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DGAP-News: TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerhöhung und veröffentlicht erste Ergebnisse zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2013
ID: 967698
(firmenpresse) - DGAP-News: TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerhöhung und veröffentlicht erste
Ergebnisse zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2013
23.10.2013 / 18:21
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TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerhöhung und veröffentlicht erste
Ergebnisse zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2013
- Konzernumsatz steigt um 64,6 % auf 656,0 Mio. EUR
- Verbesserung der Rohertragsmarge um 4 Prozentpunkte auf 54,7 %
- Bereinigtes EBITDA legt um 52,8 % auf 47,2 Mio. EUR zu
- Barkapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis
Hamburg, 23. Oktober 2013 - Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals beschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den
Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die Stärkung der
Eigenkapitalquote, die Senkung des Verschuldungsgrades sowie den Erwerb von
Anteilen an Tochtergesellschaften zu verwenden. Im Zuge dieser Transaktion
veröffentlicht die TOM TAILOR GROUP Eckdaten zur Geschäftsentwicklung in
den ersten neun Monaten 2013.
'Die TOM TAILOR GROUP hat deutlich Fahrt aufgenommen und Umsatz und
operatives Ergebnis kräftig gesteigert. Unsere Maßnahmen bei
BONITA tragen erste Früchte und werden von Quartal zu Quartal klarer
erkennbar. Nachdem wir beide Dachmarken operativ zusammengeführt und eine
leistungsfähige Infrastruktur geschaffen haben, wollen wir durch die
Kapitalerhöhung auch die Eigenkapitalbasis des Unternehmens weiter
stärken', sagte Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding
AG.
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zur Stärkung der Eigenkapital-basis
Im Rahmen der geplanten Transaktion wird das Grundkapital der TOM TAILOR
Holding AG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die
Ausgabe von 1.818.098 neuen, auf den Namen lautender Stückaktien von EUR
24.209.035,00 auf EUR 26.027.133,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1.
Januar 2013 gewinnanteilberechtigt.
Der Emissionserlös dient der Stärkung der Eigenkapitalquote, die sich
künftig in einer Bandbreite von 30 % bis 35 % bewegen soll. Zum 30.
September 2013 belief sich diese auf 26,1 % (Vorjahr: 28,4 %). Die
Transaktion zielt damit auch auf die Senkung des Verschuldungsgrades ab,
nachdem die Nettoverschuldung der TOM TAILOR GROUP 276,1 Mio. EUR zum 30.
September 2013 (Vorjahr: 279,4 Mio. EUR) betrug. Darüber hinaus soll ein
Teil der eingenommenen Mittel zum Erwerb weiterer Anteile an
Tochtergesellschaften verwendet werden. Durch den Erwerb dieser Anteile
soll die Ausschüttung von Gewinnanteilen an dritte
Minderheitsgesellschafter reduziert und damit die Ausschüttung von
Gewinnanteilen an die TOM TAILOR GROUP erhöht werden.
Die neuen Aktien werden heute im Rahmen einer Privatplatzierung sowohl
deutschen als auch internationalen institutionellen Anlegern (ausgenommen
Kanada, Japan und Australien) im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') zum Erwerb angeboten.
Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding,
voraussichtlich am Donnerstag, den 24. Oktober 2013, festgelegt. Die
prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime
Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg ist
beantragt. Die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung
ist für den 28. Oktober 2013 vorgesehen.
Umsatzanstieg um rund 65 %
Die TOM TAILOR GROUP profitierte im dritten Quartal von einem verbesserten
Marktumfeld und ersten positiven Effekten des Optimierungsprogramms bei der
Dachmarke BONITA. Der Konzern steigerte den Umsatz in den ersten neun
Monaten 2013 um 64,6 % auf 656,0 Mio. EUR (Vorjahr: 398,5 Mio. EUR). Beim
Vergleich mit dem Vorjahreswert ist zu berücksichtigen, dass BONITA ab
August 2012 konsolidiert wurde.
Wachstumsstärkstes Segment war im Berichtszeitraum erneut TOM TAILOR
Retail. Das Segment erhöhte den Umsatz um 28,4 % auf 174,9 Mio. EUR
(Vorjahr: 136,2 Mio. EUR). Das Segment BONITA Retail erzielte in den ersten
neun Monaten einen Umsatz von 254,2 Mio. EUR. Im dritten Quartal wies
BONITA dabei erstmals seit dem Erwerb durch die TOM TAILOR GROUP ein
positives Wachstum auf vergleichbarer Fläche von 5,3 % aus. Die positive
Entwicklung bei BONITA basierte vorrangig auf einem verbesserten
Warenmanagement und Flächencontrolling.
