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DGAP-News: TOM TAILOR GROUP erzielt 29,5 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung
ID: 968300
(firmenpresse) - DGAP-News: TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TOM TAILOR GROUP erzielt 29,5 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung
24.10.2013 / 14:31
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TOM TAILOR GROUP erzielt 29,5 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung
- Hohe Nachfrage sorgt für qualitativ starkes Orderbuch
- Geringer Abschlag von 3,8 % zum Aktienschlusskurs des Vortages
- Eigenkapitalbasis der TOM TAILOR GROUP gestärkt
Hamburg, 24. Oktober 2013. Die TOM TAILOR GROUP hat die am Vorabend bekannt
gegebene Kapitalerhöhung sehr erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platzierte die Gesellschaft neu
ausgegebene Aktien und erzielte einen Bruttoemissionserlös von rund 29,5
Mio. EUR. Die Aktien wurden von institutionellen Investoren aus
Deutschland, Europa und den USA erworben. Infolge der hohen Nachfrage war
das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden mehrfachüberzeichnet. Der
Platzierungspreis belief sich auf 16,25 EUR je Aktie. Der Abschlag auf den
XETRA-Schlusskurs am 23. Oktober 2013 (16,89 Euro) betrug damit nur 3,8
Prozent.
'Unsere Kapitalerhöhung stießauf sehr positive Resonanz bei Investoren und
konnte innerhalb kürzester Zeit sehr erfolgreich zum Abschluss gebracht
werden. Wir werten dies als klare Unterstützung unserer Strategie, mit
unseren beiden Dachmarken TOM TAILOR und BONITA weiter zu wachsen. Mit den
Emissionserlösen stärken wir unsere Eigenkapitalbasis und sind damit noch
besser aufgestellt, unsere Position als eines der führenden Unternehmen im
europäischen Modemarkt weiter auszubauen', sagte Dieter Holzer,
Vorstandsvorsitzender (CEO) der TOM TAILOR Holding AG.
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient primär der Erhöhung der
Eigenkapitalquote, die sich künftig in einer Bandbreite von 30 % bis 35 %
bewegen soll (30.09.2012: 26,1 %). Darüber hinaus werden die eingenommenen
Mittel für die Senkung des Verschuldungsgrads und den Erwerb von Anteilen
an Tochtergesellschaften verwendet.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung gab die Gesellschaft unter Ausschluss des
Bezugsrechts für Aktionäre 1.818.098 neue, auf den Namen lautende
Stückaktien aus. Das Grundkapital der TOM TAILOR Holding AG erhöht sich
damit von EUR 24.209.035,00 auf EUR 26.027.133,00. Der
Handelsregistereintrag zur Durchführung der Kapitalerhöhung wird
voraussichtlich am 25. Oktober 2013 erfolgen. Die neuen Aktien sind ab dem
1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien werden zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie
zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg voraussichtlich zum 25.
Oktober 2013 zugelassen. Die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die
bestehende Notierung ist für den 28. Oktober 2013 vorgesehen.
Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner.Ãœber die TOM TAILOR GROUP
Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und
Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA
modische Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet.
Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR CASUAL, TOM TAILOR
Denim sowie TOM TAILOR POLO TEAM. Die Kollektionen richten sich an Kunden
zwischen 0 und 40 Jahren und werdenüber die Segmente Wholesale und Retail
in mehr als 35 Ländern vertrieben. Seit August 2012 gehört BONITA, einer
der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM TAILOR
GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab
40 Jahren.
Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 629,7
Mio. EUR, dazu trug BONITA 153,9 Mio. EUR bei. Im Retail-Segment ist der
Konzern aktuell mitüber 1.300 eigenen Stores präsent. Davon entfallen rund
1.000 auf BONITA und BONITA men sowie rund 330 auf TOM TAILOR. Die Marke
TOM TAILOR wird darüber hinausüber Handelspartner vertrieben.
Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu
Medien- und Investorenkontakt
Felix Zander
Head of Investor Relations&Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-449
E-Mail: felix.zander(at)tom-tailor.com
Erika Kirsten
Manager Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
E-Mail: erika.kirsten(at)tom-tailor.com
Ende der Corporate News
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24.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info(at)tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
München, Stuttgart
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236078 24.10.2013
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Datum: 24.10.2013 - 14:31 Uhr
Sprache: Deutsch
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