Warren Edward Buffett setzt Berkshire Hathaway Inc wichtige Trends und Indikatoren (Top-Performer als Barometer 2014)

Stock analysis for Berkshire Hathaway Inc by Sandro Valecchi (NYSE: BRK.A and BRK.B)

(firmenpresse) - Anleger suchen wahre Werte und Value-Investoren suchen gerne nach Aktien von Unternehmen, die eine erfolgversprechende Performance haben, insbesondere in Zeiten, die von hoher Volatilität geradezu gekennzeichnet werden: Westliche Sanktionen und Rubel-Volatilität belasten das Marktgeschehen und das Maß des Risikos einer Kapitalanlage steht wieder auf dem Prüfstand der Analysten.

"A Message From Warren E. Buffett" (Releases Updated Aug. 2014) sowie "Warren Buffett's Letters to Berkshire Shareholders" können wahre Wunder wirken und verunsicherte Aktionäre wieder optimistisch stimmen: Die ist heute der Fall. Im frühen Handel an der global bedeutenden NYSE (New Yorker Börse)konnten die Papiere der Berkshire Hathaway Inc. A die psychologisch wichtige Marke von sensationellen 200.000 US-Dollar überwinden.

Top-Performer als Trendgeber und Indikator

Für viele Analysten und Marktbeobachter ist klar: dieser Top-Performer ist Barometer für die Zukunftstrends im von derzeit mit Unsicherheiten durchzogenen Effektenhandel an den internationalen Börsen.

Warren E. Buffett, the chairman (CEO) and largest shareholder of Berkshire Hathaway Inc.

Im Jahr 1962 begann Warren E. Buffet Anteile an dem konkursgefährdeten Unternehmen zu kaufen und stieg bis 1965 zum Mehrheitsaktionär auf. Er verkaufte sukzessive das defizitäre Textilgeschäft und baute Berkshire Hathaway zu einer Beteiligungsgesellschaft um. Warren Edward Buffet kaufte in der Folgezeit zahlreiche – aus seiner Sicht – unterbewertete Unternehmen auf. Das Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft bildet das Rückrat von Berkshire Hathawy, aber auch Unternehmen anderer Branchen, wie zum Beispiel Fruit of the Loom (Bekleidung), R.C. Wiley (Möbel) und See’s Candies (Süßwaren) gehören zur Holding. Zudem hält Berkshire Hathaway Beteiligungen an Konzerne wie beispielsweise Coca-Cola, Gillette, der Washington Post und der Munich Re.

Heute zählt Berkshire Hathaway Inc. zu den Top US-amerikanische Holdinggesellschaften, deren Aktivitäten sich über eine Vielzahl von Geschäftsfeldern erstrecken, darunter über 50 Tochtergesellschaften in einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche. Das Kerngeschäft besteht aus Versicherungsdienstleistungen. Hier geht der aktuelle Trend mit sehr starken Engagement ins Asien-Geschäft.

Die Berkshire Hathaway Inc. "A und B Aktie" – Berkshire Hathaway mit KBV nahe 1
(NYSE: BRK.A and BRK.B)

Die sogenannte A-Aktie von Berkshire Hathaway ist heute die teuerste Stückaktie der Welt. Um auch Kleinanlegern eine Investition zu ermöglichen, wurde 1996 mit der B-Aktie eine neue Aktienkategorie geschaffen. Eine A-Aktie entspricht 1500 B-Aktien. Mit der B-Aktie wurde die Grundlage für eine Aufnahme in den S&P 500 geschaffen.

Die Berkshire Hathaway Inc. A Aktie wird unter der ISIN US0846701086 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Berlin-Bremen, XETRA, New York und Tradegate gehandelt. Berkshire Hathaway Inc. A ist ein Unternehmen aus den Branchen Rückversicherungen, Unternehmensbeteiligungen und Versicherungen aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Berkshire Hathaway Inc. A sind Deutsche Beteiligungs AG, GESCO AG, INDUS Holding AG und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG.

• A-Aktie: Wir haben heute einen Kurs von 202.850,00 US-Dollar, was einem Plus von 3.500,00 US-Dollar (bzw. + 1,76 Prozent) entspricht. Das 52 Wochen-Tief lag bei 163.502,50 USD.

• Aktienkurs der B-Papiere Berkshire Hathaway Inc. (B): Wir haben heute einen Kurs von 135,30 US-Dollar, d. h. ein PLUS von 2,22 USD (was +1,67 Prozent) entspricht. Das 52 Wochen-Tief der B-Papiere lag bei 108,12 US-Dollar.

Portfolio & Performance

Unter seinen Top-10 Investments finden sich fast ausnahmslos Unternehmen mit einer soliden Dividendenhistorie, wie Coca-Cola, Procter & Gamble oder auch Munich Re.

