PresseKat - DGAP-News: Celesio AG: McKesson Corporation kündigt Vereinbarungüber den Erwerb der Celesio AG an

(firmenpresse) - DGAP-News: Celesio AG / Schlagwort(e):Übernahmeangebot
Celesio AG: McKesson Corporation kündigt Vereinbarungüber den Erwerb
der Celesio AG an

24.10.2013 / 07:34

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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in Ländern, in
denen dies einen Verstoßgegen anwendbares Recht dieses Landes darstellt.

McKesson Corporation kündigt Vereinbarungüber den Erwerb der Celesio AG an
und schafft damit die Basis für ein weltweit führendes Unternehmen für
Healthcare-Services

- McKesson Corporationübernimmt von Franz Haniel&Cie. GmbH deren
gesamte Beteiligung von derzeit 50,01% an Celesio und beabsichtigt für
die verbleibenden börsengehandelten Aktien sowie für
Wandelschuldverschreibungen freiwilligeÜbernahme- bzw. Erwerbsangebote
abzugeben; das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf 8,3 Mrd.
US-Dollar (6,1 Mrd. Euro*)

- Kunden profitieren von der erhöhten Effizienz der Lieferkette, von
einem optimierten weltweiten Einkauf und einem breiten Angebot an
innovativen Technologien und Serviceleistungen

- Hersteller und Zulieferer profitieren vom Zugang zu neuen Märkten und
einem effizienten globalen Vertriebsnetz

- Aktionäre der Celesio AG erhalten eine attraktive Prämie und sind damit
unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt

San Francisco, USA und Stuttgart, Deutschland, 24. Oktober 2013.

McKesson Corporation ('McKesson'), [NYSE: MCK], ein führendes
US-amerikanisches Unternehmen in den Bereichen Healthcare-Services und
Informationstechnologie, und Celesio AG ('Celesio'), [WKN: DE000CLS1001],
ein führendes internationales Groß- und Einzelhandelsunternehmen von
pharmazeutischen Produkten und Anbieter von Logistik- und Serviceleistungen
für den Pharma- und Gesundheitssektor, haben heute mitgeteilt, dass

McKesson eine Vereinbarungüber den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an
Celesio für 23,00 Euro je Aktie abgeschlossen hat und beabsichtigt,öffentliche Kaufangebote für dieübrigen börsengehandelten Aktien und die
Wandelschuldverschreibungen von Celesio abzugeben. Der Angebotspreis von
23,00 Euro je Celesio-Aktie entspricht einer Prämie von 39% auf den
dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittskurs vor den erstenÜbernahmespekulationen am 8. Oktober 2013. Das Gesamtvolumen der
Transaktion (unter Berücksichtigung von Celesio's Finanzverbindlichkeiten),
beläuft sich auf rund 8,3 Mrd. US-Dollar (6,1 Mrd. Euro*).
McKesson und Celesio schließen sich zusammen, um einen weltweit führenden
Anbieter von Healthcare-Services mit umfassender Fachkompetenz für
Apotheken, Hersteller, Patienten und andere Kunden zu schaffen. Mit der
Transaktion werden die Stärken von zwei Marktführern gebündelt, die
gemeinsame Werte teilen und deren Aktivitäten sich geografisch ergänzen.
Beide Unternehmen blicken zurück auf eine rund 180 Jahre lange Tradition im
Bereich Healthcare-Services, im Pharmagroßhandel, in deröffentlichen
Arzneimittelversorgung und Informationstechnologie.

Das gemeinsame Unternehmen wird zu einem der weltweit größten
Pharmagroßhändler und Anbieter von Logistik- und Serviceleistungen im
Gesundheitssektor, der

- für Kunden durch Steigerung der Effizienz der Lieferkette und einen
globalen Einkauf einen herausragenden Mehrwert bietet;

- durch weltweiten Vertrieb und die Logistik zusätzlichen Nutzen und
Möglichkeiten für Hersteller schafft;

- das Spektrum an innovativen Technologien und Serviceleistungen
erweitert;

- ein umfassendes Vertriebsnetz künftig auf drei Kontinenten nach
höchstem Standard betreibt.

Weitere Informationen zur Transaktion unter www.GlobalHealthcareLeader.com.

