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DGAP-News: Karlie Group: Handel der Unternehmensanleihe im Entry Standard für Anleihen beginnt am Dienstag, 25. Juni 2013
ID: 897027
(firmenpresse) - DGAP-News: Karlie Group GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Karlie Group: Handel der Unternehmensanleihe im Entry Standard für
Anleihen beginnt am Dienstag, 25. Juni 2013
24.06.2013 / 21:00
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Bad Wünnenberg-Haaren, 24. Juni 2013 - Die Karlie Group GmbH, einer der
führenden europäischen Entwickler, Hersteller und Vermarkter von
Heimtierbedarf, hat am Freitag, den 21. Juni 2013, die Zeichnungsfristüber
die Xetra-Zeichnungsfunktionalität für ihre Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1TNG90) mit einem platzierten Volumen von 5,9 Mio. Euro beendet.
Trotz der aktuell schwierigen Kapitalmarktsituation ist das Management
zuversichtlich, das Emissionsvolumen bis zum Ende der Zeichnungsfrist im
Juni 2014 vollständig platzieren zu können.
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird jährlich
mit 6,75 % verzinst. Der erste Handelstag im Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen ist am Dienstag, den 25. Juni 2013.
Eckdaten zur Anleihe:
Emittentin Karlie Group GmbHRechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download unter:
Volumen 5,9 Mio. Euro
WKN/ISIN A1TNG9/DE000A1TNG90
Unterneh- BB (Scope Ratings GmbH, Mai 2013)
mensrating
Kupon 6,75 % p. a.
Ausgabep- 100 %
reis
Laufzeit 5 Jahre
Valuta 25.06.2013
Zinszahl- Jährlich, nachträglich zum 25.06. eines jeden Jahres (erstmals
ung 2014)
Rückzahl- 100 %
ung
Rückzahl- 25.06.2018
ungstermin
Stückelung 1.000 Euro
Mindesta- 1.000 Euro
nlagebet-
rag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativverpflichtung, Drittverzug, Kontrollwechsel,
Ausschüttungssperre bei EK-Quote unter 20 %
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen
Sole VISCARDI AG
Bookrunner
Listing BLÄTTCHEN&PARTNER AG
Partner
www.karlie-group.com/anleihe
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlie Group GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden aufgefordert, sichüber derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlie Group GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend dasöffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der RepublikÖsterreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlie-group.com/anleihe veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der RepublikÖsterreich und des Großherzogtums
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der RepublikÖsterreich und des
Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der RepublikÖsterreich und des Großherzogtums
Luxemburg nichtöffentlich zum Kauf angeboten.
Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR&HV AG
Tel.: +49 (0)89/8896906-25
E-Mail: karliegroup(at)better-orange.de
Ende der Corporate News
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http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Karlie Group GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 13
33181 Bad Wünnenberg-Haaren
Deutschland
ISIN: DE000A1TNG90
WKN: A1TNG9
Börsen: Open Market in Frankfurt (Entry Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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217883 24.06.2013
Themen in dieser Pressemitteilung:
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25-juni-2013
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 24.06.2013 - 21:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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