Letzte Neukäufe: Goldman Sachs, Graham HLDGS CO, LIBERTY GLOBAL

Letzte Zukäufe: General Electric, U S G CORP, DAVITA HEALTHCARE, Exxon Mobil, WAL MART, US BANCORP, WELLS FARGO

Letzte Verkäufe (reduziert): ConocoPhillips, STARZ, Moody's, SUNCOR ENERGY

DISH NETWORK, GlaxoSmithKline, The Washington Post (ganz verkauft), aber: He also is a director of The Washington Post Co (Interessenkonflikt ?).

Engagement in Asien

Warren Buffett's Berkshire Hathaway and Maurice Greenberg's Starr Cos. are quietly expanding their operations in Asia, hoping to capitalize on a fast-growing insurance market that they believe is underserved.

Trends

*Aktien haben auch weiterhin Aufholpotential
Geld professionell verdienen mit Investments und Aktien (Beteiligungen). Das ist der Trend der Anlagegurus wie Warren Buffett, Carl Icahn, George Soros und David Einhorn im Geschäftsjahr 2014.

**ETF schlägt Konkurrenz-ETF
Und wie schneidet der neue Indexfonds nun ab? Auf Jahressicht erreichte der S&P-500-Index bis Ende Juli 2014 eine Performance von Plus 8 Prozent. Der sog. Guru-ETF schaffte 2,3 Prozent. Der neue iBillionaire-Indexfonds hätte seinen Konkurrenten Global X Guru Index ETF mit einer zurückgerechneten Performance von 7,7 % geschlagen, wie ein Zahlenvergleich ergibt.

***Trends und Ratlosigkeit
Gibt es auch bei Warren E. Buffett: Interessant ist z. B. Buffetts Lageeinschätzung in der Krise 2012 nach den Wahlen in Griechenland und Frankreich: „Es wird für Europa sehr schwer werden, die Probleme zu lösen“, sagte er seinerzeit gegenüber CNBC. Er traue sich keine Prognose zu, wo Europa in zwei oder drei Jahren stehe: „Ehrlich gesagt, weiß ich die Antwort nicht.“

Aber wir wissen es (heute): die EU steht im internationalen Vergleich gut dar, keine Frage.

****Trends und negative Auswirkungen
Gibt es auch bei Warren E. Buffett: Krise 2011! Bei Moody's sah man sich nicht in der Lage, die Immobilien-Blase zu erkennen oder die damit verbundenen Risiken einzuschätzen zu können. Moody's gab ursprünglich eine Top-Bewertung für Freddie Mac ab; unmittelbar nach einem CNBC-Interview mit Warren Buffett wurden die Bonds auf "Schrott-Status" abgewertet ("Moody's gave Freddie Mac preferred stock the top rating until Warren Buffett talked about Freddie on CNBC and on the next day Moody's downgraded Freddie to one tick above junk bonds").

Was kommt nach der Ära Warren Edward Buffett (geb. 30. August 1930)?

Gute Frage. Kann heute keiner wirklich klar beantworten. „Die Hauptversammlungen von Berkshire Hathaway in Omaha werden sentimental und alles dreht sich um Warren Buffetts Nachfolge“, so einige Kommentare von Marktbeobachtern. Aber W. E. Buffett und sein langjähriger Partner Charlie Munger präsentierten sich in Bestform, obwohl Buffett vor kurzem eine Prostatakrebs-Diagnose bekannt gab.

Im Rahmen einer Nachfolge von Warren Edward Buffett könnte das Thema Aktiensplit bei der A-Aktie wieder akut werden: für Buffett ist und bleibt dies ein absolutes Tabu: “I don’t want anybody buying Berkshire thinking that they can make a lot of money fast,” says Mr. Buffett. “They’re not going to do it, in the first place. And some of them will blame themselves, and some of them will blame me. They’ll all be disappointed. I don’t want disappointed people. The idea of giving people crazy expectations has terrified me from the moment I first started selling stocks.”

Wir werden sehen. Der wahre Wert ist der Wert, den man in einer perfekten absolut fehlerfreien Messung erhalten würde. Bis dato ist und bleibt Warren Edward Buffett Trendgeber, Indikator und "most successful investor of the 20th century." Sandro Valecchi, Business Analyst & Markets

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Bereitgestellt von Benutzer: Sandro Valecchi
Datum: 16.08.2014 - 17:36 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Sandro Valecchi
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D-10555 Berlin (Germany)

Kategorie:

Börse & Aktien

Meldungsart: Finanzinformation
Versandart: Veröffentlichung
Freigabedatum: 16.08.2014

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