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DGAP-News: Deutsche Wohnen AG: Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungenüber EUR 250 Millionen - Platzierung der EUR 250 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,5 % und einer Laufzeit von 7 Jahren
ID: 983804
(firmenpresse) - DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Deutsche Wohnen AG: Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich
Wandelschuldverschreibungenüber EUR 250 Millionen - Platzierung der
EUR 250 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,5 %
und einer Laufzeit von 7 Jahren
19.11.2013 / 16:18
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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA,
KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungenüber
EUR 250 Millionen
Platzierung der EUR 250 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit einem Zinssatz
von 0,5 % und einer Laufzeit von 7 Jahren
Frankfurt am Main/Berlin, 19. November 2013. Die Deutsche Wohnen AG gibt
die erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit einer
Laufzeit bis November 2020 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 250 Millionen
bekannt, die in 2.500 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von
EUR 100.000 eingeteilt sind ('DWAG-Wandelschuldverschreibungen'). Die
DWAG-Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 10,3 Millionen
neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche
Wohnen AG wandelbar.
Die von der Deutsche Wohnen AG platzierten Wandelschuldverschreibungen
werden mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 0,5 % p.a. verzinst. Der
anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 18,7538 und stellt damit eine
Wandlungsprämie von 30 % auf den entsprechenden Referenzkurs der Deutsche
Wohnen Aktie in Höhe von EUR 14,4260 dar. Die
DWAG-Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung
ausschließlich bei institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen
platziert. Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen werden durch die Deutsche
Wohnen AG am oder um den 22. November 2013 begeben und sollen im Anschluss
kurzfristig in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
aufgenommen werden.
Die Inhaber sind berechtigt, DWAG-Wandelschuldverschreibungen einmalig zum
22. November 2018 gemäßden Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, die DWAG-Wandelschuldverschreibungen ab
dem vierten Jahrestag ihrer Ausgabe gemäßden Anleihebedingungen zur
Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Inhaberaktie der
Deutsche Wohnen AGüber eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des
Wandlungspreises beträgt.
Falls und soweit die Deutsche Wohnen AG im Rahmen ihres Angebots zum Erwerb
von durch die GSW Immobilien AG am 20. November 2012 begebenen
Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000GSW1CB6/ WKN: GSW1CB,
'GSW-Wandelschuldverschreibungen') GSW-Wandelschuldverschreibungen erwirbt,
wird der Erlös der Deutsche Wohnen AG aus der Platzierung der
DWAG-Wandelschuldverschreibungen teilweise für diesen Erwerb verwendet. ImÜbrigen dient der weitere Erlös für sonstige unternehmerische Zwecke der
Deutsche Wohnen AG.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft
und UBS Limited begleiteten die Platzierung als Joint Bookrunners.
Die Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen ist eine der größten börsennotierten
Wohnungsgesellschaften Deutschlands, deren operativer Fokus auf der
Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio
umfasst zum 30. September 2013 insgesamt 89.810 Einheiten, davon 88.695
Wohneinheiten und 1.115 Gewerbeeinheiten. Die Gesellschaft ist im MDAX der
Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes
EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt.
Wichtige Information
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sichüber solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren
Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.
Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der
Wandelschuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu liefernden
Aktien der Deutsche Wohnen AG) dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäßdem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden.
Deutsche Wohnen AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil irgendeines
Angebots ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein Angebot ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
von Amerika durchzuführen. Es wird kein Angebot zum Verkauf von
GSW-Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen
gemacht.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
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Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
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Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die Richtlinie 2003/71/EG
(einschließlich allerÄnderungen, insbesondere der 2010
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Mitgliedstaat umgesetzt) und umfasst alle diesbezüglichen
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'2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie' meint die Richtlinie
2010/73/EG.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
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Deutsche Wohnen AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
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anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
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240478 19.11.2013
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Datum: 19.11.2013 - 16:18 Uhr
Sprache: Deutsch
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