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DGAP-News: Zeichnungsstart der 7,25 % Unternehmensanleihe der GOLFINO AG
ID: 597218
(firmenpresse) - DGAP-News: Golfino AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Zeichnungsstart der 7,25 % Unternehmensanleihe der GOLFINO AG
16.03.2012 / 11:00
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Glinde, 16. März 2012 - Am kommenden Montag beginnt die Zeichnungsfrist für
die GOLFINO Anleihe (WKN: A1MA9E / ISIN: DE000A1MA9E1).
Anleger in Deutschland, Luxemburg undÖsterreich haben ab dem 19. März bis
zum 3. April 2012 die Möglichkeit,über ihre Haus- oder Depotbank
Zeichnungsangebote abzugeben. Vermögensverwalter und institutionelle
Investoren könnenüber den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einerÜberzeichnung endet der Angebotszeitraum für dasöffentliche Angebot vor
dem benannten Termin.
Die Anleihe des europäischen Marktführers* für Golfbekleidung mit einem
Gesamtvolumen von bis zu 12 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren
und wird jährlich mit festen 7,25 Prozent verzinst. Im Rahmen eines von der
Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmensratings wurde die
GOLFINO AG (Konzern) im Februar 2012 mit der Ratingnote 'BBB-' (Investment
Grade) bewertet.
Der Wertpapierprospekt steht auf den Internetseiten der GOLFINO AG
(www.golfino.com/company/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der GOLFINO AG in gedruckter Form
bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands
unter der kostenfreien Rufnummer 0800 22 44 010 (montags bis freitags von
9:00 bis 18:00 Uhr) sowie auf der Internetseite der GOLFINO AG unter
www.golfino.com/company/anleihe.
* nach eigener Recherche, auf Basis der Ladenverkaufspreise und der SGI
Studie 2009
Eckdaten zur GOLFINO-Anleihe:
Emittentin: GOLFINO AG
Emissionsvolumen: bis zu 12 Millionen Euro
Zinssatz: 7,25 % p. a.
Unternehmensrating (Konzern): 'BBB-' (Investment Grade) Creditreform Rating
AG (Februar 2012)
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 05.04.2013
Laufzeit: 05.04.2012 bis 04.04.2017
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Zeichnungsfrist: 19.03.2012 bis 03.04.2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
ISIN / WKN: DE000A1MA9E1/ A1MA9E
Börsennotiz: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Entry Standard für Anleihen
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Vorzeitige Rückzahlung: Bei Kontrollwechsel nach Maßgabe der
Anleihebedingungen
Sonderkündigungsrechte: Emittentin: nur im Falle einerÄnderung oder
Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up),
Anleihegläubiger: u. a. bei Zahlungsverzug, Insolvenz der Emittentin und in
anderen Fällen, wie in den Anleihebedingungen beschrieben.
WICHTIGER HINWEIS:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der GOLFINO AG dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und
veröffentlichten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der GOLFINO AG (www.golfino.com/company/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit
dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S. Bundesstaates oder gemäßden anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.Ãœber die GOLFINO AG:
Das Unternehmen wurde am 1. März 1986 von Christel Kirsten und Dr. Bernd
Kirsten gegründet. Beide halten bis heute je 50% der Anteile. Das
inhabergeführte Unternehmen startete als Strickspezialist und entwickelte
sich zum Anbieter kompletter Outfits im Bereich Golf- und angrenzender
Freizeitmode.
Die GOLFINO AG mit Sitz in Glinde nahe Hamburg hat derzeit mehr als 30
eigene Stores (inkl. Factory Outlets), 24 gemietete Verkaufsflächen und
rund 500 Shops-in-Shop-Verkaufsflächen bei anderen Einzelhändlern. Mit
ihren Kollektionen ist die GOLFINO AG derzeit durch eigene Shops oder
Verkaufsrepräsentanzen in mehr als 15 Ländern (vor allem in Europa, aber
auch z. B. in Korea) präsent. Die Produktion der Ware wird vom Einkauf der
Stoffe bis zurÃœberwachung der Produktionsunternehmen von der
portugiesischen Tochtergesellschaft der GOLFINO AG gesteuert. Darüber
hinaus hat die Emittentin Tochtergesellschaften u. a. in Großbritannien und
Spanien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiter. Nach
eigenen Hochrechnungen auf Grundlage der Markterhebung in einer Studie der
'Sporting Goods Intelligence' aus dem Jahr 2009 ist die GOLFINO AG im
Bereich Golfbekleidung Marktführer auf dem europäischen Golfmodemarkt.
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Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontakt Unternehmen
GOLFINO AG
Christin Siegemund
Marketing&PR Manager / Leiterin Unternehmenskommunikation
Phone: +49 0800 2244 010
anleihe(at)golfino.com
oder
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Phone: +49 (0)69 920 54 - 190
Fax: +49 (0)69 920 54 - 902
thomas.kaufmann(at)cbseydler.com
oder
Kontakt Finanzkommunikation
biallas - communication&consulting
Sabrina Otto
Phone: +49 (0)511 67 66 98 - 275
Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270
s.otto(at)biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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16.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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160909 16.03.2012
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 16.03.2012 - 11:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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