'Mit dem Zusammenschluss von McKesson und Celesio schaffen wir die Basis
für ein weltweit führendes Unternehmen für Healthcare-Services. Damit
bieten wir unseren Kunden bessere und effizientere Healthcare-Lösungen,'
sagte John H. Hammergren, Chairman und Chief Executive Officer der McKesson
Corporation. 'Die Gesundheitsbranche wächst sehr schnell und ist von einer
Annäherung einzelner Segmente und einer zunehmenden Globalisierung
gekennzeichnet. Mit dem heutigen Schritt wollen wir die Stärken und die
Erfahrungen der beiden Unternehmen zusammenführen, um die globalen
Herausforderungen im Gesundheitssektor besser bewältigen zu können.'

Er fügte hinzu: 'Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management
und den Mitarbeitern von Celesio. Wir wollen gemeinsam unseren Kunden rund
um den Globus eine effizientere Bereitstellung von Healthcare-Produkten und
-Services bieten. Unsere Kunden - von deröffentlichen
Arzneimittelversorgung bis hin zu bedeutenden Krankenhausketten - werden
von der gesteigerten Größe, Logistikkompetenz und Einkaufsressourcen des
gemeinsamen Unternehmens profitieren, sowie von dem erweiterten Angebot an
innovativen Technologien und Serviceleistungen.'

McKesson und Celesio beabsichtigen auch nach Abschluss der Transaktion,
ihre bisherigen Marken beizubehalten und ihre Kunden in gewohnter Weise zu
unterstützen.

'Mit den heute angekündigten Vereinbarungen mit McKesson beginnt ein
spannendes, neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte von Celesio', sagte
Marion Helmes, Sprecherin des Vorstands und Finanzvorstand von Celesio.
'Bei dem geplanten Zusammenschluss steht das Wachstum im Vordergrund. Damit
schaffen wir die Basis für langfristigen Erfolg, von dem alle Stakeholder
von Celesio profitieren werden. Der Zusammenschluss erlaubt zwei
Marktführern mit sich ergänzenden geografischen Aktivitäten in einem
zunehmend globalen Markt zusammenzuarbeiten.'

Marion Helmes fügte hinzu: 'Beide Unternehmen blicken auf eine langjährige
Erfahrung im pharmazeutischen Großhandel und im Apothekengeschäft zurück.
Zudem verbinden uns gemeinsame Unternehmensziele und Werte. Unsere
Mitarbeiter erbringen alle mit Leidenschaft hochwertige
Gesundheitsdienstleistungen. Wir sind davonüberzeugt, dass sie davon
profitieren werden, Teil eines noch stärkeren, weltweiten Unternehmens zu
werden.

Celesio wird dem Bereich Distribution Solutions von McKesson zugeordnet,
der von Paul C. Julian, Executice Vice President and Group President
geleitet wird. Er sagte: 'Wir freuen uns darauf, das Management und die
Mitarbeiter von Celesio in unseren Reihen zu begrüßen. McKesson und Celesio
teilen eine gemeinsame Kultur, die den Kunden und die Mitarbeiter, die
tagtäglich für die Kunden im Einsatz sind, in den Mittelpunkt stellt. Die
Führungskräfte von McKesson und Celesio haben im Laufe der Jahre wertvolle
Kundenbeziehungen aufgebaut und verfügenüber ein fundiertes Verständnis
ihrer jeweiligen lokalen Märkte. Wir freuen uns darauf, Celesio und ihre
Führungskräfte zu unterstützen, sowohl bei der Umsetzung der aktuell
geplanten Wachstumsstrategie, als auch langfristig bei der engeren
Zusammenarbeit beider Organisationen in den Bereichen, in denen wir für
unsere Kunden und Hersteller zusätzlichen Nutzen schaffen können.'

Die zusammengeschlossene Gruppe wird voraussichtlich mit rund 81.500
Mitarbeitern weltweit einen jährlichen Umsatz vonüber 150 Mrd. US-Dollar
(EUR 111 Mrd*) erzielen und in mehr als 20 Ländern operativ tätig sein.
McKesson und Celesio beliefern täglich in den USA sowie in Kanada, Europa
und Brasilien rund 120.000 Apotheken und Krankenhäuser sowie mehr als
11.000 Apotheken, die entweder zur jeweiligen Gruppe, oder zu einem
strategischen Partner- beziehungsweise Franchisenetzwerk gehören.

