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DGAP-News: Loyalty Partner begibt fünfjährige 160 Millionen EUR nachrangige, besicherte Schuldverschreibungen
ID: 200844
(firmenpresse) - Loyalty Partner GmbH / Sonstiges
18.05.2010 11:05
Veröffentlichung einer Corporate News,übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Loyalty Partner begibt fünfjährige 160 Millionen EUR nachrangige,
besicherte Schuldverschreibungen
Die Loyalty Partner GmbH, einer der führenden internationalen Anbieter von
Loyalty-Management-Lösungen mit einem Umsatz von 209 Millionen EUR im
Geschäftsjahr 2009 begibt eine Unternehmensanleihe an institutionelle
Investoren. Die erstmalig ausgegebenen nachrangigen, besicherten
Schuldverschreibungen werden ein Gesamtvolumen in Höhe von 160 Millionen
EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Die Schuldverschreibungen
werden an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet.
Loyalty Partner wird die Schuldverschreibungen ab 18. Mai ausgewählten
internationalen Investoren vorstellen. Loyalty Partner erwartet von Moody's
und Standard&Poor's ein Emittenten Rating von B2 bzw. B und ein Anleihe
Rating von B3 bzw. B.
Investoren haben erstmalig die Möglichkeit, am Erfolg von Loyalty Partner
teilzuhaben. Mit 24,6 Millionen aktiven Karten und 26 PAYBACK Partnern bzw.
mehr als 260 Online Partnerunternehmen in Deutschland ist Loyalty Partner
der führende Betreiber von Multi-Partner Loyalty Programmen in Deutschland
und Polen.
Für Alexander Rittweger, CEO und Loyalty Partner Gründer, ist die Begebung
der Schuldverschreibungen eine 'sehr gute Möglichkeit, das Unternehmen für
die Kapitalmärkte zuöffnen, Zugang zu langfristigem Kapital zu schaffen
und die Kapitalausstattung weiter zu stärken. 'Über Loyalty Partner
Die Loyalty Partner GmbH, einer der führenden internationalen Anbieter von
Loyalty-Management Lösungen, betreibt im Rahmen des Geschäftsbereichs
PAYBACK Multi-Partner Loyalty Programme und stellt Kunden Performance
Marketing Lösungen zur Verfügung. Außerdem bietet das Unternehmen seinen
Kundenüber den Geschäftsbereich Analytics&Loyalty BPO ein umfangreiches
Angebot zur Kundenbindung. Mitüber 500 Mitarbeitern und Hauptsitz in
München erwirtschaftete Loyalty Partner im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz
von 209 Millionen EUR und verfügtüber Tochtergesellschaften in
Großbritannien, Frankreich, Spanien und Polen. Zu den Gesellschaftern des
Unternehmens zählen der Firmengründer Alexander Rittweger, Palamon Capital
Partners, die Metro AG und Prof. Dr. h.c. Roland Berger.Ãœber Payback
PAYBACK ist mit insgesamt 24,6 Millionen aktiven Karten das führende
Multi-Partner Loyalty-Programm in Deutschland und Polen. In Deutschland
wird die PAYBACK-Karte nach EC- und Krankenversicherungskarte am meisten
genutzt. 19,6 Millionen aktive Karten sind im Umlauf. PAYBACK schafft
jährlich 350 Millionen Direkt-Marketing-Kontakte und www.payback.de zählt
mitüber 37 Millionen Seitenaufrufen zu einer der beliebtesten
Online-Adressen in Deutschland.
Rechtlicher Hinweis
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,
kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere gemäßden jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in
Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika
erfolgt keinöffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Pressemitteilung wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf
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oder jede Vereinbarung, Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu
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qualifizierten Personen abgegeben.
In Verbindung mit dem Angebot der Schuldverschreibungen kann der
Stabilisierungsmanager oder eine andere im Auftrag des
Stabilisierungsmanagers handelnde Person Transaktionen vornehmen, um den
Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Niveau als dem sich
sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Es gibt jedoch keine
Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder eine andere im Auftrag
des Stabilisierungsmanagers handelnde Person) Stabilisierungsmaßnahmen
durchführt. Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Tag der Veröffentlichung
der endgültigen Konditionen der Schuldverschreibungen durchgeführt werden
und jederzeit, jedoch bis spätestens 30 Tage nach dem Ausgabetag oder 60
Tage nach Zuteilung der Schuldverschreibungen, beendet werden, je nach dem,
welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt.
Weitere Informationen:
Loyalty Partner GmbH
Christine Beckenbauer
Theresienhöhe 12
80339 München
Telefon: 089 / 99741 405
christine.beckenbauer(at)loyaltypartner.com
www.loyaltypartner.com
18.05.2010 11:05 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungenübermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Loyalty Partner GmbH
Theresienhöhe 12
80339 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 99 741 0
Fax: +49 (0)89 99 741 10
E-Mail: info(at)loyaltypartner.com
Internet: www.loyaltypartner.com
WKN: -
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Datum: 18.05.2010 - 11:05 Uhr
Sprache: Deutsch
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