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DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert erfolgreich Debüt-Benchmark-Anleiheüber 600 Millionen Euro
ID: 981919
(firmenpresse) - DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert
erfolgreich Debüt-Benchmark-Anleiheüber 600 Millionen Euro
15.11.2013 / 16:54
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15. November 2013
Telefónica Deutschland platziert erfolgreich Debüt-Benchmark-Anleiheüber
600 Millionen Euro
- Erfolgreiches Debüt an den internationalen Anleihemärkten
- Hohe Nachfrage führt zu einer mehr als 3-fachenÜberzeichnung des
Angebots
- Volumenerhöhung auf 600 Millionen Euro
MÜNCHEN. Telefónica Deutschland hat heute erfolgreich eine unbesicherte
Anleihe (Senior Unsecured Bond) mit einem Volumen von 600 Millionen Euro
platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 22. November 2018 und
wurde von der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH ausgegeben sowie
der Telefónica Deutschland Holding AG garantiert. Der Kupon der
Festzinsanleihe beträgt 1,875 Prozent und der Ausgabepreis 99,162 Prozent,
was einem Emissionsspread von 98 Basispunktenüber der fünfjährigen
Euro-Midswap-Rate entspricht. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000
Euro und wurde auf Basis eines Anleiheprospekts ausgegeben.
Die Transaktion war starküberzeichnet, begünstigt durch eine hohe
Nachfrage sowohl von institutionellen als auch privaten Investoren. Gestern
hatte bereits eine Telefonkonferenz für Anleiheinvestoren stattgefunden.
Auf dieser Basis sowie einer Rendite von 2,053 Prozent hat Telefónica
Deutschland entschieden das Volumen der Transaktion von dem angestrebten
Benchmark-Zielvolumen von 500 Millionen Euro moderat auf 600 Millionen Euro
zu erhöhen. Regional betrachtet, erfolgte die Zuteilung vor allem an
hochwertige Asset Manager aus Deutschland und Großbritannien mit jeweils
circa 30 Prozent. Die aus der Anleihe generierten Nettoerlöse werden für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Nettoverschuldung des
Unternehmens wird sich durch die Emission der Anleihe nicht erhöhen.
'Die Emission ist ein großer Erfolg für uns', sagt Rachel Empey,
Finanzvorstand von Telefónica Deutschland. 'Die hohe Nachfrage
unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Strategie von Telefónica
Deutschland.'
Der Handelsstart der Anleihe auf dem regulierten Markt der Luxemburger
Börse unter dem ISIN-Code XS0912992160 ist für den 22. November 2013
geplant. Der Prospekt ist auf der Website von Telefónica Deutschland
verfügbar.
Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS Investment
Bank agieren als Joint Bookrunner.
Weitere Informationen:
Telefónica Deutschland
Investor Relations
Georg-Brauchle-Ring 23-25
D-80992 Munich
t +49 (0)89 2442-1010
f +49 (0)89 2442-2000
e ir-deutschland(at)telefonica.com
Ende der Corporate News
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Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG
Georg-Brauchle-Ring 23-25
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Deutschland
Telefon: +49 (0)89 24 42 0
Internet: www.telefonica.de
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WKN: A1J5RX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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240259 15.11.2013
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 15.11.2013 - 16:54 Uhr
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