Transaktionsstruktur

Im Rahmen des Aktienkaufvertrags zwischen McKesson und der Franz Haniel&Cie. GmbH ('Haniel'), dem Mehrheitsaktionär von Celesio, hat sich McKesson
verpflichtet, die Beteiligung von Haniel an Celesio zu erwerben. Diese
beträgt 50,01% der gegenwärtig ausgegebenen Aktien der Gesellschaft. Das
Board von McKesson und der Aufsichtsrat von Haniel haben dem
Aktienkaufvertrag zugestimmt.

McKesson hat daneben ein Business Combination Agreement (Vertragüber den
Unternehmenszusammenschluss) mit Celesio abgeschlossen, in dem die
wesentlichen Parameter für den Zusammenschluss der beiden Unternehmen
beschrieben sind. Das Board von McKesson und der Aufsichtsrat von Celesio
haben der Vereinbarung zugestimmt. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von
Celesio begrüßen dasÜbernahmeangebot von McKesson und die Mitglieder des
Vorstands beabsichtigen, dasÜbernahmeangebot für die von ihnen gehaltenen
Aktien anzunehmen.

McKesson wird einöffentlichesÜbernahmeangebot für die börsengehandelten
Aktien von Celesio zu einem Preis von 23,00 Euro je Aktie und
Erwerbsangebote für die von Celesio ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen unterbreiten, und zwar zu einem Preis, der dem
impliziten Wert der zugrundeliegenden Schuldverschreibung bei einem
Angebotspreis je Aktie von 23,00 Euro entspricht. Dies entspricht 53.117,78
Euro je Schuldverschreibung für die 2014 fälligen
Wandelschuldverschreibungen von Celesio (Nennbetrag 50.000 Euro) und einem
Preis von 120.798,32 Euro je Schuldverschreibung für die 2018 fälligen
Wandelschuldverschreibungen (Nennbetrag 100.000 Euro). McKesson geht davon
aus, dass dieÜbernahme- bzw. Erwerbsangebote in ihrem dritten
Geschäftsquartal 2014, das am 31. Dezember 2013 endet, erfolgen und in
ihrem viertem Geschäftsquartal 2014 vollzogen sein werden, jedoch in keinem
Fall vor dem 17. Januar 2014.

Der Aktienkauf von Haniel sowie dieÜbernahme- bzw. Erwerbsangebote
unterliegen bestimmten Vollzugsbedingungen, darunter aufsichtsrechtliche
Genehmigungen und eine Mindestannahmeschwelle von 75 % der Aktien von
Celesio auf verwässerter Basis, d.h. insbesondere unter Berücksichtigung
gegebenenfalls unter den Wandelschuldverschreibungen der Celesio
auszugebender Aktien.

Nach erfolgreichem Abschluss derÜbernahme- bzw. Erwerbsangebote wird
McKesson die Ergebnisse von Celesio konsolidieren. Das auf McKesson
entfallende Ergebnis wird ihren proportionalen Anteil an Celesio
widerspiegeln. McKesson geht davon aus, dieÜbernahme- bzw. Erwerbsangebote
in ihrem vierten Geschäftsquartal 2014 zu vollziehen, das am 31. März 2014
endet. Die erforderlichen Schritte zurÜbernahme der operativen Kontrolleüber Celesio sollen in McKesson's Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen sein.

Finanzielle Details

Ab dem vierten Jahr nachÜbernahme der operativen Kontrolle von Celesio
erwartet McKesson jährliche Synergien von 275 bis 325 Millionen US-Dollar.

McKesson geht davon aus, einen Teil der Transaktion aus Barmitteln zu
finanzieren und hat zusätzlich eine Zwischenfinanzierung abgeschlossen, mit
der die restlichen Mittel aufgebracht werden sollen. Die langfristige
Finanzierungsstruktur richtet sich nach dem Zeitplan und der Anzahl der
Celesio-Aktien und Wandelschuldverschreibungen, die im Rahmen derÜbernahme- bzw. Erwerbsangebote zum Verkauf eingereicht werden. McKesson
ist bestrebt, im Rahmen der endgültigen langfristigen Finanzierungsstruktur
seinen Status als Investment-Grade-Unternehmen beizubehalten.

