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DGAP-News: Biotest AG: Biotest platziert erfolgreich Schuldscheindarlehenüber 210 Mio. EUR
ID: 967890
(firmenpresse) - DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Vereinbarung
Biotest AG: Biotest platziert erfolgreich Schuldscheindarlehenüber
210 Mio. EUR
24.10.2013 / 09:00
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PRESSEMITTEILUNG
Biotest platziert erfolgreich Schuldscheindarlehenüber 210 Mio. EUR
- Durch sehr großes Interesse auf Investorenseite wurde die Emission mehr
als dreifachüberzeichnet
- Weiterer Meilenstein zur Finanzierung des geplanten
Unternehmenswachstums wurde erreicht
Dreieich, 24. Oktober 2013 - Biotest hat erfolgreich ein
Schuldscheindarlehenüber EUR 210 Mio. Gegenwert am Kapitalmarkt platziert.
Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank Aktiengesellschaft und
der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).
Im Rahmen der Platzierung wurden EUR Tranchen mit einer Laufzeit von 5 und
7 Jahren mit fester als auch variabler Verzinsung und 10 Jahren mit fester
Verzinsung angeboten. Ferner konnten Investoren 5-jährige USD Tranchen mit
fixer wie auch variabler Verzinsung zeichnen. Aufgrund einer starken
Nachfrage von Seiten der Investoren war die Transaktion deutlichüberzeichnet, so dass Biotest das Startvolumen von EUR 100 Mio. auf EUR 210
Mio. Gegenwert aufgestockt hat. Der Spread aller gezeichneten Tranchen
wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
Die Platzierung erfolgte beiüber 70 Investoren, wobei die Mehrheit der
Investoren auf Sparkassen, Privatbanken und Landesbanken entfiel. Der
regionale Schwerpunkt der Investoren ist Deutschland und wird durch
internationale Investoren ergänzt.
Die Erlöse aus dem Schuldscheindarlehen dienen insbesondere dem Ausbau des
Standortes in Dreieich und darüber hinaus der allgemeinen
Unternehmensfinanzierung.
Disclaimer
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-
und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese
Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und
Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und
Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche
wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten
Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest
beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren undübernimmt dafür keine Verpflichtung.Über Biotest
Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen
Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und
klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich
Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,
Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest
entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,
die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei
Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz
kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter
anderem in den Indikationen Rheumatoide Arthritis und Blutkrebs, die
biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit ca. 1.800
Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen
Börse gelistet.
Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.de
Dr. Monika Buttkereit, Telefon: +49 (0) 6103 801-4406,
E-Mail: investor_relations(at)biotest.de
Telefax: +49 (0) 6103 801-347
WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201
WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235
Notiert: Prime Standard
Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Corporate News
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Unternehmen: Biotest AG
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Deutschland
Telefon: 0 61 03 - 8 01-0
Fax: 0 61 03 - 8 01-150
E-Mail: investor_relations(at)biotest.de
Internet: http://www.biotest.de
ISIN: DE0005227235, DE0005227201
WKN: 522723, 522720
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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235770 24.10.2013
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Datum: 24.10.2013 - 09:00 Uhr
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