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DGAP-News: SURTECO SE: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
ID: 981791
(firmenpresse) - DGAP-News: SURTECO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SURTECO SE: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
15.11.2013 / 13:53
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Pressemitteilung
15. November 2013
SURTECO SE: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
- Bruttoemissionserlös von 79,7 Mio. Euro
- Mittelverwendung für Kauf der Süddekor-Gruppe
- Bezugsquote bei 95,75 Prozent
Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 15. November 2013 - Die SURTECO SE hat die am
30. Oktober 2013 beschlossene Kapitalerhöhung von 4.430.209 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 ('Neue Aktien'), erfolgreich
abgeschlossen. Die Vorabplatzierung von 2.801.730 Neuen Aktien am 30. und
31. Oktober 2013 war mehrfachüberzeichnet. Dabei wurde ein Angebots- und
Bezugspreis von 18,00 Euro je Neuer Aktie festgelegt. Die Bezugsquote der
Altaktionäre lag bei 95,75 Prozent (berechnet auf Basis der verbleibenden
1.628.479 Aktien nach der Vorabplatzierung). Insgesamt betrug der
Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung 79,7 Mio. Euro. Die
Kapitalerhöhung hat Berenberg als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner
begleitet.
Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung und der vorhandenen
Liquidität plant die SURTECO SE, dieÜbernahme sämtlicher
Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der Süddekor Gruppe zu
finanzieren. Mit dieser Transaktion will die SURTECO Gruppe ihre
Marktpräsenz im Bereich papierbasierender Oberflächenbeschichtungsprodukte
spürbar stärken und zudem Ihr Produktportfolio erweitern.
Durch die Ausgabe der 4.430.209 Neuen Aktien steigt das Grundkapital der
SURTECO SE von 11.075.522,00 Euro auf 15.505.731,00 Euro. Die Neuen Aktien
sind ab dem 1. Januar 2013 voll gewinnanteilsberechtigt und wurden bereits
am 5. November 2013 in die bestehende Börsennotierung der Aktien der
SURTECO SE mit der ISIN DE0005176903 / WKN 517690 einbezogen. Der Anteil
der im Streubesitz befindlichen Aktien stieg nach dem aktuellen
Kenntnisstand von 22,6 Prozent auf 45,35 Prozent.
Weitere Informationen zur SURTECO SE finden Sie auf den Internetseiten des
Unternehmens: www.surteco.com.Ãœber SURTECO
Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international
tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio
umfasst bedruckte Dekorpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder
auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet
wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff,
Do-it-yourself-Sortimente sowie Rollladen- und Fassadensysteme.
Der Konzern produziert mit ca. 2.000 Mitarbeitern an 15 Standorten auf vier
Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 31 % des Umsatzes in
Deutschland, 43 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien
und Australien. Die Kunden der SURTECO stammen zumeist aus der
Möbelindustrie, dem Innenausbau und dem Baugewerbe.
Die Aktien der Gesellschaft sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der
Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN
DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in
Berlin/Bremen, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten
Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich deröffentlich angebotenen Wertpapiere der
Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Der Wertpapierprospekt vom 30. Oktober 2013 ist im Internet auf der
Website der Emittentin www.surteco.com sowie zu denüblichen
Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zurÃœbernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
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Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im
Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von
Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial
Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um
Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie
2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003
(Prospektrichtlinie) fallen, wodurch juristische Personen erfasst werden,
die von der Financial Services Authority beaufsichtigt werden, und
Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren
Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu
investieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' in
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities sind, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
Kanada, Japan oder Australien.
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Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder
die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit
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aktualisieren oder zuüberarbeiten.
Kontakt:
SURTECO SEEnde der Corporate News
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Chief Financial Officer Investor Relations und Pressestelle
+49 (0) 8274/99 88-563 +49 (0) 8274/99 88-508
Internet www.surteco.com
Email ir(at)SURTECO.com
Fax + 49 (0) 8274/99 88-515
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240212 15.11.2013
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Datum: 15.11.2013 - 13:53 Uhr
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