McKesson rechnet damit, dass die Transaktion in den ersten zwölf Monaten
nach erfolgreichem Abschluss derÜbernahme- bzw. Erwerbsangebote einen
positiven Effekt von 1,00 bis 1,20 US-Dollar auf das adjustierte Ergebnis
pro Aktie haben wird. Der geschätzte positive Ergebnisbeitrag basiert auf
der Annahme, dass McKesson nach Abschluss derÜbernahme- bzw.
Erwerbsangebote 100% der Aktien von Celesio halten wird. Die endgültige
Spanne des möglichen positiven Ergebnisbeitrags wird von dem Ergebnis derÜbernahme- bzw. Erwerbsangebote, der langfristigen Finanzierungsstruktur
und der voraussichtlichen Ertragslage abhängen.

Einzelheiten zum McKesson Investoren-Call

John H. Hammergren, Chairman und Chief Executive Officer von McKesson, wird
auf dem für den 24. Oktober 2013 um 14.30 Uhr deutscher Zeit bereits
angesetzten Telefonkonferenz weitere Informationen bekanntgeben. Die
Einwahlnummer lautet +1 719-234-7317. Erin Lampert, Senior Vice President,
Investor Relations, wird die Telefonkonferenz leiten. Das Passwort für die
Konferenz lautet 'McKesson'. Die Telefonkonferenz wird zusätzlich auf
McKessons Investor Relations Webseite unter folgendem Link
www.mckesson.com/investors verfügbar sein.

*Umrechnungskurs: 1 Euro = US$1,35Über McKesson Corporation

McKesson Corporation ('McKesson') liegt derzeit auf Platz 14 der FORTUNE
500-Liste und ist ein Gesundheitsdienstleistungs- und IT-Unternehmen, das
sich dem Ziel widmet, das Gesundheitswesen leistungsfähiger zu machen.
McKesson steht Krankenkassen, Krankenhäusern, Arztpraxen, Apotheken,
Pharmaunternehmen und sonstigen Anbietern in der Gesundheitsbranche als
Partner zur Seite, um gesunde Organisationsstrukturen zu schaffen, damit
Patienten aller Art eine bessere Versorgung geboten werden kann. McKesson
unterstützt seine Kunden bei der Verbesserung ihrer finanziellen,
geschäftlichen und klinischen Leistung, z. B. durch die Bereitstellung
pharmazeutischer und medizinisch-chirurgischer Produkte sowie spezifischer
IT für das Gesundheitswesen und klinische Dienstleistungen. Weitere
Information sind unter http://www.mckesson.com verfügbar.Über den Celesio-Konzern

Celesio ist ein international führendes Groß- und Einzelhandelsunternehmen
und Anbieter von Logistik- und Serviceleistungen im Pharma- und
Gesundheitssektor, das Patienten aktiv und präventiv eine optimale
Versorgung und Betreuung sichert. Der Konzern ist in 14 Ländern weltweit
aktiv und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeiter. Mit knapp 2.200 eigenen und
rund 4.100 Partner- und Markenpartnerapotheken betreut Celesio täglichüber
2 Millionen Kunden. Das Unternehmen beliefert rund 65.000 Apotheken sowie
Krankenhäuser mit bis zu 130.000 Medikamentenüber 132 Niederlassungen und
erreicht damit rund 15 Mio. Patienten pro Tag.

McKesson Corporation Ansprechpartner

Investoren und Finanzmedien:
Erin Lampert, +1 415-983-8391
erin.lampert(at)mckesson.com

