DGAP-Adhoc: Commerzbank legt Bedingungen für Kapitalerhöhung zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz fest - Bezugsfrist startet am 15. Mai 2013

(ots) - Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

14.05.2013 07:45

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Die Commerzbank beginnt mit der Umsetzung der beschlossenen Kapitalerhöhung
zur kompletten und vorzeitigen Rückzahlung der Stillen Einlagen des
Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) sowie der Allianz. Hierfür
hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis
sowie die weiteren Einzelheiten zur Durchführung der Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht festgelegt. Angestrebt wird ein Bruttoemissionserlös von rund
2,5 Milliarden Euro. Dieser soll dazu verwendet werden, die Stillen
Einlagen des SoFFin in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro sowie der Allianz
in Höhe von 750 Millionen Euro zurückzuführen.

Insgesamt gibt die Commerzbank 555.555.556 neue Aktien aus, die rückwirkend
ab dem 1. Januar 2013 voll gewinnanteilberechtigt sind. Der Bezugspreis der
neuen Aktien beträgt 4,50 Euro je Aktie. Die neuen Aktien werden den
Aktionären im Verhältnis 21 zu 20 angeboten. Das bedeutet, 21 ausstehende
Aktien berechtigen zum Bezug von 20 neuen Aktien. Hinsichtlich einer
Aktienspitze von 363.761 neuen Aktien ist das Bezugsrecht ausgeschlossen.
Die Bezugsfrist wird vom 15. Mai 2013 bis einschließlich 28. Mai 2013
laufen. Vom 15. Mai 2013 bis zum 24. Mai 2013 werden die Bezugsrechte im
regulierten Markt (Xetra und Xetra Frankfurt Spezialist; WKN CBKBZR) an der

Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die neuen Aktien sollen
voraussichtlich am 29. Mai 2013 in den Börsenhandel einbezogen werden.

Die das Angebot begleitenden Konsortialbanken haben sich verpflichtet,
diejenigen Aktien, die nicht auf die Bezugsrechte des SoFFin entfallen,
unter marktüblichen Bedingungen komplett zu übernehmen und so den
angestrebten Emissionserlös zu garantieren. Das Bankenkonsortium wird von
den Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunnern Commerzbank und Deutsche
Bank sowie den Joint Bookrunnern Citi und HSBC geführt.

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Disclaimer

Diese Ad-hoc-Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder einen
Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG dar.
Ein Angebot wird ausschließlich auf Basis eines von der COMMERZBANK AG im
Zusammenhang mit diesem Angebot zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts
erfolgen. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein solcher Wertpapierprospekt bei der
COMMERZBANK AG (Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main) und
auf der Webseite der COMMERZBANK AG unter www.commerzbank.com kostenfrei
erhältlich sein. Die Wertpapiere werden ausschließlich auf Grundlage des
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Prospekts angeboten.

Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
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Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der COMMERZBANK AG sind nicht
und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities
Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen
daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des
jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die COMMERZBANK AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten
Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Ad-hoc-Mitteilung ist
nur gerichtet an (I) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder
(II) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in derzeit gültiger
Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (III) 'high net worth companies' und
andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung erfasst
sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden kann (alle solche Personen
im Folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Ad-hoc-Mitteilung oder
ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Ad-hoc-Mitteilung bezieht, steht
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unternommen.

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei
handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit
beschreiben. Solche Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung betreffen die
erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete
Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und
sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die
erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und
sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des
Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die
Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa
und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil
ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil
ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und
Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden
europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder
Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen
Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die
Reduzierung des Public Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Ad-hoc- Mitteilung
eintreten.




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Tel.: +49 69 136 - 22830
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Datum: 14.05.2013 - 07:48 Uhr
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