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DGAP-Adhoc: Celesio AG: Unternehmenszusammenschluss mit der McKesson Corporation;öffentliches Übernahmeangebot für die Celesio AG zum Preis von EUR 23,00 je Aktie
ID: 967816
(ots) - Celesio AG / Schlagwort(e): Ãœbernahmeangebot
24.10.2013 07:01
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Celesio AG - Ad hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG:
Unternehmenszusammenschluss mit der McKesson Corporation; öffentliches
Übernahmeangebot für die Celesio AG zum Preis von EUR 23,00 je Aktie
Stuttgart, 24. Oktober 2013. Die McKesson Corporation ('McKesson') mit Sitz
in San Francisco, USA, und Celesio AG haben heute eine
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) abgeschlossen.
McKesson und Celesio beabsichtigen dadurch, einen der weltweit größten und
führenden integrierten Pharmahandelskonzerne mit einer führenden
Marktstellung in Amerika und Europa zu schaffen.
Gleichzeitig haben McKesson sowie Dragonfly GmbH & Co. KGaA ('Bieter'),
eine 100%ige Tochtergesellschaft von McKesson, mit Franz Haniel & Cie. GmbH
('Haniel') einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb von deren
Mehrheitsbeteiligung (50,01%) an der Celesio AG unterzeichnet. Der Bieter
wird den Aktionären der Celesio AG ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot zum Erwerb ihrer auf den Namen lautenden Stückaktien der
Celesio AG (ISIN DE 000CLS1001) ('Celesio-Aktien') zu einer Geldleistung
von EUR 23,00 je Celesio-Aktie unterbreiten. Außerdem wird der Bieter
öffentliche Erwerbsangebote an die Inhaber der von Celesio ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen abgeben und für jede im Oktober 2014 fällig
werdende Wandelschuldverschreibung (ISIN DE 000A1AN5K5) im Nennbetrag von
EUR 50.000 eine Geldleistung in Höhe von EUR 53.117,78 und für jede im
April 2018 fällig werdende Wandelschuldverschreibung (ISIN DE 000A1GPH50)
im Nennbetrag von EUR 100.000 eine Geldleistung in Höhe von EUR 120.798,32
bieten.
Der Bieter geht davon aus, dass der Vollzug des Ãœbernahmeangebots und der
Erwerbsangebote für die Wandelschuldverschreibungen davon abhängig sein
werden, dass bestimmte aufsichtsrechtliche Genehmigungen erteilt und eine
Mindestannahmeschwelle von 75% der Celesio-Aktien auf verwässerter Basis,
d.h. insbesondere unter Berücksichtigung gegebenenfalls unter den
Wandelschuldverschreibungen der Celesio auszugebender Celesio-Aktien,
erreicht wird.
Vorstand und Aufsichtsrat der Celesio AG begrüßen das Übernahmeangebot und
werden dieses, vorbehaltlich einer Prüfung der Angebotsunterlage,
unterstützen. Die Mitglieder des Vorstandes beabsichtigen, das
Übernahmeangebot für die von ihnen gehaltenen Celesio-Aktien anzunehmen.
Celesio Konzern Ansprechpartner
Investor Relations:
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+49 711 5001-1208
investors(at)celesio.com
Creditor Relations:
Marcus Hilger
+49 711 5001-552
finance(at)celesio.com
Medien:
Marc Binder, +49 711 5001-380
media(at)celesio.com
Rainer Berghausen, +49 711 5001-549
media(at)celesio.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Celesio AG
Neckartalstr. 155
70376 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 5001-735
Fax: +49 (0)711 5001-740
E-Mail: investor(at)celesio.com
Internet: www.celesio.com
ISIN: DE000CLS1001
WKN: CLS100
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Hamburg,
Hannover; Terminbörse EUREX
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