzeit bis Ende 2014, der Wandelanleihe über bis zu 60 Mio.
EUR mit Laufzeit bis Mitte 2017 und einer hochverzinslichen Anleihe über
304 Mio. EUR mit Laufzeit bis April 2018 bestehen.
'Der Finanzierungsbedarf von Heidelberg soll über mittel- bis langfristige
Kapitalmarktinstrumente abgedeckt werden', sagte Dirk Kaliebe. 'Sie sollen
gemeinsam mit der revolvierenden Kreditfazilität einen stabilen
Liquiditätsrahmen sicherstellen.'
Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com
zur Verfügung.
Für weitere Informationen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel.: +49 (0)6221 92-5900
Fax: +49 (0)6221 92-5088
E-Mail: thomas.fichtl(at)heidelberg.com
Investor Relations
Robin Karpp
Tel: +49 (0)6221- 92 6020
Fax: +49 (0)6221- 92 5189
E-Mail: robin.karpp(at)heidelberg.com
Wichtiger Hinweis:
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen, die in den Besitz von
in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen
gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren
und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung
darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Wandelschuldverschreibungen in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, Australien, Kanada, Südafrika
oder Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt, dar.
Die Wandelanleihe ist und wird nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in
seiner jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act') registriert und
darf nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme
vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten
Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.
Merrill Lynch International und MainFirst Bank AG handeln ausschließlich
für die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und für sonst
niemanden im Zusammenhang mit den angebotenen Wandelschuldverschreibungen.
Sie betrachten in Bezug auf die angebotenen Wandelschuldverschreibungen
niemand anders als die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaften als
ihren Kunden und übernehmen ausschließlich der Heidelberger Druckmaschinen
AG gegenüber die Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten.
Gleiches gilt im Hinblick auf die Beratung bzgl. der angebotenen
Wandelschuldverschreibungen, den Inhalten dieser Mitteilung oder eines
sonstigen Geschäfts, einer Vereinbarung oder einer sonst hier genannten
Materie.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen können
Merrill Lynch International und MainFirst Bank AG und ihre verbundenen
Unternehmen, als Anleger handelnd, für eigene Rechnung
Wandelschuldverschreibungen der Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Eigenschaft handelnd
können sie die entsprechenden Wandelschuldverschreibungen halten, kaufen,
verkaufen, ein Angebot zum Verkauf unterbreiten oder in sonstiger Weise auf
eigene Rechnung mit Wandelschuldverschreibungen und anderen Wertpapieren
oder sonstigen im Zusammenhang mit diesen Wandelschuldverschreibungen
stehenden Kapitalanlagen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
handeln. Merrill Lynch International und MainFirst Bank AG beabsichtigen
nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte über die gesetzlichen
oder behördlichen Verpflichtungen hinaus, offenzulegen.
Weder Merrill Lynch International oder MainFirst Bank AG, noch deren
jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder
Vertreter übernehmen irgendeine Verantwortung, Haftung oder ähnliches, oder
geben - weder ausdrücklich noch implizit - irgendeine Gewährleistung oder
Garantie ab bezüglich der Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit oder
Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder ob
irgendeine Information in dieser Mitteilung unterlassen wurde).
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen
zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die
künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen
aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren
können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen
Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in
dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen
werden.
Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder
deren Genauigkeit und Vollständigkeit vertraut werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52-60
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)6221 92-60 22
Fax: +49 (0)6221 92-51 89
E-Mail: investorrelations(at)heidelberg.com
Internet: www.heidelberg.com
ISIN: DE0007314007
WKN: 731400
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 02.07.2013 - 18:09 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 902314
Anzahl Zeichen: 16190
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Kategorie:
Börse & Aktien
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