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DGAP-News: DVB Bank SE platziert 2013 zweite Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe
ID: 988978
(firmenpresse) - DGAP-News: DVB Bank SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
DVB Bank SE platziert 2013 zweite Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe
27.11.2013 / 14:00
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Frankfurt am Main, 27. November 2013 - Die DVB Bank SE (ISIN: DE0008045501)
gab heute die Platzierung einer Anleihe bekannt: Am Montag, den 25.
November 2013 platzierte die DVB Bank erfolgreich ihre zweite nicht
nachrangige, unbesicherte ('Senior Unsecured') Benchmark-Anleihe im
laufenden Jahr, wiederum mit einem Volumen von 500 Mio EUR. Die DVB baut
seit 2012 als Emittentin eine Benchmark-Kurve auf: Nach einer dreijährigen
Anleihe platzierte die Bank zwei Emissionen mit fünfjähriger Laufzeit und
konnte mit der aktuellen Transaktion ihre Benchmark-Kurve auf den
siebenjährigen Laufzeitenbereich ausweiten.
Vorstandsvorsitzender Wolfgang F. Driese kommentierte die Emission wie
folgt:
'Der Erfolg dieser Transaktion basiert auf unserer stetigen
Investorenarbeit. Die Platzierung demonstriert das starke
Kapitalmarktprofil der DVB und ihre Attraktivität für ein breites
Investorenspektrum, das insbesondereüber Deutschland hinausreicht. Mit
dieser Emission haben wir unsere Anlegerbasis verbreitert und
diversifiziert sowie unser Ziel einer Benchmark-Kurve für
Senior-Unsecured-Emissionen in Euro erreicht.'
Nach Abschluss einer speziell auf die Transaktion ausgerichteten 'Roadshow'
entschloss sich die DVB, das insgesamt günstige Marktumfeld zur Platzierung
einer Benchmark-Anleihe mit einem festgelegten Emissionsvolumen von 500 Mio
EUR auszunutzen. Das Orderbuch wurde am Montag, den 25. November 2013, um
10 Uhr MEZ geöffnet. Die starke Nachfrage von unterschiedlichen Investoren
führte zu einemüberzeichneten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen vonüber
1,3 Mrd EUR, das um 10:30 Uhr MEZ geschlossen wurde. Der endgültige Spread
wurde mit 95 Basispunktenüber Mid-Swaps festgelegt; die Anleihe ist mit
einem jährlichen Fixkupon von 2,375 % ausgestattet.
Mit 177 beteiligten Investoren war das finale Orderbuch sehr stark
diversifiziert:
Mit einer Beteiligung von 48 % waren Fondsmanager die wichtigste
Investorengruppe, gefolgt von Banken (34 %) und Unternehmen (9 %).
Versicherer und Pensionsfonds nahmen jeweils 2 % der Transaktion auf. 51 %
der Emission konnten bei Investoren außerhalb Deutschlands platziert werden
- 19 % entfielen auf Skandinavien, 12 % aufÖsterreich und die Schweiz, 7 %
auf Großbritannien und 5 % auf die Benelux-Staaten.
Die Eckdaten der Transaktion auf einen Blick:
ISIN: XS0999475196 / WKN: A1X3GH
Emissionsvolumen: 500 Millionen Euro
Format: unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured), EZB-fähig
Fälligkeit: 2. Dezember 2020
Valuta: 2. Dezember 2013
Kupon: 2,375 %
Spread: 95 Basispunkteüber Mid-Swaps
Joint Bookrunners: Crédit Agricole, DZ BANK AG, LBBW und UniCredit
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:
Boris Siegers, Head of Group Treasury: +49 69 9750 4616 -
boris.siegers(at)dvbbank.com
Elisabeth Winter, Head of Investor Relations: +49 69 9750 4329 -
elisabeth.winter(at)dvbbank.comÃœber die DVB Bank SE:
Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist
im internationalen Transport-Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden
integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping
Finance, Aviation Finance, Offshore Finance und Land Transport Finance an.
Die DVB ist an allen wesentlichen internationalen Finanz- und
Verkehrszentren vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren
europäischen Standorten (Athen, Bergen, Hamburg, London, Oslo, Rotterdam
und Zürich), in Amerika (New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und
Tokio). Die Aktien der DVB Bank SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert (ISIN: DE0008045501). Weitere Informationen erhalten Sie auf
unserer Website: www.dvbbank.com.
Ende der Corporate News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DVB Bank SE
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 069-97504-329
Fax: 069-97504-850
E-Mail: info(at)dvbbank.com
Internet: www.dvbbank.com
ISIN: DE0008045501
WKN: 804550
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
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241937 27.11.2013
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Datum: 27.11.2013 - 14:00 Uhr
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