Medien:
Kris Fortner, +1 415-983-8352
kris.fortner(at)mckesson.com

Celesio Group Ansprechpartner

Medien:
Marc Binder, +49 711 5001-380
media(at)celesio.com

Rainer Berghausen, +49 711 5001-549
media(at)celesio.com

Investor Relations:
Markus Georgi +49 711 5001-1208
investors(at)celesio.com

Creditor Relations:
Marcus Hilger +49 711 5001-552
finance(at)celesio.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt weder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
Celesio AG ('Celesio-Aktien'), einer nach dem Recht Deutschlands
gegründeten Gesellschaft ('Celesio') noch zum Erwerb von
Wandelschuldverschreibungen die von Celesio ausgegeben wurden
('Wandelschuldverschreibungen'), dar. Diese Pressemitteilung stellt auch
kein Angebot zum Kauf von Celesio-Aktien oder Wandelschuldverschreibungen
dar und bezweckt weder die Abgabe von Zusicherungen noch die Eingehung
sonstiger rechtlicher Verpflichtungen.
Ein Angebot zum Erwerb der Celesio-Aktien oderWandelschuldverschreibungen
erfolgt nur durch die Bekanntmachung der jeweiligen Angebotsunterlage, die
rechtzeitig veröffentlicht werden wird, und wird sich ausschließlich nach
deren jeweiligen Bestimmungen richten. Die Bedingungen in der jeweiligen
Angebotsunterlage können von den allgemeinen Informationen, die in dieser
Pressemitteilung beschrieben sind, abweichen.
Die endgültigen Bedingungen für das Angebot im Hinblick auf die
Celesio-Aktien ('Übernahmeangebot') werden nach Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der
Angebotsunterlage für dasÜbernahmeangebot veröffentlicht. Investoren und
den Aktionären von Celesio wird dringend empfohlen, die maßgeblichen dasÜbernahmeangebot betreffenden Dokumente nach ihrer Veröffentlichung durch
die Dragonfly GmbH&Co. KGaA ('Dragonfly'), einer 100% Tochtergesellschaft
von McKesson Corporation ('McKesson'), die dasÜbernahmeangebot
unterbreiten wird, zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten
werden. Investoren und Aktionäre der Celesio können diese Dokumente, sobald
sie veröffentlicht worden sind, auf der Internetseite
http://www.GlobalHealthcareLeader.com einsehen. Nach ihrer Veröffentlichung
wird die Angebotsunterlage für dasÜbernahmeangebot außerdem kostenfrei an
einem noch zu bestimmenden Ort zur Verfügung gestellt und Investoren sowie
Aktionären von Celesio auf Wunsch kostenlos zugesandt.
Die endgültigen Bedingungen für die Erwerbsangebote im Hinblick auf die
Wandelschuldverschreibungen ('Erwerbsangebote' und zusammen mit denÜbernahmeangebot, die 'Angebote') werden in der Angebotsunterlage für die
Erwerbsangebote zum gleichen Zeitpunkt oder in zeitlichem Zusammenhang mit
der Veröffentlichung der Angebotsunterlage für dasÜbernahmeangebot,
veröffentlicht. Die Erwerbsangebote unterliegen nicht dem
Wertpapiererwerbs- undÜbernahmegesetz ('WpÜG') und werden nicht von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)überwacht.
Investoren und den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen wird dringend
empfohlen, die maßgeblichen die Erwerbsangebote betreffenden Dokumente nach
ihrer Veröffentlichung durch Dragonfly, die die Erwerbsangebote
unterbreiten wird, zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten
werden. Investoren und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen können diese
Dokumente, sobald sie veröffentlicht worden sind, auf der Internetseite
http://www.GlobalHealthcareLeader.com einsehen. Nach ihrer Veröffentlichung
wird die Angebotsunterlage für die Erwerbsangebote außerdem kostenfrei an
einem noch zu bestimmenden Ort zur Verfügung gestellt und Investoren sowie
Inhabern der Wandelschuldverschreibungen auf Wunsch kostenlos zugesandt.
Den Aktionären der Celesio AG und den Inhabern der
Wandelschuldverschreibungen wird dringend empfohlen, gegebenenfalls
unabhängigen Rat einzuholen, um eine fachkundige Beurteilung des Inhalts
der Angebotsunterlagen und desÜbernahmeangebots bzw. der Erwerbsangebote
zu erhalten.
Die Angebote werden ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, dasÜbernahmeangebot insbesondere nach dem WpÜG und der
Verordnungüber den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung beiÜbernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der
Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots
('WpÜG-Angebotsverordnung') sowie bestimmten anwendbaren Vorschriften des
US-Wertpapierrechts unterbreitet werden. Eine Durchführung desÜbernahmeangebots nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen
(insbesondere der Rechtsordnungen Australiens und Japans) als denen der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Vorschriften des
US-Wertpapierrechts wird nicht erfolgen. Folglich werden keine sonstigen
Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen desÜbernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt,
veranlasst oder gewährt werden. Die Aktionäre von Celesio und die Inhaber
der Wandelschuldverschreibungen werden nicht darauf vertrauen können, sich
auf Bestimmungen zum Schutz von Anlegern nach einer anderen Rechtsordnung
als der der Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag,
der infolge der Annahme eines der Angebote zustande kommt, wird
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unterliegen und ist
inÜbereinstimmung mit diesem auszulegen.
Weder McKesson, noch Dragonfly haben die Veröffentlichung, Versendung,
Verteilung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung oder anderer mit den
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die mit McKesson oder Dragonfly gemeinsam handelnden Personen im Sinne des§2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG sind in irgendeiner Weise verantwortlich
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Deutschland mit den Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen
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Deutschland ansässig sind oder aus anderen Gründen den Rechtsvorschriften
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in denen eine solche Veröffentlichung, Versendung oder Verteilung eine
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
im Sinne von Section 27A des US Security Act von 1933 und Section 21E des
US Securites Exchange Act von 1934 ('Exchange Act') in ihrer jeweiligen
Fassung, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen. Alle
Aussagen, die sich nicht auf Fakten in der Vergangenheit beziehen, können
zukunftsgerichtete Aussagen sein.
Diese Aussagen stellen keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie
'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon
ausgehen' oderähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen von McKesson, den mit
McKesson gemeinsam handelnden Personen im Sinne des§2 Abs. 5 Satz 1 und
Satz 3 WpÜG und Celesio im Hinblick auf mögliche zukünftige Ereignisse zum
Ausdruck, z. B. hinsichtlich der möglichen Folgen desÜbernahmeangebots und
der Erwerbsangebote für Celesio, die Celesio-Aktionäre, die sich
entschließen, dasÜbernahmeangebot nicht anzunehmen, die Inhaber der
Wandelschuldverschreibung, die sich entschließen die Erwerbsangebote nicht
anzunehmen, oder zukünftige Finanzergebnisse von McKesson oder von Celesio.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, die McKesson, die mit McKesson im
Sinne des§2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG gemeinsam handelnden Personen
und Celesio nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine
Aussageüber ihre zukünftige Richtigkeit. In die Zukunft gerichtete
Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer
vorherzusagen sind und regelmäßig nicht im Einflussbereich von McKesson,
den mit McKesson im Sinne des§2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG gemeinsam
handelnden Personen und Celesio liegen. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als
unzutreffend herausstellen und zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
könnten von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen erheblich abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in
die Zukunft gerichteten Aussagen in den noch zu veröffentlichenden
Angebotsunterlagen für dasÜbernahmeangebot und die Erwerbsangebote oder
anderen mit demÜbernahmeangebot und den Erwerbsangeboten im Zusammenhang
stehenden Unterlagen eintreten werden. Unter der Voraussetzung der
Vereinbarkeit mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen beabsichtigt
weder McKesson, noch Dragonfly, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, oder eine Verpflichtung zuübernehmen, dies zu tun.

