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DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Bezugsfrist für zweite Wandelanleihe läuft
ID: 994097
(firmenpresse) - DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
ADLER Real Estate AG: Bezugsfrist für zweite Wandelanleihe läuft
10.12.2013 / 13:26
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ADLER Real Estate AG: Bezugsfrist für zweite Wandelanleihe läuft
- Ausgabe von bis zu 1,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen
- Für 2,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen bereits
Platzierungsvereinbarungen
- Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück
- Finanzierung von Investitionen in Wohnimmobilienportfolios
Hamburg, den 10. Dezember 2013. Die Bezugsfrist für die zweite
Wandelanleihe der ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007)
ist gestartet. Nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichen
Prospekts können Anleger in der Zeit vom 10. Dezember bis zum 23. Dezember
2013 die Wandelschuldverschreibung des Unternehmens zeichnen. Gegenstand
des Bezugsangebots sind 1.000.000 Stück Teilschuldverschreibungen. Im
Hinblick auf weitere insgesamt 2.000.000 Teilschuldverschreibungen liegen
bereits Zeichnungsvereinbarungen mit zwei Investoren vor, an die eine
entsprechende Anzahl von Bezugsrechten, bedingt auf den Beginn des
Bezugsangebots, von Aktionären der Gesellschaft abgetreten wurde.
Bezugsberechtigt im Hinblick auf die 1.000.000 Teilschuldverschreibungen
sind sowohl die Aktionäre als auch die Inhaber der 6%
Wandelschuldverschreibung 2013/2017 im Volumen von 10 Mio. Euro. Das
Bezugsverhältnis beträgt 43:6, d.h. für jeweils 43 Aktien bzw.
Teilschuldverschreibungen 2013/2017 können sechs neue
Teilschuldverschreibungen bezogen werden. Jede Teilschuldverschreibung
berechtigt zur Wandlung in eine Aktie, vorbehaltlich einer späteren
Anpassung des Wandlungsverhältnisses.
Der Vorstand von ADLER hatte am 25. Oktober 2013 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im
Gesamtnennbetrag von bis zu 11,25 Mio. Euro, eingeteilt in bis zu Stück
3.000.000 Teilschuldverschreibungen, zu begeben. Der Ausgabebetrag je
Teilschuldverschreibung beträgt EUR 3,75 und entspricht dem Nennbetrag und
dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung beträgt 6,00% p. a. Die
Zinsen sind quartalsweise zahlbar, der Zinslauf beginnt Mitte Dezember
2013. Die Wandelschuldverschreibung ist nachrangig zu der 6%
Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN: DE000A1TNEE3). Die Ausgabe der
Anleihe wird von Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M., als Sole
Bookrunner begleitet.
Die Mittel aus der neuen Wandelanleihe 2013/2018 sollen der Finanzierung
des Wachstums von ADLER dienen, insbesondere des weiteren Aufbaus des
Bestands mit Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. ADLER hat in diesem
Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur Finanzierung
des Ausbaus ihrer Immobilienbestände aufzunehmen. Neben einer
Kapitalerhöhung, der Begebung einer Unternehmensanleihe sowie der
Aufstockung dieser Anleihe begibt ADLER zum zweiten Mal in diesem Jahr eine
Wandelanleihe. Der Ausgabepreis für die erste Wandelanleihe 2013/2017
betrug zwei Euro je Stück.
Die Anleihebedingungen können auf der Homepage der Gesellschaft
(www.adler-ag.com) eingesehen und heruntergeladen werden.
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Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse(at)german-communications.com
Investor Relations: Hillermann Consulting
Christian Hillermann
Poststraße 14, 20354 Hamburg
Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114
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Dezember 2013 gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.adler-ag.com verfügbar ist. Gedruckte Exemplare
des Prospekts sind zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Alstertor
17, 20095 Hamburg, erhältlich.
Wertpapiere der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, einschließlich der
Wandelschuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in
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10.12.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42,
WKN: 500800, A1R1A4
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
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244054 10.12.2013
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Datum: 10.12.2013 - 13:26 Uhr
Sprache: Deutsch
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