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DGAP-News: SURTECO SE: Vorabplatzierung der neuen SURTECO Aktien erfolgreich abgeschlossen, der Angebots- und der Bezugspreis betragen EUR 18,00
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(firmenpresse) - DGAP-News: SURTECO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SURTECO SE: Vorabplatzierung der neuen SURTECO Aktien erfolgreich
abgeschlossen, der Angebots- und der Bezugspreis betragen EUR 18,00
31.10.2013 / 12:00
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Presse-Meldung
31. Oktober 2013
SURTECO SE: Vorabplatzierung der neuen SURTECO Aktien erfolgreich
abgeschlossen, der Angebots- und der Bezugspreis betragen EUR 18,00
Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 31. Oktober 2013 - Die SURTECO SE hat die
gestern und heute im Rahmen der angekündigten Barkapitalerhöhung bei
qualifizierten Anlegern durchgeführte Vorabplatzierung von 2.801.730 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital der SURTECO SE von EUR 1,00 und voller
Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ('Neue Aktien') erfolgreich
abgeschlossen. Das Angebot war mehrfachüberzeichnet. Im Zuge eines
Bookbuilding-Verfahrens wurde dabei ein Angebotspreis von EUR 18,00 je
Neuer Aktie festgelegt, der gleichzeitig den Bezugspreis für die
Barkapitalerhöhung darstellt. Die im Rahmen der Vorabplatzierung
platzierten Neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. November 2013 an die
Investoren geliefert.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft, dieÜbernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der
Süddekor Gruppe zu finanzieren.
Auf Grundlage der erfolgreichen Vorabplatzierung haben der Vorstand und der
Aufsichtsrat der SURTECO SE heute die Konditionen für die angekündigte
Barkapitalerhöhung beschlossen. So wird der Bezugspreis für das
Bezugsangebot gleich dem Angebotspreis EUR 18,00 je Neuer Aktie betragen.
Auf dieser Basis erwartet die SURTECO SE einen Bruttoemissionserlös von
rund EUR 80 Millionen. Die Bezugsfrist beginnt am 1. November 2013 und wird
voraussichtlich am 14. November 2013 enden. Im Rahmen des Bezugsangebots
können noch 1.628.479 Neue Aktien bezogen werden.
Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute am 31. Oktober
2013 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft
(www.surteco.com) sowie voraussichtlich am 1. November 2013 in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.
Weitere Informationen zur SURTECO SE finden Sie auf den Internetseiten des
Unternehmens: www.surteco.com.Ãœber SURTECO
Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international
tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio
umfasst bedruckte Dekorpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder
auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet
wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff,
Do-it-yourself-Sortimente sowie Rollladen- und Fassadensysteme.
Der Konzern produziert mit ca. 2.000 Mitarbeitern an 15 Standorten auf vier
Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 31 % des Umsatzes in
Deutschland, 43 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien
und Australien. Die Kunden der SURTECO stammen zumeist aus der
Möbelindustrie, dem Innenausbau und dem Baugewerbe.
Die Aktien der Gesellschaft sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der
Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN
DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in
Berlin/Bremen, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten
Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich deröffentlich angebotenen Wertpapiere der
Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Der Wertpapierprospekt vom 30. Oktober 2013 ist im Internet auf der
Website der Emittentin www.surteco.com sowie zu denüblichen
Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zurÃœbernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder einöffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im
Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von
Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial
Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um
Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie
2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003
(Prospektrichtlinie) fallen, wodurch juristische Personen erfasst werden,
die von der Financial Services Authority beaufsichtigt werden, und
Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren
Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu
investieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' in
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities sind, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
Kanada, Japan oder Australien.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder
die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit
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Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen.
Die Gesellschaftübernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu
aktualisieren oder zuüberarbeiten.
Kontakt:
SURTECO SEEnde der Corporate News
Andreas Riedl Martin Miller
Chief Financial Officer Investor Relations und Pressestelle
+49 (0) 8274/99 88-563 +49 (0) 8274/99 88-508
Internet www.surteco.com
Email ir(at)SURTECO.com
Fax + 49 (0) 8274/99 88-515
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Unternehmen: SURTECO SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen
Deutschland
Telefon: +49 (0)8274 99 88-0
Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05
E-Mail: ir(at)surteco.com
Internet: www.surteco.com
ISIN: DE0005176903
WKN: 517 690
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
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Datum: 31.10.2013 - 12:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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