DGAP-Adhoc: Deutsche Annington Immobilien SE platziert Aktien zu je EUR 16,50

(ots) - Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Immobilien/Börsengang

09.07.2013 23:26

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AD-HOC-MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

Deutsche Annington Immobilien SE platziert Aktien zu je EUR 16,50

Bochum, 09.07.2013 - Die Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche
Annington') hat gemeinsam mit der Monterey Holding I S.à r.l.
('Verkaufender Aktionär') und den Konsortialbanken den Emissionspreis für
die angebotenen Aktien auf EUR 16,50 je Aktie festgesetzt. Die neuen und
bestehenden Aktien wurden institutionellen Anlegern im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Preisspanne von EUR
16,50 bis EUR 17,00 angeboten. Das Angebot war zum Angebotspreis deutlich
überzeichnet.

Insgesamt wurden 34.848.485 Aktien, darunter 24.242.425 neue Aktien aus
Kapitalerhöhungen, 6.060.606 Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden
Aktionärs und 4.545.454 aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs im
Rahmen einer Mehrzuteilung ('Greenshoe-Option') angeboten. Aus der
Platzierung der neuen Aktien erwartet die Deutsche Annington, einen
Bruttoerlös von rund EUR 400 Millionen zu erzielen (das entspräche einem
Nettoemissionserlös von rund EUR 378 Millionen). Das Platzierungsvolumen
beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option durch die
Konsortialbanken insgesamt rund EUR 575 Millionen (bzw. rund EUR 500
Millionen ohne Ausübung der Greenshoe-Option). Der Streubesitz (Free Float)

beläuft sich nach der Platzierung der angebotenen Aktien und einer
vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 15,5 Prozent der
insgesamt ausstehenden Anzahl der Aktien der Deutsche Annington, die nach
Durchführung der Eintragung der Kapitalerhöhungen voraussichtlich insgesamt
224.242.425 Aktien betragen wird. Bei dem Emissionspreis von EUR 16,50
ergäbe sich eine Marktkapitalisierung von insgesamt EUR 3,7 Milliarden. Am
11. Juli 2013 sollen die Aktien der Deutschen Annington erstmals im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Tickersymbol ANN gehandelt werden.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf,
Deutschland
Geschäftsanschrift der Deutschen Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum,
Deutschland

Ansprechpartner Investor Relations:
Florian Goldgruber
+49 234 314 1761
investorrelations(at)deutsche-annington.com

Ansprechpartner Presse:
Sabine Morgenthal
+49 174 3258886
smorgenthal(at)brunswickgroup.com

Paul Scott
+49 172 3000703
pscott(at)brunswickgroup.com

Natalie Jakubik
+49 234 314 1619
natalie.jakubik(at)deutsche-annington.com

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
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Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Annington
Immobilien SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft,
noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder
eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities
Act') besteht. Die Wertpapiere der Deutsche Annington Immobilien SE wurden
und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), welche die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
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ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, soweit im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
Deutsche Annington Immobilien SE nach bestem Wissen erstellt wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,
Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Annington
Immobilien SE oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
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jeweils ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Veröffentlichung
enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen auf Grund neuer Informationen,
zukünftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe auf neuen Stand zu bringen,
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für die Gesellschaft. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot niemand
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Annington Immobilien SE
Philippstraße 3
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 1761
Fax: +49 234 314 888 1761
E-Mail: investorrelations(at)deutsche-annington.com
Internet: www.deutsche-annington.com
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

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Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 09.07.2013 - 23:28 Uhr
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