Im Segment Wholesale (ausschließlich TOM TAILOR) konnte der Konzern den
Umsatz ebenfalls kräftig ausbauen: In den ersten neun Monaten des
Geschäftsjahres stieg dieser um 10,7 % auf 226,9 Mio. EUR (Vorjahr: 205,0
Mio. EUR).
Verbesserung der Rohertragsmarge um 4 Prozentpunkte auf 54,7 %
Der höhere Umsatz, die Nutzung der gemeinsamen Design-, Entwicklungs- und
Beschaffungsplattform sowie Größenvorteile wirkten sich positiv auf die
Profitabilität des Konzerns aus. Die Rohertragsmarge der TOM TAILOR GROUP
stieg um 4 Prozentpunkte auf 54,7 % (Vorjahr: 50,7 %). Das um Einmaleffekte
bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte
sich konzernweit um 52,8 % auf 47,2 Mio. EUR (Vorjahr: 30,9 Mio. EUR). Dazu
trug BONITA 12,7 Mio. EUR bei. Im Segment TOM TAILOR Retail legte das
bereinigte EBITDA um 24,1 % auf 9,9 Mio. EUR zu. TOM TAILOR Wholesale
steigerte das bereinigte EBITDA um 44,2 % auf 24,6 Mio. EUR. In den ersten
neun Monaten erwirtschaftete die TOM TAILOR GROUP einen Cashflow aus
operativen Tätigkeiten von 10,4 Mio. EUR.
Für den Neunmonatszeitraum 2013 weist die TOM TAILOR GROUP ein bereinigtes
Periodenergebnis von 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 5,5 Mio. EUR) aus. Der Rückgang
des berichteten Periodenergebnisses auf -13,9 Mio. EUR (Vorjahr: -3,5 Mio.
EUR) ist insbesondere auf den im Vorjahr enthaltenen Ertrag von 11,1 Mio.
EUR aus der Realisierung eines Badwills in Folge der BONITAÃœbernahme
zurückzuführen.
Den vollständigen Bericht zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten
2013 veröffentlicht die TOM TAILOR GROUP am 7. November 2013.
TOM TAILOR GROUP 9M 2013 9M 2012 3Q 2013 3Q 2012
Umsatz (in Mio. EUR)
Group 656,0 398,5 249,0 190,7
Wholesale 226,9 205,0 90,2 82,8
TOM TAILOR Retail 174,9 136,2 67,1 50,6
BONITA 254,2 57,3 91,7 57,3
Rohertragsmarge
(in %)
Group 54,7 50,7 52,1 50,9
Wholesale 43,5 42,0 41,7 38,9
TOM TAILOR Retail 58,5 58,5 55,4 56,7
BONITA 62,1 63,2 60,0 63,2
Bereinigtes EBITDA
(in Mio. EUR)
Group 47,2 30,9 21,4 19,1
Wholesale 24,6 17,0 10,9 9,2
TOM TAILOR Retail 9,9 8,0 4,94,0
BONITA 12,7 5,9 5,5 5,9
TOM TAILOR GROUP
Operativer Cashflow (in Mio. EUR) 10,4 -34,7 5,9 -25,9
Nettofinanzschulden (in Mio. EUR) 276,1 279,4 276,1 279,4
Eigenkapitalquote 26,1 28,4 26,1 28,4
(in %)
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR
Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird keinöffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.
Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dieses Dokument stellt weder ein
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worth companies, unincorporated associations, etc.') oder die unter eine
andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß(i) und
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keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln.
Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung
Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und
werden nurüber Relevante Personen abgewickelt.Über die TOM TAILOR GROUP
Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und
Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA
modische Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet.
Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR CASUAL, TOM TAILOR
Denim sowie TOM TAILOR POLO TEAM. Die Kollektionen richten sich an Kunden
zwischen 0 und 40 Jahren und werdenüber die Segmente Wholesale und Retail
in mehr als 35 Ländern vertrieben. Seit August 2012 gehört BONITA, einer
der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM TAILOR
GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab
40 Jahren.
Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 629,7
Mio. EUR, dazu trug BONITA 153,9 Mio. EUR bei. Im Retail-Segment ist der
Konzern aktuell mitüber 1.300 eigenen Stores präsent. Davon entfallen rund
1.000 auf BONITA und BONITA men sowie rund 330 auf TOM TAILOR. Die Marke
TOM TAILOR wird darüber hinausüber Handelspartner vertrieben.
Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu
Medien- und Investorenkontakt
Felix Zander
Head of Investor Relations&Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-449
E-Mail: felix.zander(at)tom-tailor.com
Erika Kirsten
Manager Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
E-Mail: erika.kirsten(at)tom-tailor.com
Ende der Corporate News
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23.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info(at)tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
München, Stuttgart
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235901 23.10.2013
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Datum: 23.10.2013 - 18:21 Uhr
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