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Original-Research: OpenLimit Holding AG (von Montega AG): Kaufen
ID: 992582
(firmenpresse) - Original-Research: OpenLimit Holding AG - von Montega AG
Aktieneinstufung von Montega AG zu OpenLimit Holding AG
Unternehmen: OpenLimit Holding AG
ISIN: CH0022237009
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 03.12.2013
Kursziel: 1,30
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung:
Analyst: Alexander Braun, Alexander Drews
Großauftrag für elektronische Gesundheitskarte gewonnen
OpenLimit hat heute einen Großauftrag aus der Gesundheitsbranche vermeldet,
der laut Unternehmensangaben ein solides siebenstelliges Umsatzvolumen
aufweist. Unter der Federführung vonT-Systems wird OpenLimit einen
Konnektor für die Erprobung des online Roll-outs der elektronischen
Gesundheitskarte in der Region Sachsen/Bayern entwickeln.
Ziel ist es, eine Telematikinfrastruktur zu installieren, die die einzelnen
IT-Systeme von Ärzten, Apotheken, Krankenkassen und Krankenversicherungen
miteinander vernetzt und so einen Austausch der Patienteninformationen
ermöglicht. Hierfür sind zunächst zwei Modellregionen vorgesehen, in denen
bis 2015 der Testlauf stattfindet. Ab 2016 ist dann der bundesweite
Roll-out geplant.
Der Konnektor ist die Schnittstelle zwischen den IT-Systemen der einzelnen
Akteure und der Telematikinfrastruktur. Als solcher ist er für die sichere
Authentifizierung und Datenübertragung verantwortlich und damit ein
zentraler Bestandteil der datenschutzrechtlich erforderlichen
Sicherheitsinfrastruktur. Der Konnektor baut auf der bestehenden OpenLimit
Technologie auf, die u.a. auch bei der Entwicklung des ersten BIS konformen
Smart Meter Gateways eingesetzt wird (sichere Ãœbermittlung der
Stromverbrauchsdaten).
Die Umsatzrealisierung dürfte sich von Q4 2013 bis 2015 erstrecken, wobei
der Großteil in 2014 verbucht werden sollte. Angesichts eines
siebenstelligen Umsatzvolumens fühlen wir uns in unseren Annahmen
bestätigt, dass OpenLimit im nächsten Jahr ein deutlich zweistelliges
Wachstum aufweisen wird und die Break-even Schwelle erreicht.
Sofern der Roll-out erfolgreich durchgeführt wird, ist die
Wahrscheinlichkeit u.E. hoch, dass das Konsortium um T-Systems und
OpenLimit auch am bundesweiten Roll-out beteiligt sein wird. Insgesamt
müssen dann rund 196.000 Ärzte, 21.000 Apotheken, 2.000 Krankenhäuser und
200 Krankenkassen mit dem System ausgestattet werden. Dies würde einen
signifikanten Umsatzsprung für OpenLimitbedeuten.
Fazit: Mit dem vorliegenden Großauftrag bestätigt OpenLimit seine hohe
Kompetenz im Bereiche der sicheren Datenübertragung und Authentifizierung.
Darauf aufbauend dürfte das Unternehmen in den nächsten Jahren ein
deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum verzeichnen. Wir bestätigendaher
unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 1,30 Euro.
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++
Ãœber Montega:
DieMontega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in
Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine
Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega
unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren,
Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte'
und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die
Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und
Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikation
gehört die Organisation von Roadshows und Field Trips zum Leistungsspektrum
der Montega AG.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/12152.pdf
Kontakt für Rückfragen
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
web: www.montega.de
E-Mail: research(at)montega.de
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 03.12.2013 - 18:37 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 992582
Anzahl Zeichen: 4651
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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"Original-Research: OpenLimit Holding AG (von Montega AG): Kaufen"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
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