Wenn Sie in den USA ansässig sind, lesen Sie bitte die nachfolgenden
Hinweise:
Die Angebote werden für Wertpapiere einer 'Non-US'-Gesellschaft
durchgeführt und unterliegen der Veröffentlichungs- und
Verfahrensvorschriften, Standards und Praktiken anderer Rechtsordnungen als
denen der USA, sie sollen dennoch in den USA unter Berufung auf und inÜbereinstimmung mit Section 14(e) des Exchange Act und dessen Regulation
14E, entsprechend der Befreiung durch Rule 14d-1(c), abgegeben werden.
InÜbereinstimmung mit den beabsichtigten Angeboten können McKesson,
Dragonfly bestimmte verbundene Unternehmen und ermächtigte Personen oder
Börsenmakler (als Vertreter handelnd) bestimmte Käufe oder Vereinbarungen
zum Erwerb von Celesio-Aktien oder Wandelschuldverschreibungen außerhalb
der Angebote auch während der Dauer der Annahmefrist abschließen. Sofern
solche Käufe oder Erwerbsvereinbarungen abgeschlossen werden, wird dies
außerhalb der USA erfolgen und inÜbereinstimmung mit dem anwendbaren
Recht, einschließlich des Exchange Act, geschehen.

Ende der Corporate News

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24.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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235951 24.10.2013

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