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DGAP-News: Karlie Group: Zeichnungsfrist für 6,75%-Anleihe beginnt am Dienstag, 18. Juni 2013
ID: 891976
(firmenpresse) - DGAP-News: Karlie Group GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Karlie Group: Zeichnungsfrist für 6,75%-Anleihe beginnt am Dienstag,
18. Juni 2013
17.06.2013 / 10:00
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Karlie Group: Zeichnungsfrist für 6,75%-Anleihe beginnt am Dienstag, 18.
Juni 2013
Bad Wünnenberg-Haaren, 17. Juni 2013 - Die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNG90) der Karlie Group GmbH, einer der
führenden europäischen Entwickler, Hersteller und Vermarkter von
Heimtierbedarf, startet morgen am Dienstag, 18. Juni 2013. Die Anleihe mit
einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 6,75 %
hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Börsennotiz im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment
Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 25. Juni 2013 geplant.
Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt
beim Sole Bookrunner VISCARDI AG zu platzieren. Interessierte Privatanleger
aus Deutschland, Luxemburg undÖsterreich können in der Zeit vom 18. Juni
bis voraussichtlich zum 21. Juni 2013 um 12 Uhr direktüber ihre Haus- und
Depotbanken Zeichnungsaufträge an der Frankfurter Wertpapierbörse abgeben.
Eine vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist jederzeit vorbehalten.
Die Karlie Group GmbH bündelt erfolgreich die Produktions- und
Handelsaktivitäten der Karlie Deutschland-Gruppe, der belgischen
Flamingo-Gruppe und des englischen Unternehmens Sharples&Grant Ltd. als
international ausgerichteter Anbieter und kompetenter Partner des
Zoofachhandels. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Karlie-Gruppe einen
Umsatz von 105,8 Mio. Euro (Pro-forma-Konzern). Aktuell beschäftigt die
Gruppe weltweit rund 450 Mitarbeiter.
Der Emissionserlös dient u. a. der Refinanzierung von
Finanzverbindlichkeiten und dem Erwerb eines produzierenden Unternehmens.
Durch die geplanteÃœbernehme will die Karlie Group ihre
Produktionskompetenz weiter stärken und zusätzliche Produktionskapazitäten
aufbauen. Darüber hinaus sind Investitionen in den Ausbau der nationalen
und internationalen Vertriebsaktivitäten und in interne Maßnahmen zur
Produktivitätssteigerung vorgesehen.
Eckdaten zur Anleihe:
Emittentin Karlie Group GmbHRechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download unter:
Volumen Bis zu 30 Mio. Euro
WKN/ISIN A1TNG9/DE000A1TNG90
Unterneh- BB (Scope Ratings GmbH, Mai 2013)
mensrating
Kupon 6,75 % p. a.
Ausgabep- 100 %
reis
Laufzeit 5 Jahre
Zeichnun- 18.06.2013 bis 21.06.2013
gsfrist (vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta 25.06.2013
Zinszahl- Jährlich, nachträglich zum 25.06. eines jeden Jahres (erstmals
ung 2014)
Rückzahl- 100 %
ung
Rückzahl- 25.06.2018
ungstermin
Stückelung 1.000 Euro
Mindesta- 1.000 Euro
nlagebet-
rag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativverpflichtung, Drittverzug, Kontrollwechsel,
Ausschüttungssperre bei EK-Quote unter 20 %
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen
Sole VISCARDI AG
Bookrunner
Listing BLÄTTCHEN&PARTNER AG
Partner
www.karlie-group.com/anleihe
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlie Group GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden aufgefordert, sichüber derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlie Group GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend dasöffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der RepublikÖsterreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlie-group.com/anleihe veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der RepublikÖsterreich und des Großherzogtums
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der RepublikÖsterreich und des
Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der RepublikÖsterreich und des Großherzogtums
Luxemburg nichtöffentlich zum Kauf angeboten.
Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR&HV AG
Tel.: +49 (0)89/8896906-25
E-Mail: karliegroup(at)better-orange.de
Ende der Corporate News
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17.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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216624 17.06.2013
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Datum: 17.06.2013 - 10:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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