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'Capital'-Fondstest: Nur 82 Investmentfonds erzielten bessere Egebnisse als ihr Vergleichsindex
ID: 1062230
(ots) - 21. Mai 2014 - Insgesamt 82 Investmentfonds
schafften es, langfristig durch aktives Management ihren jeweiligen
Vergleichsindex in den unterschiedlichen Börsenphasen eines längeren
Zeitraums zu übertreffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Fonds-Analyse, die das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 6/2014,
EVT 22. Mai) zusammen mit dem Analysehaus Greiff Capital Management
durchführte. Untersucht wurden fast 4.600 Fonds in 20 Kategorien, die
seit mindestens zehn Jahren am Markt sind. Geprüft wurde nach den
Kriterien Aktivität und Erfolg, um festzustellen, ob sich die
jährliche Managementgebühr von im Schnitt 1,8 Prozent rechnet und
damit den Mehrpreis gegenüber einem günstigeren Indexfonds auch
rechtfertigt.
Von den untersuchten Fonds gelang es nur gut jedem dritten (34
Prozent) im Zeitverlauf von drei Jahren die Benchmark stetig zu
übertreffen. Bei fünf Jahren lag die Quote bei 49 Prozent und bei
zehn Jahren bei 31 Prozent. "Produkte mit breitem Anlagespektrum sind
ihren Vergleichsindizes häufiger überlegen als Länder- oder
Themenfonds", erklärte Greiff-Vorstand Volker Schilling.
Fonds, die in Europa investieren und keinen weiteren
Beschränkungen unterliegen, erwiesen sich im 'Capital'-Ranking als
besonders stark. Mehr als ein Drittel aller Siegerfonds investierte
in europäische Werte. Enttäuschend schnitten demgegenüber im
Vergleich mit der Analyse aus dem Jahr 2012 global investierende
Aktienfonds ab. Im 2014er-Ranking sind insgesamt 41 Fonds dabei, die
auch zwei Jahre zuvor platziert waren.
Von den Fonds, die in Standardwerte investieren, erzielten 14 über
alle Betrachtungszeiträume höhere Wertzuwächse als der Markt
insgesamt. Drei Produkte aus dieser Spitzengruppe werden von Franz
Weis verwaltet, dem Manager der französischen Fondsboutique Comgest.
Herausragende Ergebnisse erreichten auch die Spezialisten für
europäische Nebenwerte. Rund zwei Drittel der Fonds für Mid und Small
Caps lagen jeweils über ihrem Vergleichsindex.
Fonds der Anleihen-Kategorie sorgten für eine positive
Ãœberraschung: 17 von ihnen erzielten exzellente Ergebnisse auf den
weltweiten Finanzmärkten über jeden Zeitraum. In keiner Kategorie gab
es 2014 mehr Top-Fonds. Templeton-Manager Michael Hasenstab ist
gleich zwei Mal vertreten.
Pressekontakt:
Hans-Jürgen Möhring, Redaktion 'Capital',
Tel. 030/220 74-5115, E-Mail: moehring.hans-juergen(at)capital.de
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Datum: 21.05.2014 - 11:05 Uhr
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