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DGAP-News: Deutsche Wohnen AG: Deutsche Wohnen AG erwirbt EUR 180,5 Millionen GSW-Wandelschuldverschreibungen - Annahmequote der GSW Aktionäre imÜbernahmeangebot bei rund 90 %
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(firmenpresse) - DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e):Ãœbernahmeangebot
Deutsche Wohnen AG: Deutsche Wohnen AG erwirbt EUR 180,5 Millionen
GSW-Wandelschuldverschreibungen - Annahmequote der GSW Aktionäre imÜbernahmeangebot bei rund 90 %
20.11.2013 / 16:17
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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA,
KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
Deutsche Wohnen AG erwirbt EUR 180,5 Millionen
GSW-Wandelschuldverschreibungen - Annahmequote der GSW Aktionäre imÜbernahmeangebot bei rund 90 %»Erwerb von EUR 180,5 Millionen GSW-Wandelschuldverschreibungen zu einem
Preis von EUR 117.727,40 je Teilschuldverschreibung»Vorläufige Annahmequote imÜbernahmeangebot bei rund 90,0 %
Frankfurt am Main/Berlin, 20. November 2013. Die Deutsche Wohnen AG gibt
bekannt, dass sie ihr zum Erwerb angebotene Wandelschuldverschreibungen der
GSW Immobilien AG (ISIN: DE000GSW1CB6/ WKN: GSW1CB,
'GSW-Wandelschuldverschreibungen') in einem Gesamtnennbetrag von EUR 180,5
Millionen von den Gläubigern erworben hat. Der Kaufpreis einschließlich
Stückzinsen beträgt EUR 117.727,40 für jede der 1.805
GSW-Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 100.000.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft
und UBS Limited begleiteten das Erwerbsangebot als Joint Dealer Managers.
Damit sind nach der Durchführung des Erwerbsangebots noch
GSW-Wandelschuldverschreibungen (ohne den von der Deutsche Wohnen AG
gehaltenen Anteil) in Höhe von EUR 2,4 Millionen ausstehend. Die Deutsche
Wohnen AG behält sich vor, in Abhängigkeit von den jeweiligen
Marktbedingungen in Zukunft GSW-Aktien und/oder weitere
GSW-Wandelschuldverschreibungen im Markt zu kaufen.
Zudem gibt die Deutsche Wohnen AG im Zusammenhang mit dem an die Aktionäre
der GSW Immobilien AG gerichtetenÃœbernahmeangebot der Deutsche Wohnen AG
bekannt, dass vorbehaltlich letzter Anpassungen durch die depotführenden
Banken die Annahmequote der Aktionäre der GSW Immobilien AG nach Ende der
erweiterten Annahmefrist rund 90,0 % der ausstehenden Aktien der GSW
Immobilien AG beträgt; endgültige Zahlen wird die Deutsche Wohnen AG wie
angekündigt voraussichtlich am Ende der Woche veröffentlichen. Der sich
daraus ergebende Anteilsbesitz der Deutsche Wohnen AG an der GSW Immobilien
AG kann sich durch Ausübungen der ausstehenden
Wandelschuldverschreibungsgläubiger der GSW-Wandelanleihe (einschließlich
durch die Deutsche Wohnen selbst) noch verändern.
Die Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen ist eine der größten börsennotierten
Wohnungsgesellschaften Deutschlands, deren operativer Fokus auf der
Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio
umfasst zum 30. September 2013 insgesamt 89.810 Einheiten, davon 88.695
Wohneinheiten und 1.115 Gewerbeeinheiten. Die Gesellschaft ist im MDAX der
Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes
EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt.
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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
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gemacht.
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240905 20.11.2013
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Datum: 20.11.2013 - 16:17 Uhr
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