Constellium kündigt Kurs der Zweitplatzierung an

(ots) - Constellium N.V. ("Constellium" oder
das "Unternehmen") kündigte heute den Kurs der bereits bekannt
gegebenen Zweitplatzierung von 17.500.000 Stammaktien der Klasse A zu
einem Kurs von $ 17,00 pro Aktie an. Die Zeichner der Platzierung
haben die Option, innerhalb von 30 Tagen bis zu 2.625.000 weitere
Stammaktien der Klasse A von einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto
Plc zum Angebotspreis abzüglich des Emissionsdisagios zu erwerben.
Das Angebot unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird
voraussichtlich am oder um den 14. November 2013 abgeschlossen
werden.

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Die verkaufenden Aktionäre bieten insgesamt 17.500.000 Stammaktien
der Klasse A an (wobei 16.691.355 Aktien von einer
Tochtergesellschaft der Rio Tinto Plc und 808.645 Aktien von der
Omega Management GmbH & Co. KG verkauft werden). Das Unternehmen
erhält keinerlei Einnahmen aus der Platzierung der Stammaktien
(einschließlich jener Stammaktien, die gemäß der Option zur Zeichnung
weitere Stammaktien verkauft werden). Die Gesamtzahl der ausstehenden
Stammaktien ändert sich durch dieses Angebot nicht.

Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan
Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, SG Americas Securities,
LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC, Barclays
Capital Inc. fungieren bei der Emission als Konsortialbanken, und
Apollo Global Securities, LLC, BNP Paribas Securities Corp.,
Rothschild Inc., Lazard Capital Markets LLC und Davenport & Company
LLC als Co-Manager.

Die Registrierungserklärung in Zusammenhang mit den Wertpapieren
wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und
von ihr für wirksam erklärt. Die Emission erfolgt ausschließlich

mittels eines Prospekts. Sofort nach Verfügbarkeit kann eine Kopie
des endgültigen Emissionsprospekts bei den nachstehend genannten
Stellen angefordert werden: Goldman, Sachs & Co., Prospectus
Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon:
1-866-471-2526, Fax: 212-902- 9316 oder mittels E-Mail an
prospectus-ny(at)ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc.,
Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, Telefon:
1-800-503-4611 oder mittels E-Mail an prospectus.cpdg(at)db.com; J.P.
Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon 1-866-803-9204; oder
Morgan Stanley & Co. LLC, z. H.: Prospectus Department, 180 Varick
Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Telefon: 1-866-718-1649,
oder mittels E-Mail an prospectus(at)morganstanley.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch
findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in Staaten oder
Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine
Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung nach den in diesen Staaten oder Gerichtsbarkeiten
anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.

In Zusammenhang mit den einzelnen Mitgliedsstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums, welche die Richtlinie 2003/71/EG in
der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") (jeweils der
"Relevante Mitgliedsstaat") umgesetzt haben, wurden und werden die in
dieser Emission angeboten Stammaktien der Öffentlichkeit nicht
angeboten, außer in den Fällen, in denen ein Angebot der Stammaktien
in dem Relevanten Mitgliedsstaat jederzeit an eine juristische Person
zulässig ist, die als qualifizierter Investor gemäß der
Prospektrichtlinie gilt, wenn die Ausnahme von der Prospektpflicht
für qualifizierte Investoren in dem Relevanten Mitgliedsstaat
umgesetzt wurde und vorausgesetzt, dass ein derartiges Angebot nicht
zur Verpflichtung der Veröffentlichung eines Prospekts in dem
Mitgliedsstaat führt.

Ãœber Constellium

Constellium ist weltweit führend bei der Entwicklung innovativer
Aluminium-Mehrwertprodukte und -lösungen für verschiedenste Märkte
und Applikationen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilbau und die
Verpackungsindustrie. Constellium erwirtschaftete 2012 einen Umsatz
von EUR 3,6 Milliarden.

Zukunftsbezogene Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können
zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation
Reform Act von 1995 sein. Diese Pressemitteilung kann
"zukunftsbezogene Aussagen" hinsichtlich unseres Geschäfts, der
Ergebnisse unserer operativen Tätigkeit und der Finanzlage sowie
unserer Erwartungen oder Überzeugungen über zukünftige Ereignisse und
Bedingungen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen sind unter
anderem, aber nicht beschränkt darauf, an Wörtern, wie "glaubt",
"erwartet", "kann", "sollte", "ungefähr", "antizipiert", "schätzt",
"beabsichtigt", "plant", "zielt ab", "wahrscheinlich", "wird",
"würde", "könnte" und ähnlichen Ausdrücken (oder ihrer negierten
Form) zu erkennen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen beinhalten Risiken
und Ungewissheiten. Unsere Branche und Märkte unterliegen zahlreichen
Risiken und Ungewissheiten, während sich andere eher auf unser
Geschäft und unseren Geschäftsbetrieb beziehen. Diese Risiken und
Unsicherheiten werden, ohne sich darauf zu beschränken, in der
neuesten Registrierungserklärung auf Formular F-1 und in den von Zeit
zu Zeit folgenden, bei der U.S. Securities and Exchange Commission
eingereichten Berichten beschrieben. Das Eintreten der beschriebenen
Ereignisse und das Erreichen der beschriebenen Ergebnisse unterliegen
zahlreichen Vorgängen, die einzeln oder insgesamt nicht vorhersagbar
sind oder außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher können die
tatsächlichen Ergebnisse nennenswert von den in dieser
Pressemitteilung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen abweichen.
Außer in den gesetzlich geregelten Fällen übernehmen wir keine
Verpflichtung, irgendeine zukunftsbezogene Aussage öffentlich zu
aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Web site: http://www.constellium.com//



Pressekontakt:
KONTAKT: Constellium, Nicolas Brun - Communications, Telefon: +33
(0)1 73 01 46 13, nicolas.brun(at)constellium.com; oder Richard Ham -
Investor
Relations Europe, oder Paul Blalock - Investor Relations Nordamerika,
investor-relations(at)constellium.com; oder Media Relations Constellium
Corporate, Aina Ramboatiana, Telefon: +33 (0)1 80 50 53 11,
aina.ramboatiana(at)clai2.com; oder Hill+Knowlton Strategies (Media &
Investors), Peter Poulos, Telefon: +1 (212) 885 0588,
peter.poulos(at)hkstrategies.com

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Datum: 08.11.2013 - 21:43 Uhr
Sprache: Deutsch
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Amsterdam

Kategorie:

Börse & Aktien

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