PresseKat - DGAP-News: freenet AG sichert sich frühzeitig günstige Refinanzierungsbedingungen

(firmenpresse) - DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
freenet AG sichert sich frühzeitig günstige Refinanzierungsbedingungen

10.12.2013 / 18:40

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- Bereitstellung einer neuen revolvierenden Kreditlinieüber 300
Millionen Euro zu 'Investment-Grade'-Konditionen für die Dauer von fünf
Jahren

- Refinanzierung dient allgemeinen Unternehmenszwecken

- Maßnahme stellt bereits heute die Refinanzierung der in 2016 fälligen
Anleihe sicher; gleichzeitige Ablösung der zum Ende des ersten
Quartals 2014 auslaufenden syndizierten Kreditfazilität

Büdelsdorf, den 10. Dezember 2013 - Die freenet AG hat heute einen neuen
Konsortialkreditvertrag zur allgemeinen Refinanzierung ihrer
unternehmerischen Aktivitäten abgeschlossen. Als koordinierender Mandated
Lead Arranger trat erneut die Commerzbank AG auf. Daneben agierten als
Mandated Lead Arrangers die Bayerische Landesbank, die HSH Nordbank, die
Landesbank Baden-Württemberg, die Nord LB und die UniCredit.

Einerseits wird damit die laufende, in 2014 fällige Kreditfazilitätüber
anfänglich 240 Millionen Euro abgelöst und andererseits wird bereits heute
die Fähigkeit zur Rückzahlung der in 2016 auslaufenden Anleiheüber 400
Millionen Euro sichergestellt. Der neu abgeschlossene Kreditrahmen
ermöglicht Ziehungenüber insgesamt 300 Millionen Euro. Inanspruchnahmen
werden mit einer Marge auf den EURIBOR berechnet, die beim aktuellen
Verschuldungsfaktor des Unternehmens (Net Debt/EBITDA) 0,95 Prozent
beträgt.

'Mit insgesamt auf 'Investment-Grade'-Niveau verbesserten Konditionen haben
wir die Rückzahlung der im April 2016 endfälligen Unternehmensanleihe durch
den neuen Kreditrahmen und das im Dezember 2012 platzierte
Schuldscheindarlehen bereits frühzeitig sichergestellt', sagte Joachim

Preisig, Finanzvorstand der freenet AG.

Der neuen Vereinbarung liegen die marktüblichen Gewährleistungen sowie
Informations- und Verhaltenspflichten zugrunde. Als Finanzrelationen wurden
der Verschuldungsfaktor mit maximal 2,5x und die Eigenkapitalquote mit
mindestens 30 Prozent festgelegt.

Ende der Corporate News

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