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Berlin Hyp bringt ersten Jumbo Hypothekenpfandbrief 2012
ID: 644145
(ots) - Die Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG (Berlin
Hyp) hat gestern einen Hypothekenpfandbrief in Höhe von 1 Mrd. Euro
erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Es ist der erste mit
Hypotheken besicherte Jumbo Pfandbrief eines deutschen Emittenten im
Jahr 2012. Der reoffer-spread von 9 Basispunkten gegenüber Mid-Swaps
ist der geringste, den eine deutsche Bank bei Platzierung eines
Pfandbriefs im Benchmarkformat im laufenden Jahr bislang bezahlen
musste. Die neue Anleihe ist mit einem Kupon von 1,375% und einer
Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Transaktion wurde durch ein
Konsortium aus Barclays Capital, DZ Bank, HSBC, JP Morgan und
Landesbank Berlin begleitet.
Die größte Investorengruppe bildeten Banken mit einem Anteil von
37% des Orderbuchs, davon entfiel ein großer Teil auf Sparkassen, die
traditionell eine besonders wichtige und zuverlässige Anlegerschaft
der Berlin Hyp sind. Es folgten Fonds mit 34%, Zentralbanken/Agencies
mit 17% und Versicherungen mit 10%.
Mit 68% kamen die meisten Orders aus Deutschland, gefolgt von
Österreich und der Schweiz (8%), Skandinavien (8%) sowie Asien (5%).
Bereits nach 45 Minuten hatte das Orderbuch ein Volumen von 2,2 Mrd.
Euro erreicht und wurde geschlossen.
"Wir freuen uns über den großen Zuspruch der Investoren zu unserer
Emission", sagt Gero Bergmann, Treasury-Vorstand der Berlin Hyp. "Das
Bedürfnis in sehr sichere Anlagen wie einen Pfandbrief der Berlin Hyp
zu investieren, ist nach wie vor stark ausgeprägt angesichts der
weiterhin sehr schwierigen Lage an den internationalen Märkten. Wir
freuen uns besonders darüber, dass wir im Ausland neue Investoren für
uns gewinnen konnten. Wir verstehen dies als Bestätigung unseres
Investor Relations Ansatzes, die gute vorhandene Investorenbasis
sukzessive zu verbreitern und Anlegern besonders transparent
gegenüber zu treten. Auch das kürzlich durchgeführte Tenderverfahren
zum Rückkauf unserer ausstehenden Öffentlichen Jumbo Pfandbriefe
folgte diesem Grundsatz. Offensichtlich wird dies vom Markt
honoriert."
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
Die Berlin Hyp ist eine der führenden deutschen Banken für
Immobilienfinanzierung. Als Spezialinstitut konzentriert sich die
Berlin Hyp gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft, der Landesbank
Berlin AG, auf die wirtschaftsstarken Ballungsräume in Deutschland
und ausgewählte Auslandsstandorte. Ihr Schwerpunkt ist das Geschäft
mit Investoren, Wohnungsunternehmen, Immobilienfonds,
Kapitalanlagegesellschaften sowie ausgewählten Bauträgern und
Entwicklern.
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
Budapester Straße 1
10787 Berlin
Telefon +49 (0)30 25 99-90
Telefax +49 (0)30 25 99-91 31
www.berlinhyp.de
Pressekontakt:
Unternehmenskommunikation: +49 (0)30 25 99-91 23
Treasury: +49 (0)30 25 99-95 21
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 23.05.2012 - 10:53 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 644145
Anzahl Zeichen: 3188
Kontakt-Informationen:
Stadt:
Berlin
Kategorie:
Banken
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"Berlin Hyp bringt ersten Jumbo Hypothekenpfandbrief 2012"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
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