DGAP-Adhoc: Gildemeister Aktiengesellschaft: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 4:1 - Bezugspreis von EUR 14,50

(ots) - Gildemeister Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

28.08.2013 21:36

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Bielefeld, den 28. August 2013 - Der Vorstand der GILDEMEISTER
Aktiengesellschaft, Bielefeld (ISIN DE0005878003), hat heute beschlossen,
die bereits angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung durchzuführen und das
Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals um EUR 40.046.731,40 durch Ausgabe von 15.402.589 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien, entsprechend rund 24,3 % des gegenwärtigen
Grundkapitals, gegen Bareinlage zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1.
Januar 2013 gewinnanteilberechtigt. Ein vom Aufsichtsrat für diese Zwecke
gebildeter Ausschuss hat dem Beschluss zugestimmt.

Die neuen Aktien werden von einer Bank fest übernommen und den Aktionären
im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im bezugsfreundlichen Verhältnis 4:1 -
in Abwandlung des ursprünglich kommunizierten Bezugsverhältnisses von 13:3
- zum Bezug angeboten. Vier Bezugsrechte berechtigen damit zum Bezug von
einer neuen Aktie. Um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat sich
ein Aktionär verpflichtet, auf die Ausübung eines Bezugsrechtes zu
verzichten. Der Bezugspreis beträgt EUR 14,50.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 30. August 2013 und endet
voraussichtlich am 12. September 2013. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A1X3YF9)
werden in der Zeit vom 30. August 2013 bis 10. September 2013 (jeweils
einschließlich) im Regulierten Markt (Parketthandel) an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt.

Neue Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots bezogen worden sind,

sollen im Rahmen von Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern in
bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika auf
Grundlage der Regulation S zum U. S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada und Australien zum Erwerb
angeboten werden.

Die Mori Seiki Co., Ltd., Nagoya (Japan), die derzeit rund 24,19 % des
Grundkapitals der Gesellschaft hält, hat sich gegenüber der Gesellschaft
und der das Angebot begleitenden Bank verpflichtet, die von ihr gehaltenen
Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots auszuüben. Im Übrigen hat sich
die das Angebot begleitende Bank verpflichtet, nicht im Rahmen des
Bezugsangebots bezogene bzw. nicht im Rahmen der Privatplatzierung
platzierte neue Aktien zum Bezugspreis zu übernehmen.

GILDEMEISTER beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
in Höhe von rund EUR 210 Mio. zu einem überwiegenden Teil für die weitere
Erschließung des russischen Marktes (insbesondere den Bau eines
Produktions- und Montagewerks in Ulyanovsk sowie den Aus- und Umbau eines
Technologiezentrums in Moskau) zu verwenden. Weitere Teile sollen zum
Ausbau anderer Technologiezentren, der Modernisierung bestehender
Produktionswerke, zur weiteren Entwicklung von Steuerungssoftware für
Werkzeugmaschinen und für die allgemeine Geschäftsausweitung genutzt
werden. Darüber hinaus soll der eventuell noch verbleibende Teil des
Nettoemissionserlöses aus der Ausgabe der Neuen Aktien zur weiteren
Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel wie auch der Aktien aus der
vorangegangenen Sachkapitalerhöhung wird voraussichtlich am 16. September
2013 erfolgen. Die Zulassung wird im Regulierten Markt mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Börsen
Berlin und Düsseldorf stattfinden. Die Einbeziehung der Aktien in die
bestehende Notierung wird an den vorstehend genannten Wertpapierbörsen
voraussichtlich am 17. September 2013 erfolgen.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 29. August 2013 ein
Wertpapierprospekt veröffentlicht, der im Anschluss unter anderem bei der
Gesellschaft erhältlich sein wird.


GILDEMEISTER Aktiengesellschaft
Der Vorstand


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bezüglich der in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf
Grundlage der Informationen aus einem von der GILDEMEISTER
Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere
veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird
nach seiner Veröffentlichung bei der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft,
Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld, oder auf der Webseite der
GILDEMEISTER Aktiengesellschaft (www.gildemeister.com) kostenfrei
erhältlich sein.

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Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder in anderen Jurisdiktionen dar,
in denen diese Beschränkungen unterliegen könnte. Die in diesem Dokument
erwähnten Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung
oder aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung verkauft werden. Die
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Wertpapiere gänzlich oder zum Teil in den USA zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA noch anderswo, außer in
Deutschland, durchzuführen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gildemeister Aktiengesellschaft
Gildemeisterstraße 60
33689 Bielefeld
Deutschland
Telefon: +49 (0)5205 74 30-01
Fax: +49 (0)5205 74 30-81
E-Mail: info(at)gildemeister.com
Internet: www.gildemeister.com
ISIN: DE0005878003
WKN: 587800
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart

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